- スナップは最近、2025年第4四半期の利益が1株当たり0.03ドルで、売上高は前年比10.2％増加し、Snapchat+の加入者ベースと広告フォーマットの力強い成長を報告した。
- 経営陣はまた、2026年には2桁台前半の売上成長と調整後EBITDAマージンが約500ベーシスポイント拡大するという予想を概説し、より収益性の高い成長と収益の多様化への軸足の効果を強調した。
- ここでは、Snapの収益が上回り、2,400万人のSnapchat+加入者が同社のより広範な投資ストーリーと見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検討していきます。
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スナップ投資の物語の要約
Snapを所有するには、激しい競争や過去の損失にもかかわらず、Snapがエンゲージメントの高いユーザーベースと成長するARおよびサブスクリプション製品を永続的な収益性に変えることができると信じる必要があります。最近の業績の好転、収益の加速、そして経営陣の2026年の利益率拡大目標は、収益性改善の短期的なきっかけを裏付けるものだが、スナップが依然として多額の年間純損失を計上し、広告サイクルに大きく依存し続けているという主要なリスクを取り除くわけではない。
最近の発表の中で、最大5億米ドルの自社株買いの承認と迅速な実行は、2025年第4四半期の業績と並んで際立っています。既存の株主にとって、このプログラムは収益性の促進と継続的な損失リスクと直接交差するものである。なぜなら、スナップがまだ収益性が低く、AR、AI、新しい広告製品に多額の投資を行っている間に現金を還元するためであり、状況が悪化した場合に同社がどれだけ財務上の柔軟性を維持できるかに影響を与える可能性がある。
しかし、投資家は、継続的な純損失と多額の AR 投資が組み合わさることにより、最終的には…
スナップ社の物語では、2028年までに売上高が75億ドル、利益が8億2,730万ドルになると予測されている。
Snap の予測がどのようにして現在価格の 56% 上昇である 8.07 ドルの公正価値を生み出すのかを明らかにします。
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SNAP 1年間の株価チャート
最も楽観的なアナリストの中には、スナップが2028年までに売上高約81億米ドル、利益1億3,420万米ドルに達する可能性があると想定していた人もおり、これは継続的な純損失や証明されていないARリターンに焦点を当てた慎重な見方よりもはるかに明るい見通しを描いており、今回の予想外の決算は、その広い範囲のどちらに説得力があるのか再考する必要があるかもしれない。
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#Snapの第4四半期利益を上回ってSnapchatが急増した場合SnapSNAP投資家は行動を起こす必要があるだろうか