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2024-06-15 09:50:21
インドの株価指標は、インドの経済成長見通しの強さと健全なマクロ経済指標に対する楽観的な見方から、センセックス指数とニフティ指数が過去最高の終値で引け、上昇して週を終えた。
政府データによると、小売インフレ率は引き続き下落傾向にあり、食料品価格の小幅な下落により5月に1年ぶりの低水準となる4.75%を記録したが、中央銀行の6%未満の安全ゾーン内にとどまった。また、今週は外国機関投資家（FII）も国内機関投資家（DII）とともに買い手に転じ、市場を新たな高値で支えた。
BSEセンセックスは6月14日までの週に299ポイント（0.39％）上昇し、76,993となった。Niftyは175ポイント（0.75％）上昇し、23,466となった。セクター別では、BSE資本財指数が6.4％上昇してトップとなり、BSE不動産指数（5.5％上昇）、BSE石油・ガス指数（3.5％上昇）が続いた。一方、BSE情報技術指数は1週間で1.1％下落した。
先週、ニフティ50指数の36銘柄が投資家にプラスのリターンをもたらした。ウルトラテック・セメントは週ベースで7.4%上昇し、指数内で最大の上昇銘柄となった。これにHDFC生命保険会社（6.3%上昇）、ONGC（5.7%）、シュリー・セメント（5.6%）が続いた。シプラ、BPCL、ラーセン・アンド・トゥブロ、ヒーロー・モトコープも4%以上上昇した。一方、ヒンドゥスタン・ユニリーバ、インフォシス、タタ・コンシューマー・プロダクツはそれぞれ3.8%、2.9%、2.1%下落した。
FII、DII投資
ACE Equityのデータによると、6月第2週にDIIsは6月14日時点で6,393億ルピー相当の株式を購入した。一方、FIIsは売却傾向を反転し、今週は11,730億ルピー相当の株式を購入した。
市場マクロジオジット・ファイナンシャル・サービスの調査部長、ヴィノド・ネール氏によると、国内市場は今週、新たなきっかけがなかったため一時的に勢いが落ちたものの、わずかにプラスを維持した。とはいえ、成長株に対するセンチメントが再び高まったため、中小型株セクターはアウトパフォームした。
FOMC会合の結果はタカ派的だった。市場の予想は24年度の2回の利下げから1回へと変わった。しかし、米国のインフレの安定はいくらかの安心感を与えた。「国内のCPIデータはインフレの緩やかな低下を示唆している。インフレ目標への最後の一歩は依然として困難だが、モンスーンが平年並みになるとの予想を考えると、投資家は金融政策委員会が緩和サイクルに一歩近づくことを期待している」とナイア氏は述べた。
気の利いた見通し: エンジェル・ワンの株式テクニカルアナリスト、ラジェシュ・ボサレ氏は、市場の基調は引き続き好調であると予想し、「トレーダーは安値で買い、高値で利益確定することを検討すべきだ」と述べた。
市場動向について同氏は、先週はNiftyが着実に上昇し、価格が週を通して新たな高値を更新したと述べている。しかし、トレーダーは日中の動きが鈍いため、主要指数内での取引が困難であると感じている。金曜日も、Niftyはプラスで始まったが、フォロースルーの買いが足りず、50ポイントの範囲内にとどまり、23450をわずかに上回る0.29％の上昇で終了した。今週、Niftyは強気派の資金を0.75％増やした。
同氏は、主要指数の週間取引活動を総括して、今週は退屈な週だったと付け加えた。これは日足チャートで明らかで、一連の小さなロウソク足は強気疲れと時間的な調整局面を示している。今週を通じて、価格は23300～23500の範囲内に留まった。「来週、この主要範囲は23200～23600に拡大する。このゾーンを超えると、1時間ごとのボリンジャーバンドが大幅に縮小したため、勢いが再び回復すると予想される。テクニカル分析によると、通常、ボラティリティが低い期間の後には高いボラティリティが続く。トレーダーはこれらのレベルを監視し、それに応じて取引を調整することをお勧めします」とボセール氏は述べた。
バンクニフティ:
LKP証券のシニアテクニカルデリバティブアナリスト、クナル・シャー氏によると、バンク・ニフティは引き続き統合フェーズにあり、コールサイドで最大の未決済建玉が積み上がっている50000の水準を超えることができなかった。51000レベルへの上昇ブレイクアウトを確認するには、指数が50200の水準を決定的に上回る必要がある。「下限サポートは49500～49400のゾーンにあり、これを下回ると49000に向けてさらに下落する可能性がある」とシャー氏は述べた。
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