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ポスト・イタリアーネは、25億ユーロのユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラムの一環として、名目総額7億5,000万ユーロの機関投資家向けユーロ建てシニア無担保社債発行の開始により市場に復帰する。ポスト・イタリアーネはこれをメモで伝え、「この発行は非常に好評で、募集証券の3倍以上の需要があり、主にフランス、ベネルクス三国、ドイツ、オーストリアからの国際投資家から高い関心があった」と明記した。
目標
この作戦は資金源の多様化と投資家層の拡大を目的としている。新発行による収益は企業一般の目的に使用される。同銘柄の予想格付けはスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）がＢｂｂ＋、ムーディーズがＢａａ２、スコープがＢＢＢ＋。
発行の主な条件は次のとおりです。名目総額 7 億 5,000 万ユーロ。有効期限: 5 年 (2030 年 12 月 3 日)。年間 3% クーポン。発行価格: 99.7940%;収率: 3.045%。債券の決済日は2025年12月3日に予定されており、同債券はルクセンブルク証券取引所の規制市場およびイタリア証券取引所のメルカート・テレマティコ・デッレ・オブリガツィオーニ（Mot）に上場される。
この債券は、バークレイズ、Bnp パリバ、BofA セキュリティーズ、シティグループ、クレディ・アグリコル CIB、ドイツ銀行、イミインテサ・サンパオロ、ING、メディオバンカ、モルガン・スタンレー、ソシエテ・ジェネラル、ウニクレディから構成される銀行コンソーシアムによって発行され、共同幹事となった。ドイツ銀行 AG が支払い代理人として機能します。
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2025-11-26 18:54:00