HDFCミューチュアルファンドは7月22日からHDFCディフェンスファンドの新規SIP登録を停止する

HDFCミューチュアルファンドは、7月22日からHDFCディフェンスファンドの体系的投資計画（SIP）の新規登録の受付を停止すると発表した。7月22日以前に登録されたSIPまたは取引は通常通り処理されるという。

HDFC MFは7月9日の声明で、発効日前に登録されたSIPは予定通り進められるが、このファンドへの一括投資またはシステマティック・トランスファー・プラン（STP）による投資は今後受け付けられないと述べた。既存のシステマティック取引は予定通り継続され、償還や他のファンドへの移管に制限はない。

HDFCミューチュアルファンドは、防衛セクター株への投資が制限されているため、6月にアクティブ運用の防衛ファンドへの一括投資の受け入れを停止することを決定しました。このスキームの新規ファンドオファーは2023年5月に導入され、投資家から多大な関心が寄せられたため、予定より早く終了しました。

このスキームは、HDFC AMCの株式ファンドマネージャー兼ディーリング・投資担当シニア株式アナリストであるアビシェク・ポダール氏によって管理されており、スキームのパフォーマンスはNifty India Defence Index TRIをベンチマークとして評価されています。

HDFC ディフェンス ファンドは、主に 21 銘柄に投資する高度に集中型ファンドに分類され、上位 5 銘柄がファンドの保有銘柄の 63% を占めています。中小型株に重点を置くこのファンドの投資戦略は、その集中型の性質を反映しています。

評価額に対する懸念から資金の配分が困難になっていることから、HDFC MFはすでにセクター別ファンドへのSIP投資を月額1万ルピーに制限している。

HDFC 防衛ファンドは、防衛および関連分野の企業への投資を通じて資本の増加を達成するように設計されています。このファンドはセクター別オファリングに分類されており、より多様化された株式ファンドと比較してリスクレベルが高いことに注意してください。

現在、このファンドは3,233億ルピーの運用資産を誇り、130パーセントという立派なポイントツーポイントの収益率を示しています。

例えば、制度開始後最初の月に5,000ルピーのシステマティック投資プラン（SIP）を開始した投資家は、約10.4万ルピーを蓄積したことになる。このファンドのベンチマークであるNifty India Defence Total Return Indexは、ポイントツーポイントベースで同等のリターンを示している。

HDFC 防衛基金は 21 の異なる株式のポートフォリオを持っています。資産の大部分は、ポートフォリオ内の上位 3 つの防衛企業、ヒンドゥスタン エアロノーティクス、バーラト エレクトロニクス、アストラ マイクロウェーブ プロダクツに割り当てられています。これら 3 社は、ファンドの投資の半分以上を保有しています。一方、ポートフォリオ内の残りの 18 の株式は、残りの 50% を占めています。

さらに、さまざまなセクターにまたがるいくつかの公共部門事業体（PSU）の株式が現在、過去最高値かそれに近い価格で取引されていることは注目に値します。