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Zoom は人工知能で強化されています。今が株を買う絶好のチャンスでしょうか?

株価 Zoomビデオコミュニケーション (NASDAQ: ZM) は、ビデオ会議会社の最新の四半期決算が予想を上回ったことを受けて急上昇した。とはいえ、株価は前年比で依然として若干下落している。同社の最新の業績に注目し、この好転が持続するかどうか、そして株を買う絶好の機会であるかどうかを見てみましょう。AI統合とコンタクトセンターがターンアラウンドの取り組みをリードパンデミックの間、多くの労働者にとって在宅勤務が当たり前になったとき、ズームは大きな勝利を収めた。しかし、ズームは自社のサービスに対する需要を大幅に押し上げたため、その後数年間、同社は比較的緩やかな収益成長を遂げた。第 2 四半期も状況は変わらず、同社の収益は前年比 2.1% 増の 11 億 6,000 万ドルと控えめに成長しました。しかし、これはアナリストの予想である 11 億 5,000 万ドルを上回りました。エンタープライズ収益は 3.5% 増加して 6 億 8,280 万ドルとなり、オンライン収益は横ばいの 4 億 7,970 万ドルでした。一方、調整後EPSは1.34ドルから1.39ドルに上昇し、コンセンサス予想を0.18ドル上回った。10万ドル以上を支払う顧客数は前年比7％増の3,933人となり、現在では総収益の約31％を占めている。一方、企業顧客の過去12か月の継続率は98％だった。100％を下回る数字は、Zoomで顧客がビジネスを拡大するよりも、顧客離れやダウングレードが多いことを示している。小規模なセルフサービス顧客の場合、同社の月間平均離脱率は2.9％で、過去最低だったという。しかし、同社が輝いたのはコンタクトセンター市場であり、顧客数は2倍以上になり、1,100社を超えた。ズームはまた、四半期中に過去最大の契約センター契約を締結したと述べた。同社は、人工知能（AI）メモをまとめたり提案したりする機能などの機能は、この分野での進出を後押しした重要な差別化要因です。同社が昨年買収したワークビボも好調な四半期となり、10万ドル以上を支払う顧客が約2倍の69社に増加した。同社はまた、従業員エンゲージメント・プラットフォームに関して、現在もいくつかの大型取引が進行中であると述べた。物語は続く経営陣は第3四半期の売上高を11億6,000万ドルから11億6,500万ドル、調整後EPSを1.29ドルから1.31ドルと予想している。画像出典：ゲッティイメージズ。今がZoom株を買うべき時でしょうか？ズームの最も際立った特徴は、その強力なフリーキャッシュフロー、膨大な現金、そしてその評価額の3つである。同社の株価は予想株価収益率（P/E）比率は 13 倍、SaaS (Software as Service) 株の評価によく使用される指標である予想株価売上高倍率 (P/S)…

執筆 nipponese 更新 2024年8月26日

株価 Zoomビデオコミュニケーション (NASDAQ: ZM) は、ビデオ会議会社の最新の四半期決算が予想を上回ったことを受けて急上昇した。とはいえ、株価は前年比で依然として若干下落している。

同社の最新の業績に注目し、この好転が持続するかどうか、そして株を買う絶好の機会であるかどうかを見てみましょう。

AI統合とコンタクトセンターがターンアラウンドの取り組みをリード

パンデミックの間、多くの労働者にとって在宅勤務が当たり前になったとき、ズームは大きな勝利を収めた。しかし、ズームは自社のサービスに対する需要を大幅に押し上げたため、その後数年間、同社は比較的緩やかな収益成長を遂げた。

第 2 四半期も状況は変わらず、同社の収益は前年比 2.1% 増の 11 億 6,000 万ドルと控えめに成長しました。しかし、これはアナリストの予想である 11 億 5,000 万ドルを上回りました。エンタープライズ収益は 3.5% 増加して 6 億 8,280 万ドルとなり、オンライン収益は横ばいの 4 億 7,970 万ドルでした。

一方、調整後EPSは1.34ドルから1.39ドルに上昇し、コンセンサス予想を0.18ドル上回った。

10万ドル以上を支払う顧客数は前年比7％増の3,933人となり、現在では総収益の約31％を占めている。

一方、企業顧客の過去12か月の継続率は98％だった。100％を下回る数字は、Zoomで顧客がビジネスを拡大するよりも、顧客離れやダウングレードが多いことを示している。小規模なセルフサービス顧客の場合、同社の月間平均離脱率は2.9％で、過去最低だったという。

しかし、同社が輝いたのはコンタクトセンター市場であり、顧客数は2倍以上になり、1,100社を超えた。ズームはまた、四半期中に過去最大の契約センター契約を締結したと述べた。同社は、人工知能（AI）メモをまとめたり提案したりする機能などの機能は、この分野での進出を後押しした重要な差別化要因です。

同社が昨年買収したワークビボも好調な四半期となり、10万ドル以上を支払う顧客が約2倍の69社に増加した。同社はまた、従業員エンゲージメント・プラットフォームに関して、現在もいくつかの大型取引が進行中であると述べた。

物語は続く

経営陣は第3四半期の売上高を11億6,000万ドルから11億6,500万ドル、調整後EPSを1.29ドルから1.31ドルと予想している。

画像出典：ゲッティイメージズ。

今がZoom株を買うべき時でしょうか？

ズームの最も際立った特徴は、その強力なフリーキャッシュフロー、膨大な現金、そしてその評価額の3つである。同社の株価は予想株価収益率（P/E）比率は 13 倍、SaaS (Software as Service) 株の評価によく使用される指標である予想株価売上高倍率 (P/S) は 4 倍強です。

ZM 株価収益率（1年先）チャート

Zoom の時価総額の約 36% が現金であることを考慮すると、同社の株価は、一般的な評価指標が示唆するよりも実際にはかなり安価です。

現在、同社は再び成長を始める必要があり、コンタクトセンターの成長には進展の兆しが見られ、これは AI 機能の助けによるものだ。しかし、75 億ドルの現金を保有する同社には、投資や買収を通じて成長を加速させる選択肢がある。また、大量の自社株買いも可能だ。

現時点では、Zoom は現金とキャッシュフローの創出を考えると、非常に安価な株式であり、多くの選択肢があります。それを考慮すると、私は、決算発表後の株価急騰後でも、現在の水準でこの株を購入するでしょう。

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Zoom Video Communications の株を購入する前に、次の点を考慮してください。

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ジェフリー・セイラーモトリーフールはズームビデオコミュニケーションズに投資しており、ズームビデオコミュニケーションズを推奨しています。モトリーフールはズームビデオコミュニケーションズに投資しており、ズームビデオコミュニケーションズを推奨しています。開示方針。