Investing.com-強力な四半期と強気のガイダンスに続いて、ループキャピタルのロブサンダーソンはInstacart（NASDAQ：CART）の価格目標を52ドルから58ドルに引き上げました。
アップグレードに加えて、サンダーソンは月曜日のメモで「なぜUber（NYSE：Uber）がInstacartを獲得しないのか」というより広範な戦略的な質問を提起しました。
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「Uberは、大規模な総アドレス可能な市場（TAM）、広告の機会、潜在的な相乗効果について、明らかに食料品のカテゴリにコミットしています」とSandersonは書いています。彼は、Doordash（NASDAQ：DASH）が食料品の配達で引き続きリードし続けているが、両社がパートナーシップについて「堅実な進歩」を行ってきたことを強調した。
それでも、Instacartは「注文価値、広範なカテゴリの専門知識、食料品店との深い関係 – 少なくとも今後1〜3年の供給の利点」を保持しています。
Instacartの第1四半期のパフォーマンスは、株式のスタンドアロンアピールに対するさらなるサポートを提供しました。総取引値は前年比で10％上昇し、調整されたEBITDAはガイダンスの最上位を超え、広告収益の成長はGTVの成長を上回り、14％に加速しました。
「Amazon（NASDAQ：AMZN）とWalmart（NYSE：WMT）と並んで、Instacartは広告バイヤーとの会話でリーダーと高性能の小売メディアチャンネルとして認められ続けています」とSanderson氏は言います。
同社は、収益の増加に60％のマージンを提供し、長期マージン目標を大幅に上回っています。
Sandersonによると、InstacartのCEOであるFidji SimoがOpenaiに参加するために辞任すると、Uberが買収を検討するのに最適なものになる可能性があります。
「InstacartはUberのEBITDA倍数の半分で取引され、コンセンサスの600bpsの成長見通しが遅くなります」と彼は言いました。 「これは、コスト、アップセル、または運用の相乗効果の前です。」
「最終的な組み合わせはそうでない可能性が高いように思えます」と彼は付け加えました。
Loop Capitalは、Instacartのデータ駆動型広告ビジネスとUberの買収史に注目して、有意義なコストとチャネルの相乗効果を潜在的な組み合わせに見ています。 SimoがOpenaiに出発したため、ブローカーは、価格が唯一の残りのハードルである可能性があることを示唆しています。
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