投資家は、人工知能（AI）革命が長い滑走路を先に持っているという明確な証拠を得ました。
2年以上にわたる猛烈な走りの後、2,500％の株価上昇を生み出しました（この執筆時点で）、 Palantir Technologies （PLTR 4.14％）は、よく稼いだ息抜きをとっています。米国のインテリジェンス業界向けの人工知能（AI）ソリューションの開発からの謙虚な始まりから、データマイニングとAIの専門家が分岐し、企業向けのソリューションを作成しました。生成的AIの出現は、魅力的な機会を表し、収益と利益の成長を促進しました。
ここ数か月で、一部の投資家は、AIの実施が蒸気が不足しているかどうか疑問に思い始めています。ほとんどの専門家はその概念を完全に却下していますが、AIバブルの話さえありました。
オラクル （ORCL -5.05％）AIの実装が自由に続くという説得力のある証拠を提供しました。
レジを鳴らします
火曜日の市場が終了した後、Oracleは同社の2026年度第1四半期（8月31日に終了）の結果を報告し、表面上では驚きはありませんでした。収益は前年比で12％増加して149億ドルになり、1株当たり利益（EPS）が6％に上昇して1.47ドルになりました。
コンテキストのために、アナリストのコンセンサスの推定では、150億ドルの収益と1.48ドルのEPSを求めていたため、Oracleはウォール街の期待に達しませんでした。一方、結果はQ4と比較して加速されたため、明確な改善がありました。
しかし、投資家は、同社が今後何年もの間オラクルの成長を促進する真の潮の波に署名したことを知って驚いた。
同社の残りのパフォーマンス義務（RPO）は、まだ収益に含まれていない契約上の義務のある売上を表していますが、359％を記録的な4,550億ドルに急上昇させました。 「第1四半期に3人の異なる顧客と数十億ドルの契約に署名しました」とCEOのSafra Catz氏は述べています。 「数十億ドルの顧客をいくつかサインアップする予定であり、RPOは半兆ドルを超える可能性があります。」その多くは、AIに対する堅牢な需要によって駆動されます。
この取引の最大の受益者は、同社のクラウドコンピューティングセグメントであるOracle Cloud Infrastructure（OCI）でした。 2025年のカレンダー第2四半期では、OCIはクラウドインフラストラクチャ市場のわずか3％を支配していましたが、 アマゾン Webサービス、 マイクロソフト azure、そして アルファベットGoogle Cloudは、それぞれ30％、20％、および13％をキャプチャしました。
ソースデータ：状態。
オラクルの長期予測は、今後数年間でそのパラダイムを覆す可能性があると言うことは、控えめな表現かもしれません。
- 会計2026クラウド収益は180億ドル、77％増加
- 320億ドルの2027年度のクラウド収益、78％増加
- 会計2028クラウド収益730億ドル、128％増加
- 会計2029クラウド収益は1,440億ドル、97％増加
Oracleの幹部は、ガイダンスの収益の大部分がすでに会社の報告されたRPOに焼き付けられていることを明らかにしました。それはそれを意味します 未来 取引は、すでに印象的な見通しを高めるのに役立ちます。 Oracleのバックログと結果のOutlookは、OCIが独自に登場し、クラウドインフラストラクチャ市場の主要なプレーヤーになる準備ができているという決定的な証拠を提供します。
これはすべて、パランティアと何の関係がありますか？
Oracle Investorsの壮大なニュースを超えて、結果はより広いAIの風景に関する洞察を提供し、Palantirには具体的な意味があります。
投資家は昨年、このペアが幅広いパートナーシップを築いたことを思い出すでしょう。当時私が書いたように、「PalantirはFoundry WorkloadをOracle Cloudに移動します。さらに、PalantirはGothamと人工知能プラットフォーム（AIP）（その生成的AI製品）を初めてOracleの分散クラウド全体に展開できます。」
これにより、AIPは、エンタープライズユーザーの断面が増えているために利用可能になりました。そのため、Palantirは、OracleがAIおよびクラウドインフラストラクチャサービスを拡大するにつれて、利益を得るのに適しています。
AIPは、近年Palantirの主要な成長ドライバーでした。第2四半期に、同社の米国の商業セグメント（AIPを含む）は、エンタープライズビジネスが実証済みの投資収益率（ROI）を提供するAIツールを採用するためにスクランブルするため、四半期よりも前年比で93％、四半期より20％増加しました。
さらに、Palantirは、開発者がPalantir Engineersと協力して実世界のビジネス上の課題のソリューションを作成するために、ブートキャンプ、ハンズオンキーボードセッションを提供しています。 AIPは、既存の顧客システムに深く埋め込まれており、ユーザーにリアルタイムで具体的で実用的な洞察を提供します。
Oracleの予測は、同社が今後5年間でクラウドフットプリントを7倍以上拡大する予定であることを明らかにしています。 PalantirのOracle Cloudとの強いつながりを考えると、これはPalantirが途中でタップするための潜在的な顧客のプールを増やします。
将来は明るく見えますが、パランティアの評価は、来年の予想収益を現在196回販売しているため、一部の投資家にとってはつまずきのブロックになる可能性があります。一方、株式の最近の減少は、数週間前よりも合理的なエントリポイントを提供します。
Danny Venaには、Alphabet、Amazon、Microsoft、Palantir Technologies、Tencentの役職があります。 Motley Foolには、Alphabet、Amazon、International Business Machines、Microsoft、Oracle、Palantir Technologies、Salesforce、Tencentを紹介し、推奨しています。 Motley FoolはAlibaba Groupを推奨し、次のオプションを推奨しています。2026年1月の長さMicrosoftでの395ドルの電話と2026年1月短期マイクロソフトでの405ドルの電話。モトリーの愚か者には開示方針があります。
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