BBVAの取締役会は、サバデルの買収提案のための増資を96%の賛成で承認した。

マドリード、7月5日（ヨーロッパプレス） –

BBVAの株主は、今週金曜日に開催された臨時株主総会において、バンコ・サバデルに対する買収提案（OPA）を実行するために必要な資本増強を、96.04%の賛成投票で承認した。

この割合は、出席株主および代理出席株主が投じた賛成票の合計数に相当します。最終的な定足数は、株式資本の 70.75% でした。

「我々は欧州銀行業界で最も魅力的なプロジェクトを推進する上で非常に重要な一歩を踏み出している。我々はこの事業の成功に完全に自信を持っている」とBBVA会長カルロス・トーレス氏は投票結果発表後に語った。

金曜日に開催された会議の議題は2つだけだった。第一に、銀行は株主に対し、1株当たり0.49ユーロの額面価値を持つ最大11億2634万株の発行と流通を提案した。これは額面金額5億5190万ユーロの株式資本に相当する。

これらすべての措置は、バンコ・サバデル株の最大100%に対する買収提案の現物対価を賄うために使用される。BBVAは銀行の株主に対し、BBVA株1株に対してサバデル株4.83株の交換比率を提示した。

これは買収を目的とした非金銭的拠出による増資であるため、BBVA の株主は優先引受権を享受できません。

この増資は、株式公開買付けの結果、または該当する場合は強制売買権の行使に応じて、全部または一部が 1 回以上実行されます。いずれの場合も、株式公開買付けが実行されない場合は、この増資は実行されません。

この増資の承認は、買収提案が国家証券市場委員会（CNMV）によって承認されるために必要なステップの1つである。また、この買収提案に反対しないという欧州中央銀行（ECB）の意見表明も必要であり、これがこのプロセスの次のマイルストーンとなるはずだ。

並行して、この事業は国家市場競争委員会 (CNMC) によって調査されています。2 つの規制当局間のプロセスは相互に相関または依存していませんが、実際には、集中の結果競争上の問題があるかどうかについて CNMC が判決を下さない限り、CNMV は通常、買収提案を承認しません。

BBVA は、バンコ・サバデルを吸収することで、3 年間で 8 億 5,000 万ユーロのコスト削減効果を達成することを目指しています。このうち 1 億ユーロは資金調達コストの削減によるものです。残りの 7 億 5,000 万ユーロのうち、節約の大部分は人件費削減ではなく、技術費と一般経費から得られると BBVA は述べています。

これらの節約を達成するには、BBVA は 14 億 5,000 万ユーロの再編コストを負担する必要があり、これは資本に 30 ベーシスポイントの影響をもたらすことになります。

BBVAの会長は金曜日に開催された会議で、これまでの統合におけるBBVAの「経験」を強調し、それが銀行の計算を裏付け、「統合の成功に自信を持つ」ことを可能にしていると述べた。

「バンコ・サバデルの買収は大きなチャンスだ。同行はスペイン第4位の銀行で、英国とメキシコに資産を持っている。また、近年の財務指標は非常に好調な発展を遂げており、質の高いフランチャイズでもある」とトーレス氏は強調した。