Nvidia CEOのジェンセン・ファン氏は、ソフトウェア株は売られ過ぎだと述べた。今すぐ簡単に買える 2 つの商品

重要なポイント

• Nvidiaのジェンセン・フアン氏は、ソフトウェアの売却について市場は「誤解している」と述べた。

• 木曜日にはエヌビディアなどのチップ株が売られる中、ソフトウェア株は反発した。

• ボロボロのソフトウェア株を今買えば、かなりの利益が得られるかもしれない。

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エヌビディア」s (NASDAQ:NVDA) 大いに期待されていた第 4 四半期決算報告は、同社株を押し上げるには十分ではありませんでしたが、他の分野では押し上げとなりました。 Nvidiaの最高経営責任者（CEO）ジェンセン・ファン氏のコメントもあり、このレポートを受けてソフトウェア株が上昇し、木曜日にはNvidiaのアップデートがチップ株からSoftware-as-a-Service株へのハイテクセクターのローテーションを開始したため（SaaS）。

ソフトウェア株は今年、AIの競合企業が好んでいるのではないかとの懸念から暴落している。 アントロピックの Claude Code はエンタープライズ ソフトウェア プログラムを置き換え、1 兆ドルを超える価値のある業界を破壊します。その後のパニックによりソフトウェア株は弱気相場に陥り、 マイクロソフト (ナスダック:MSFT)。

AIは世界初の大富豪を生み出すでしょうか? 私たちのチームは、Nvidia と Intel の両方が必要とする重要なテクノロジーを提供する「不可欠な独占」と呼ばれる、あまり知られていない 1 つの企業に関するレポートを発表しました。 続く “

ジェンセン・フアンの発言

とのインタビューで CNBC Nvidia の調査電話の後、Huang 氏はソフトウェアに対する AI の脅威認識について「市場は誤解していると思います」と述べ、ソフトウェア会社が製品を改善するために Agentic AI を使用するだろうと予測しました。

同氏はまた、以前と同様、AIエージェントはMicrosoft Excelなどの既存のソフトウェアプログラムを使用してタスクを実行するだろうと主張した。

Nvidiaのリーダーであるジェンセン氏は業界の現職者であるため、AI新興企業のCEOよりも既存の階層を擁護する可能性が高いかもしれないが、ソフトウェア株はAIの脅威にもかかわらず好調な決算を報告し続けており、これまでのところ混乱の証拠はあまりないことを示している。

暴落を利用する2つの方法

業界の有力企業から小型株まで、ほぼすべてのソフトウェア株がピークから大きく下落しており、投資家には多くのチャンスが残されているが、特に 2 つの選択肢は容易に実現できる成果のように思われる。

1つ目は、 iシェアーズ拡大テクノロジー・ソフトウェアセクターETF (NYSEMKT:IGV)。この ETF は、Microsoft を含む SaaS セクターの最大手企業へのエクスポージャーを獲得する最良の方法を提供するため、最近のソフトウェア リトリートで多くの注目を集めています。 パランティア、 そして セールスフォース。

最近回復した後でも、ETFは数カ月前のピークから31％下落している。現在の株価収益率は 29 倍で、決して安くはありませんが、歴史的に市場で最も高価なセクターの 1 つであるソフトウェアに支払うには妥当な価格のように見えます。

2 番目の選択肢は Microsoft を買収することです。 Microsoftは単なるエンタープライズソフトウェア会社をはるかに超えた企業であるにもかかわらず、ソフトウェアの売却に巻き込まれ、最近のピークから28％下落した。

Microsoft には、クラウド インフラストラクチャ ビジネスをリードし、成長を牽引する Azure があります。 Windows オペレーティング システム。 Xbox および Activision Blizzard でのゲーム。 LinkedIn、ニュースと Bing 検索エンジンを基盤とした実質的な広告ビジネス。さらに、Office スイートなどのソフトウェア製品は、典型的な SaaS の問題よりも根深いようです。

マイクロソフトの株価収益率は現在わずか 25 倍で、投資家は最も多様化された「マグニフィセント セブン」銘柄の 1 つと、ここ数四半期で 10 ％台後半の収益を上げている銘柄を保有することが S&P 500 よりも割引されています。ここで購入するのは間違いないようです。

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ジェレミー・ボウマン Nvidia に役職があります。モトリーフール社は、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologies、Salesforce にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。

ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解や意見を反映するものではありません。

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