「ほぼ 25 年にわたり、当社はバルト三国における指導的地位を強化しただけでなく、宝飾品業界の安定を確保してきました。グループの成功の基礎は、考え抜かれたコンセプトと幅広い宝飾品です」 – 世界的なブランドと当社独自のユニークなジュエリー コレクションの両方を提供しています。私たちは、ラトビア人の審美的で美しいものへの生来の愛情をどのようにビジネスの成功に変えることができるかを示す一例です。だからこそ、この債券発行がより広範な人々に利用可能になることを嬉しく思います」 AS グレナルディの取締役会会長兼グループ CEO のアーツ・ルジティス氏は次のように述べています。
社債発行で調達した資金は、同社の既存社債の借り換えのほか、店舗ネットワークの拡大や品揃え、買収取引の資金調達といった成長のためのさらなる資金調達に使用することを目的としている。
「AS グレナルディ・グループの社債発行は、グループ子会社の資産、主に金宝飾品を担保としており、バルト諸国の個人投資家が利用できる数少ない担保付き社債の一つである。この発行は、バルト海の既存投資家と新規投資家の両方を対象としている。同グループでは、既存の投資家は2024年4月に満期を迎える自社の社債を新社債と交換する機会が得られる一方、新規投資家は最低投資額わずか100ユーロから社債募集に参加できる」と述べた。 AS Signet Bank の投資管理責任者、クリスティアーナ ジャンバレ氏は次のように述べています。
持続的な成長
未監査の連結財務結果によると、AS グレナルディ グループの 2023 年の純売上高は 1,800 万ユーロに達し、2022 年より 40% 増加しました。売上高の増加は、小売ネットワークの拡大、国内の売上高の増加によって促進されました。既存の店舗ネットワークとGRENARDIの買収。
同グループのEBITDA指標（利息、税金、償却前の利益）は昨年30％増加し、290万ユーロに達した。 一方、2023年通期のGRENARDIネットワークの業績も含むグループの調整後のプロフォーマEBITDAは370万ユーロでした。
年利10％の有担保社債
この債券は、2024年3月20日にラトビア銀行によって承認されたASグレナルディ・グループの基本目論見書に従って発行され、債券プログラムで合計最大1,700万ユーロ、資金調達プログラムで最大1,200万ユーロを調達することができます。創刊。
オファーの主な条件
ラトビア、リトアニア、エストニアでの公募債発行期間中、ASグレナルディ・グループは投資家に対し、名目価格100ユーロ、固定金利10％、満期3年の債券12万件の購入を提案する。 このサブスクリプションはプロと個人の両方の投資家に開かれており、今年4月に満期を迎える既存の債券の交換オファーが含まれています。 また、債券は主に流動性の高い金宝飾品で構成される AS Grenardi グループの子会社の資産によって担保されます。 これにより、投資家は投資の際にさらなる安心感を得ることができます。
一方、新規債券発行に500ユーロ以上投資する投資家には、ロイヤルティプログラムの会員になる機会が与えられ、GRENARDIおよびGIVENの店舗での購入時に15％の割引を受けるほか、状況に応じたその他の特典も受けられる。投資額について。 ロイヤルティ プログラムの詳細なルールは社債発行中に公開され、利害関係者はグループの Web サイトの「投資家」セクションでよく知ることができます。
投資家向けウェビナーにご登録ください。
潜在的な投資家に会社と社債募集について紹介し、社債募集に関する質問に答えるために、グループは 4 月 3 日のラトビア時間 15 時にウェビナーを開催します。 ウェビナーに申し込むことができます ここ！
オファースケジュール
- オファー期間 – 2024 年 3 月 25 日 10.00 EET から開始
- オファー期間の終了 – 2024 年 4 月 15 日 14.00 EEST
- 結果発表 – 2024年4月16日
- 和解 – 2024 年 4 月 19 日
債券発行日後、当グループは規制市場であるバルト三国債券リストに債券を含めて取引するための申請書をナスダック・リガに提出する予定である。
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2024-03-25 14:32:41