- 金曜日に2回の急騰の後、円が再び急騰
- 高市氏が行動を誓う中、介入の懸念が渦巻く
- 貴金属は安全フロー、ソフトドルで飛び続ける
- 投資家は週後半のFRB政策決定会合を待っている
［ロンドン １月２６日 ロイター］ – 一連の地政学的な緊張でドルが急騰するなか、投資家らは引き続き日本通貨の一連の高騰を受けて円が公式に買われる可能性について緊張状態が続く中、月曜、金相場が初めて１オンス＝５０００ドルを超えた。欧州では円が１．５％も上昇し、ドルは１１月中旬以来の安値となる１５３．４０５円となった。金曜日には介入の可能性をめぐる憶測が広がった。関係筋がロイターに語ったところによると、ニューヨーク連銀は金曜に金利調査を実施し、日本通貨の下落を止めるために１５年ぶりとなる日米共同介入の可能性が高まった。
ＴＤ証券（シンガポール）のシニア金利ストラテジスト、プラシャント・ニューナハ氏は「市場の傾向は円を空売りする方向だが、調整の可能性はもはや一方的な賭けではないことを意味する」と述べた。
日本のキャンペーンの約束
10月に高市早苗氏が日本の首相に就任して以来、円は容赦ない圧力にさらされている。
2月8日の解散総選挙に向けて歳出拡大と減税を行うという同氏の選挙公約は、すでに逼迫している日本の財政がさらに管理不能になる可能性があるとの懸念を強めており、ちょうど日銀がインフレ対策として緩やかに金利を引き上げているのと同じように、国債利回りが過去最高値に上昇している。
円高に伴い、日本の日経平均株価 (.N225) は 1.75% 下落しました。その他の株式市場はより安定しました。ヨーロッパのSTOXX 600指数(.STOXX)は堅調でしたが、トレーダーらが大手ハイテク企業の大幅決算と今週後半の連邦準備制度理事会の政策決定会合を控えていたため、S&P 500先物は0.1%下落しました。先週、ドナルド・トランプ米大統領が、グリーンランド引き継ぎを許可しなければヨーロッパの同盟国に関税をかけるとの脅しから身を引く姿勢を示し、市場に一時的な安堵感を与えました。
しかし、近いうちにイランを対象とした追加制裁が実施される見通しとなっており、地政学に対する投資家の不安は解消しておらず、ドルはその矢面に立たされている。
ドルが主要通貨バスケットに対して4カ月ぶりの安値を付け、ボラティリティーが高まる中、金は新たな資金の波を呼び込み、過去6カ月にわたる猛烈な上昇相場の中でさらに過去最高値を更新した。
2023年3月22日、東京の銀行の外で、各国の株価指数を表示する電光モニターの前を通り過ぎる通行人。ロイター/加藤一生/ファイル写真 ライセンス権を購入し、新しいタブを開きます
ダイワ・キャピタル・マーケッツのエコノミスト、クリス・シクルーナ氏は、「中央銀行準備金の多様化という点で、金には明らかに非常に説得力のあるストーリーがある。この介入に関する議論や米国でのイベント全般によって、それがさらに強まると思われるだろう」と述べた。
同氏は、為替市場への米国の関与の可能性は「非常に重要」だとし、「米国当局が本当に通貨安に熱心なら、それは対円だけでなく、他のアジア通貨に対しても同様となるだろうが、米国から離れたより広範なポートフォリオの多様化というテーマも役割を果たす可能性が高い」と付け加えた。
金は最後に2.1%上昇し1オンスあたり5,089ドルとなり、1月の上昇率は17%以上となった一方、銀はほぼ7%上昇して1オンスあたり110ドルとなり、今月は50%以上上昇した。
介入の話題で円高が続く
日本の当局幹部らは月曜日、外国為替に関して米国と緊密に連携していると述べ、トレーダーはいつ介入が行われるかわからないと不安にさせている。
サクソのチーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は、金利チェックからの警告はポジショニングをリセットし、市場に159─160ドル付近にラインがあることを思い出させるのに役立つ可能性があると述べた。
月曜日に日銀が発表した短期金融市場データは、金曜日に介入がなかったことを示唆している。
月曜日、円は全面的に上昇し、ユーロとスイスフランに対して記録的な安値を更新し、ポンドに対して数十年ぶりの安値を更新した。
ユーロは０．２％上昇し１．１８５ドルとなり、９月の４年半ぶりの高値まであとわずかとなった。
投資家の今週の注目は、5月に任期が終わるジェローム・パウエル議長に対するトランプ政権の犯罪捜査以来、初の会合では金利を据え置くと見込まれているFRBにも焦点となるだろう。 一方、米国の寒冷前線が重要なシェール盆地の生産に打撃を与える一方、トレーダーらは米国のイラン原油出荷に対する制裁の可能性による世界供給への影響を懸念し、原油価格は月曜日には小幅に上昇し、金曜日には約3％上昇した。
ブレント原油先物は0.15％上昇して1バレルあたり65.98ドル、米国ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.1％上昇して1バレルあたり61.12ドルとなった。
シンガポールの Ankur Banerjee による追加レポート。編集：ジャクリーン・ウォン、ギャレス・ジョーンズ、エイダン・ルイス
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#金は5000ドルを突破ドルは介入リスクで対円で下落