BNRによると、高金利にもかかわらず、2023年には銀行5行に1行が赤字となった。 ルーマニアの小規模銀行が市場で生き残るためにはどのようなビジネスモデルがあるべきでしょうか?

♦ まもなく3行がM&A取引で消滅し、他の7行は数年間損失を出し続けている ♦ ルーマニア市場の銀行数は32から15～20に減少する可能性がある ♦ ルーマニアの銀行32行のうち、2023年に赤字となった7つの金融機関は、累計1億3,230万レイの累積損失を計上した。 ♦ 近年の銀行の売却取引を受けて、銀行システムの統合が統計に表れ始めているが、依然として買い手を探している銀行もある ♦ 2023 年にルーマニアに 32 の銀行があったとすると、10 年前の 2012 年には 40 の銀行があり、2008/2009 年にはルーマニアの市場には 42 の銀行がありました。

今年、OTP銀行、アルファ銀行、ファースト銀行の3行が、いくつかの合併・買収（M&A）取引を受けて統計から消えることになり、他の7行は数年にわたり損失を出しており、市場シェアは非常に小さい。彼らの将来を想像するのは複雑だ。 したがって、ルーマニア市場の銀行数は 32 から 20 に減少するか、あるいはこの基準を下回る可能性さえあります。

このような状況では、ルーマニアの小規模銀行が市場で生き残るためのビジネスモデルはどうあるべきなのかという一連の疑問が生じます。 ユニバーサルバンクは存続できるのか？ 小規模銀行は特定のニッチ分野に焦点を当て、特化すべきでしょうか? 小規模銀行はデジタルモデルに重点を置くべきでしょうか? わずか 15 ～ 20 行のルーマニアの銀行システムで競争は十分でしょうか?

「小規模銀行はニッチ分野を持っていなければ生き残ることができません。 そうであっても、彼らは非常に脆弱です。 しかし、ルーマニアではニッチな銀行を見つけるのが非常に難しく、小規模銀行は非常に革新的でなければなりません。 ルーマニアがそのようなニッチな分野を提供できるとは思えません。 ルーマニアの銀行市場は細分化できるほど大きくないと思います。 生き残りを確実にする十分なマージンを提供できるセグメントはない」とZFの経済アナリスト、オーレリアン・ドキア氏は述べた。

同氏は、毎年赤字を抱える銀行は持たないと主張する。 「株主がそれを知り、良い買収提案を受け取るまでマイナス1年、2年、3年保有できる場合に限ります。 それ以外の場合は、統合という方向性が明確です。」

ドチア氏は、以前は統合プロセスはもっと早く進むだろうと考えていたが、ルーマニアの場合はもっと時間がかかった、と告白した。 「ルーマニアにとって、市場を満足させることができるのは20の銀行だ」とドチア氏は付け加えた。

さらに、一部の銀行関係者は過去数年、統合プロセス後にはルーマニア市場の銀行数が20行に減少する可能性があると予想しており、これは半減を意味する。

2023 年にルーマニアに 32 の銀行があったとすると、10 年前の 2012 年には 40 の銀行があり、2008/2009 年には 42 の銀行がルーマニアの銀行市場で活動していました。

2023年はルーマニアの銀行セクターに活気をもたらし、2024年に完了する予定の3つの驚きの合併・買収取引が行われた。ウニクレディト銀行がアルファ・バンク・ルーマニアを買収し、インテサ・サンパオロがファースト銀行を買収し、トランシルバニア銀行が買収した。 OTP銀行を買収。

OTP Bank Romaniaは、Volksbank Romania（2015年）、Bancpost（2018年）、Idea Bank（2022年）を買収した後、約10年間でBanca Transilvaniaによって買収された4番目の銀行です。 したがって、3 行が統計から除外されると、銀行の数は 29 行に減少します。

赤字の銀行に関しては、ZFの要請に応じてBNRが送ったデータによると、ルーマニアの信用機関の総数のほぼ22%、つまり5行に1行が2023年に赤字を記録した。高金利と依然として高いインフレが特徴的な状況下で、銀行の 78 % が利益を上げていました。

具体的には、現在ルーマニアにある32の銀行のうち、多くの金融機関が2023年には赤字となり、累積損失は1億3,230万レイに達している。おそらくこれらは小規模な銀行であり、中には近年頻繁に損失を計上している銀行もある。 。 対極では、25 の銀行が 2023 年の累計利益が約 139 億レイと報告しました。

これに対し、中央銀行のデータによると、2022年末現在でも7行が赤字で累積損失は3億3,480万レイ、黒字の銀行は25行で累積利益は105億レイだった。

小規模銀行のほとんどは四半期報告書や半期報告書を公表しておらず、財務省もそのようなデータを見つけることができず、遅れて出てくる年次報告書のみだが、おそらく一部の銀行は2022年に損失を報告し、前年にも損失と損失を報告している可能性が高い。たとえば、既存のデータを分析すると、2022 年末時点で、BCR Banca Pentru Locuinśe (-2 億 1,300 万レイの損失)、Alior Bank Warsaw – Bucharest の多くの† 7 銀行が損失を被っていることが観察されています。支店（-4,800万レイ）、Techventures Bank – 旧Banca Feroviara（-1,720万レイ）、ルーマニア信用投資銀行 – BRCI（-1,680万レイ）、Aedificium Bank for Housing（-1,530万レイ）、Idea Bank財務省に報告されたデータによると、中国銀行（CEE）リミテッド – ブカレスト支店（-1,410万レイ）と中国銀行（CEE）リミテッドブカレスト支店（-1,040万レイ）。 そしてBNRは、名前は明らかにしなかったものの、2022年には7行の赤字があり、累積損失は約3億3,500万レイに達したと報告した。

小規模銀行にとっては、大手銀行よりも柔軟性があるため、デジタル化の側面に注力するチャンスがあるでしょう。

顧客の期待、消費者プロフィールの変化、世代交代、さらにはますます引き継がれるテクノロジーの波に応えるために、銀行業務はデジタル化の道をたどらなければならないことは確かです。より多くの企業や産業があり、中には特定のレベルで銀行と直接競合する企業や産業もあります。

ドチア氏の意見では、一部の銀行が市場から消滅し、一部の銀行が赤字になるなど、競争が減少することを心配する必要はないという。 同氏はまた、ルーマニアの銀行市場はもはや独立した市場ではなく、浸透性のある欧州連合市場と相互接続されており、そのためほぼすべての大企業が他のEU諸国の銀行と提携できるという事実も取り上げた。 さらに、銀行をめぐっては、銀行以外のプレーヤーや Revolut などの企業との競争もあります。