オーストラリア最大のスーパーマーケットチェーン、ウールワースは、この分野を「熾烈な競争」と表現し、食料品市場のシェアを争っている数十の小売業者の名前を挙げた。
この国のもう一つの有力スーパーマーケットであるコールズは、競争が「全体的に強力」であり、さらに加速していると述べている。
この主張は、競争を促進し、生活費の圧力を軽減するために政府支援の措置を求める声が高まる中で行われた。
ウールワースは、オーストラリア競争・消費者委員会の調査に提出した文書の中で、同社が直面している厳しい条件の証拠として、専門のチーズケーキメーカーから新聞販売店やオンライン配達サービスに至るまで、40社以上の競合企業のリストを提出した。
ガーディアン・オーストラリアは、これらの店舗から食料品を購入して価格を設定し、アクセスしやすさをチェックすることでその主張を検証し、それらの店舗が大手チェーンの本当に実行可能な代替品であるかどうかを確認することにした。
ベイクオフ
ウールワースはリストに高度に専門化した小売業者を数社挙げたが、そのほとんどは店舗数が少なく、ほとんどの買い物客は利用できない。
たとえば、ジョーズ ミート マーケットとブッシュズ ミーツはどちらもニューサウスウェールズ州に数店舗しかない肉屋チェーンです。
1990 年代に一躍有名になり、オーストラリア全土に 230 のフランチャイズ店を構えるチーズケーキ ショップは、その高度に専門的な商品を提供していることから、ウールワースのリストの中で最も興味深い名前の 1 つです。
ビスケットベースの「アメリカン ベイクド」バニラ チーズケーキの重さは 1.4 kg 強で、価格は 37.95 ドルです。
ウールワースで見つけた最も近い製品は、小分けして販売されている 2 パックのニューヨーク スタイル チーズケーキでした。最大 1.4 kg を取得するために複数のパックを購入した場合、The Cheesecake Shop のオプションとほぼ同じ費用がかかります。
UTSビジネススクールの准教授でサプライチェーンのリスクと回復力を研究しているサンジョイ・ポール氏は、競合他社とは、大手スーパーマーケットと同様の製品を提供する同等規模の企業として定義されると述べている。
ACCCスーパーマーケット調査に対するウールワース社の提出文書: 「2008年、ACCCは小売食料品業界が「十分に競争力がある」ことを発見した。」写真：ウールワースグループ
「リストに載っているこれらの店舗は高度に専門化された店舗であり、売上高はスーパーマーケットに及ばず、競合店と呼ばれる資格はありません」とポール氏は言う。
「小さな店が野菜を売っているのを見たとしても、それがオーストラリア最大のスーパーマーケットの競争相手であるとは言えません。」
「全範囲」ではない
ACCCの調査に提出した文書の中で、ウールワースはガソリンスタンド、新聞販売店、コンビニエンスストアチェーンを競合他社として特定した。
これらのどこもオンライン ショッピングを提供していないことを考慮して、私たちのテストでは、メルボルン市に近いメルボルンの住居から車でそこに向かうことが含まれていました。
最寄りのネクストラまで車で約 25 分かかり (途中でウールワースを 3 つ通り過ぎます)、駐車するのに 10 分以上、ショッピング センター内にある通信社を見つけるまでさらに 10 分かかりました。
ウールワースのアイテムに匹敵する唯一の Nextra 製品は、クリスマスの包装紙、ノート、文房具です。価格も同様だが、同通信社は必需品を一切販売していない。
ウールワースはACCCに対し、同社はアンポール/フーダリーチェーンとも競合しているが、両者の間には長年の関係があると語った。ウールワースの MetroGo 店舗は昨年、ブランド名を Foodary に変更し、ウールワースで 30 ドル以上を購入した買い物客はガソリンの割引を受けることができます。
Woolworths はまだ一部の製品を供給していますが、卸売関係はまもなく終了します。
ガーディアン・オーストラリアがメルボルンのアンポル/フーダリーに立ち寄ったとき、スナック、ジャンクフード、そしていざというときに頼れる食料品の品揃えなど、通常のコンビニエンスストアのメニューを提供した。
私たちが訪れたアンポルの棚に数少ない伝統的な食料品の 1 つである Weet-Bix の箱は 5.70 ドルでした。 Woolworths では $3.50 だったでしょう。
BPではさらに選択肢が少なかった。 Rexona の女性用消臭剤の缶が棚の 1 つにぽつんと置かれており、11.23 ドルで販売されていました。 Woolworths は同じ商品を 4.25 ドルで販売していました。
ウールワースの広報担当者は、顧客がスーパーマーケットの代わりにお金を使うことを選択する可能性のある小売業者の間で競争が起こると述べた。
「当社はスーパーマーケットではない多くの企業との競争に直面している。多くの場合、同じ通りや同じショッピングセンターで当社の店舗と並んで営業している」と広報担当者は語った。
「これらの企業が私たちが提供しているすべての商品を提供していると言っているわけではありません。食料品は現在、さまざまな便利なオンラインおよび実店舗形式を通じて販売されています。」
大きいですが、それほど大きくはありません
ウールワースの最高経営責任者アマンダ・バードウェル氏は、調査での尋問で、同等の「ワンストップショップ」製品を提供しているのはコールズだけであることを認めた。
国内第3位の食料品チェーン、アルディでさえ、顧客のニーズをすべて満たせるとは主張していない。同社の「shop Aldi first」キャンペーンは、買い物客がディスカウント小売店で見つからない商品を他の店舗で補充することを認めています。
規制当局によると、コールズとウールワースは全国のスーパーマーケット小売売上高の約67％を占めている。対照的に、英国市場には、テスコ、アズダ、セインズベリーズ、モリソンズの 4 つの大手小売業者があります。
大手スーパーマーケットは場所によっては IGA やハリス・ファームなどの高級品と競合する可能性があるが、同誌が「伝統的なスーパーマーケット」の競合店として挙げている店舗の多くは非常に地域密着性が高い。
Spudshed は西オーストラリア州のみで事業を展開しており、Cornetts はクイーンズランド州のみの事業です。
でも待ってください、オンラインがあります
ウールワースは複数の既製食事宅配サービスを競合他社として挙げた。
そのうちの 1 つである Lite n’ Easy は食料品を販売していませんが、一部の製品は特定の IGA および Drakes スーパーマーケットで販売されています。
Lite n’ Easy から 5 日分の「標準的な」朝食、昼食、夕食をオンラインで注文すると、1 日あたり約 1,200 カロリーを消費する場合は少なくとも 134.95 ドル、1 日あたり約 1,500 カロリーを消費する場合は 143.95 ドルかかります。
同社によれば、これは1食当たり9ドルから9.60ドルになるという。
比較すると、ウールワースのホーム ブランドの既製スパゲッティ ボロネーゼは 8 ドル、チキン シーザー サラダ ボウルは 6.50 ドルです。ウールワースでは、My Muscle Chef の調理済み食品も 1 食分 11.95 ドルで販売しています。
Lite n’ Easy の Web サイトを見ると、最短の納期は 1 週間先でした。
ウェスファーマーズが運営するデイリーセールサイト「Catch」で食料品を検索したところ、主に掃除用品やチップスのバラエティパックなどのスナックからなる一連の結果が得られた。
Kmart、Target、Bunnings を含む Wesfarmers の事業全体で推進されている有料の OnePass 会員プログラムにサインアップしていなかったことを考えると、買い物かごの配送料は法外に高額でした。
特定の掃除用品や家庭用品を探していて、まとめ買いする買い物客は、食料品の選択肢が非常に基本的であるにもかかわらず、電子商取引サイトを利用すると数ドルを節約できます。
Amazon は最も興味深い将来のオンラインライバルであり、Coles と Woolworths は新たな競争相手として強く挙げています。
ゴールドマン・サックスの報告書によると、同社はオーストラリアで2番目に大きなオンライン商品小売業者であり、ロボットフルフィルメントや物流センターなどの流通インフラに投資している。
オーストラリアでは食料品の品揃えはまだ限られているが、生鮮食品部門があり、米国の一部の都市とその他の国のいくつかの都市で配達を行っている。
それでも、アマゾンははるかに成熟したビジネスである米国においてさえ、食料品市場のほんの一部しか支配していない。データ会社ヌメレーターによると、アマゾンの米国食料品市場のシェアはわずか3％で、その半分は2017年に買収したスーパーマーケット部門ホールフーズからの売上によるものだという。
別のオンライン小売業者であるコーガンは、主に家電ブランドであり、スーパーマーケットのライバルではありません。
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