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2024-07-10 12:07:56
HDFCミューチュアルファンドは、評価額に関する懸念を理由に、2024年7月22日からHDFCディフェンスファンドへの新規システマティック投資プラン（SIP）の登録を中止する。同スキームは、2023年6月の開始直後に一括払いルートによる資金流入を停止していた。
HDFC 防衛基金とは何ですか?
これは、防衛および関連分野の企業の株式および株式関連証券に投資することで長期的な資本増価を実現することを目的としたセクター別投資信託スキームです。このスキームは、Nifty India Defence Index TRI をベンチマークとしており、Abhishek Poddar 氏と Dhruv Muchhal 氏が管理しています。
このファンドの運用資産（AUM）は3,233億ルピーで、2023年の開始以来、ポイントツーポイントで130％のリターンを達成している。このスキームで5,000ルピーのSIPを開始した投資家は、約104,000ルピーを蓄積したことになる。ベンチマークのNifty India Defence Total Return Indexも同様のリターンを記録している。
なぜファンド会社は資金流入を制限するのでしょうか?
ファンド会社は、評価額の上昇やその他の理由により新規資金の投入余地が縮小した場合、スキームへの資金流入を制限します。最近では、いくつかのスモールキャップファンドが新規投資に制限を課しています。しかし、HDFC Defence Fund は、スキームが SIP 登録を停止する最初の例かもしれません。
HDFC が新規 SIP を停止したのはなぜですか?
HDFC ミューチュアル ファンドは、評価額の懸念から資金配分に課題を抱えている。その結果、セクター別ファンドへの SIP 投資を月額 10,000 ルピーに制限した。昨年の一括投資の中止とシステマティック取引の制限に言及し、HDFC ミューチュアル ファンドは火曜日の通知と補足資料で、防衛基金への新規 SIP 登録は 7 月 22 日から受け付けないと発表しました。
しかし、この制度では償還/スイッチアウト/STPアウトに制限はない。制度情報文書（SID）/重要情報覚書（KIM）に記載されているその他の条件はすべて変更されないとHDFCミューチュアルファンドは述べた。
HDFC 防衛基金のポートフォリオには 21 銘柄の株式がある。運用資産の半分以上は、ヒンドゥスタン・エアロノーティクス、バーラト・エレクトロニクス、アストラ・マイクロウェーブ・プロダクツの 3 つの防衛企業に投資されており、残りの 18 銘柄が 50% を占めている。セクターを問わず、国営企業株の多くは、過去最高値に近い水準で取引されている。
初版: 2024 年 7 月 10 日 | 午後5時37分 は
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