仕事内容：
Merrill Wealth Management は、個人、企業、団体向けの総合的な資産管理および投資商品とサービスを提供する大手プロバイダーです。メリル・ウェルス・マネジメントは、投資アドバイスや指導を通じて、退職、教育、遺産、その他の人生の目標の計画を含む、目標ベースの資産管理を専門とするこの種の企業としては世界最大規模の企業の 1 つです。
メリルのファイナンシャル・アドバイザーとウェルス・マネジメント・クライアント・アソシエイトは、クライアントのニーズに応えるアドバイザリー・チームとの個人的な関係を通じて、クライアントが思い描く生活を追求できるよう支援します。私たちは信頼は透明性から生まれると信じています。当社の信頼できるアドバイザリー チームは、バンク オブ アメリカの銀行業務の利便性と組み合わせて、メリルの投資に関する洞察にアクセスすることができます。
メリルは、オフィスベースの出勤に関する特定の要件を備えたオフィス文化に取り組んでおり、役割固有の考慮事項に基づいてチームメイトやビジネスに適切なレベルの柔軟性を提供します。
メリルでは、あなたが自分自身を全力で仕事に取り組めるよう支援します。私たちは考え方、ビジネス、そして従業員や顧客の多様性を尊重します。当社のウェルス マネジメント チームはさまざまな背景を持ち、独自の視点、アイデア、経験を持ち寄り、文化主導で回復力があり、結果を重視した効果的な職場コミュニティの構築を支援しています。
仕事内容：
この職務は、ポートフォリオ分析を通じて FA または FA チームの全体的な投資管理哲学を定義し、事業管理および事業開発活動を実行するなど、ファイナンシャル アドバイザー (FA) チーム全体で専門的な機能を実行する責任を負います。主な責任には、全社にわたるあらゆる投資商品とサービスの提供を通じて、運用サポートと質の高い顧客サービスを提供することが含まれます。期待される仕事には、専門家や財務計画ツールを活用して総合的な投資ソリューションを提供することが含まれます。
このポジションは SAFE 法の登録要件の対象となります。 SAFE 法の要件に従って、住宅ローン住宅ローンの組成に携わるすべての従業員は連邦登録システムに登録し、良好な状態を維持する必要があります。このポジションには SAFE 法の登録が必要であるため、従業員は登録し、必要な SAFE 法の身元調査と登録プロセスに提出する必要があります。 SAFE Act 登録の取得および/または維持を怠った場合、解雇を含む懲戒処分が科される可能性があります。
責任:
- 最高投資オフィス (CIO) の哲学、独自の計画、投資管理ツールについての理解を維持する
- 現在の市場環境とリサーチポートフォリオの推奨事項を監視、分析、レビューします。
- クライアントの目標、目的、リスク許容度、期間に合わせてクライアントのポートフォリオを監視および管理します
- CIO およびマネージャーの最新情報に参加し、レポートと割り当ての最新情報を確認することで、現在の市場の想定に合わせてチーム独自のモデルをレビューおよび管理します。
- ファイナンシャルアドバイザー向けに分析レポートを作成し、顧客の投資ポートフォリオのパフォーマンスを市場収益と比較してレビューします。
- 価格設定の調査結果を評価してクライアントと共有し、アドバイスと付随するソリューションの価値を確実に理解します。
スキル:
- 因果関係分析
- 財務管理
- 投資管理
- 取引戦略
- 取引および投資分析
- ポートフォリオ分析
- ポートフォリオ管理
- 価格の検証と評価
- 貿易監視
- トレーディング
- クライアントの投資管理
- クライアント ソリューション アドバイザリー
- 財務分析
- 財務予測とモデリング
- ウェルス・プランニング
必要な資格:
- シリーズ 7、63/65 または 66、または同等品。サポートするファイナンシャル・アドバイザーおよびアドバイザー・チームが保有するすべての州の登録を取得する必要があります
- 安全法登録; ADV-2Bが必要です
- 企業が承認した指定を少なくとも 1 つ維持する
- 強力なコミュニケーションスキルを備え、実証する
- 一連のウェルス・マネジメント製品およびサービスに関する十分な知識と理解
- トレンドを特定し、成長を促進しリスクを軽減するための投資戦略を実行する能力を備えた、強力な分析スキルとポートフォリオ管理スキル
- 投資管理のベストプラクティスとポリシー/手順を深く理解し、健全な意思決定を行う能力
- クライアントのニーズと懸念を特定し、適切かつ制御された方法でソリューションを目標に合わせるための適切なアプローチを明確にする能力
希望する資格：
最低教育要件: 高校卒業資格 / GED / 中等教育または同等の資格
シフト：
1シフト目（アメリカ合衆国）
週あたりの時間:
40
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