個人事業融資は1年で40％増加
保証付き融資・プラットフォーム競争が本格化
家計融資の規制強化に伴い、ネット銀行による個人事業主向け融資が急増している。住宅ローンや信用ローンが封鎖される中、資金の流れはまだ成長の余地がある個人事業市場に移っているとみられる。最近では、単なる融資の拡大にとどまらず、金融サービスと非金融サービスを組み合わせた競争環境へと広がりを見せています。
２９日、金融監督院金融統計情報システムによると、昨年９月末基準でネット銀行３行の個人事業主向け融資残高は６兆０８７７億ウォンと試算された。これは 1 年前と比較して 40% 以上の増加です。
ネット専業銀行の個人事業者向け融資は2022年末の1兆ウォン台から2023年末には3兆ウォン台半ばまで拡大し、2024年にはさらに増加ペースが加速し、昨年3月末に初めて5兆ウォンを超え、同年9月には6兆ウォンを超えた。わずか半年で残高は１兆ウォン以上増加した。
個人事業主向け融資拡大の背景には、当局による家計融資総額の管理の強化がある。住宅ローンや家計向け信用ローンを中心とした規制が強化され、家計向けローンの比率が高いネット専業銀行の成長余地が縮小する中、比較的規制負担の少ない個人事業主向け融資に戦略の重点を移した。政策金融や保証機関との連携により資産が増加したことも影響した。
特に、保証機関がリスクを分担する個人事業者向けの保証付き融資が急増しています。ネット専業銀行が取り扱う保証付き融資は、保証率85～100％となっており、借り手が元本を返済できなくなった場合でも、保証機関が対応割合で代位弁済を行います。銀行側から見ると、損失負担を軽減しつつ、一定の利益を確保できる仕組みとなっている。
カカオ銀行の昨年の個人事業者向け新規保証融資額は１兆４４００億ウォンで、前年比８６．５％増加した。地域信用保証財団と連携し、取扱商品を72商品に拡大し、借り手が支払う保証料の50％（最大30万ウォン）を支援して集客を始めた。
Ｋ銀行も個人事業主向けの保証付き融資の拡充を加速している。個人企業向け保証融資額は２０２４年の４００億ウォンから昨年は２４００億ウォンと１年間で６倍に増加した。同じ期間に残高も1800億ウォンから3300億ウォンに増加した。また、保証付き融資の供給量を増やすため、地元の信用保証協会に対して特別な拠出を行っています。
トスバンクはクレジットローンを中心に個人事業市場を拡大している。 「ボスローン」の開始以来、昨年第３四半期までに７万人の個人事業主に総額３兆５０００億ウォンが提供された。特に、自営業者の信用ローン残高のうち、信用度が低～中程度の人の割合は67％に上ります。個人向けビジネスローンの競争はプラットフォーム間の競争にもつながっている。カカオ銀行は、簡易税申告サービスと連動した人工知能（AI）税申告サービスを提供することで、個人事業主をエコシステムに結びつける戦略を選択した。 K-Bankは個人事業主向けの住宅ローンに注力し、担保対象をマンションだけでなくショッピングモールやオフィステルまで拡大し、Toss Bankはビジネス用通帳や小切手カードの導入など、あらゆる金融サービスを一つの流れに統合している。
しかし、個人事業主向け融資が急増する中、健全経営の負担も増大している。昨年第３四半期末現在、ネット銀行の個人事業ローン延滞率はカカオ銀行１．２９％、Ｋ銀行０．６２％、トス銀行２．５７％だった。個人事業ローンの延滞残高も前年比５％以上増加した８３３億ウォン、新規延滞額は２０％以上増加した２２６３億ウォンとなった。
このため、ネット銀行は独自の信用格付けモデルを高度化し、非財務データを活用したリスク管理能力を強化している。金融関係者は「家計融資が限られている中、個人事業者への融資は成長と政策スタンスの両方を考慮できる分野だ」とし、「融資供給だけでなく事業運営を支援する役割を拡大できるかが競争の鍵となる」と述べた。
ユ・ジナ記者 [email protected]
ジェミニが描いたイラスト。
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