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2026-01-05 08:05:00
はじめに: ベネズエラのニュースで金と防衛株が上昇
おはようございます。ビジネス、金融市場、世界経済に関する定期的な報道へようこそ。
先週末のドナルド・トランプ大統領のベネズエラ攻撃と、同国のニコラス・マドゥロ大統領とシリア・フローレス夫人の拘束を受けて、今日、安全資産や防衛企業の株への動きが活発になっている。
金は今朝、昨年末に設定した過去最高値に向けて２％以上上昇し、１オンス＝４４２０ドルとなった。
銀は1オンスあたり75.50ドルで約4％上昇し、2025年の大幅な上昇をさらに強める。
土曜朝、トランプ大統領がカラカスに動き クリスマスと新年の休暇が終わり、投資家が机に戻るのと同じように、市場は政治的な衝撃に反応することを余儀なくされています。
イペク・オズカルデスカヤ、シニアアナリスト スイスクオート、 同氏は、リスクプレミアムが資産価格に徐々に戻ってきているものの、市場はベネズエラのニュースに「かろうじてひるんでいる」と述べた。
オズカルデスカヤ 説明します:
当然のことながら、今朝は金を中心とした安全資産が好調に推移しています。イエローメタルは、12月末までに4,500ドルを超える新記録で取引されたが、年末には4,400ドルを下回る急落で終了したが、今週月曜日には再びその水準を上回った。本稿執筆時点で銀は3.6％以上上昇している一方、スイスフランは米ドルに対して全般的に軟調であり、リスク資産全体にストレスや意欲の欠如を示す特別な兆候は見られない。
今日はアジア太平洋地域のほとんどの株式市場が上昇し、日本と韓国では防衛関連株が上昇した。
東京の防衛請負業者 なぜ 今日は9%上昇しました。 三菱重工業 8.4%増加しました。
韓国の防衛大手企業の株価 ハンファ 航空宇宙 7%上昇しています。
議題
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午前9時30分（グリニッジ標準時）：イングランド銀行の資金および信用報告書
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午前9時30分（GMT）：イングランド銀行の住宅ローン承認データ
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グリニッジ標準時午後 4 時: 米国製造業に関する ISM 調査
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BAE Systems, which makes fighter jets, combat vehicles, artillary, warships and torpedoes, have jumped by 4.6% in early trading.
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Defence contractor Babcock have risen by 3.8%.
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Mining company shares are also rising in early trading, helping to push the FTSE 100 share index back over the 10,000-point mark which it hit for the first time last Friday.
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The US capture of president Nicolas Maduro is expected to set to trigger a rally in Venezuela’s international debt, analysts at JPMorgan have predicted.
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Reuters reports that JPMorgan analysts told clients that debt issued by state oil company Petroleos de Venezuela (PDVSA) could also see strong demand:
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“Venezuela and PDVSA bonds have roughly doubled in price since during the course of 2025, but should still see a strong bounce — up to 10 points — at the start of Monday’s session.”
n
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Venezuela’s and PDVSA’s debt trades far below their face value since the country defaulted in 2017. But, its bonds rallied last month as investors gambled that the US might end Maduro’s regime, leading to a debt restructuring.
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Bloomberg are reporting that China’s top financial regulator has asked its policy banks and other major lenders to report their lending exposure to Venezuela.
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The move suggests there are growing concerns among regulators about potential shocks to the banking sector as geopolitical risks intensify.
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China has provided significant support Venezuela in recent years, with billions of dollars of loans to finance development.
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Victor Shih, a professor at the University of California, San Diego, suggests those loans could come under strain:
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n
“If the US gets its way and US creditors and claimants become the senior creditors of Venezuelan debt, Chinese creditors would face higher risks of missed payments as the Venezuelan government and state firms struggle to meet US demands and domestic expenditure needs.”
n
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The oil price has dipped this morning, as traders weigh up events in Venezuela.
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Brent crude, the international benchmark, has dipped by 0.67% to $60.34 a barrel.
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Donald Trump has put Venezuela’s oil reserves at the heart of his plan for regime change in the country, suggesting US oil companies will spend billions of dollars on its infrastructure.
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Analysts, though, point out that it could take years before there is a meaningful increase in Venezuela’s oil exports.
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“This morning there’s still a lot of uncertainty, and for markets, there’s a debate about the extent to which any short-term oil supply disruption from the upheaval will end up being outweighed by a longer-term supply boost from higher Venezuelan production,” reports Jim Reid, market strategist at Deutsche Bank.
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Reid adds:
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After all, the US Energy Information Administration have said that Venezuela has the world’s largest proven crude oil reserves, at 17% of the global total. But despite those reserves, production has declined significantly over recent years, with crude oil production in 2023 down 70% from its 2013 levels.
n
So the prospect of a long-term supply recovery would serve to lower oil prices, and Trump himself said over the weekend that US oil companies would “go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country”. Indeed, those expectations have already brought down oil prices this morning.
n
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Good morning and welcome to our rolling coverage of business, the financial markets and the world economy.
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Donald Trump’s strike on Venezuela last weekend, and the capture of its president, Nicolás Maduro, and his wife, Cilia Flores, is sparking a dash for safe haven assets, and shares in defence companies, today.
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Gold has jumped by more than 2% this morning to $4,420 an ounce, towards the record highs set at the end of last year.
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Silver’s up around 4% at $75.50 an ounce, adding to its strong gains in 2025.
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Trump’s move on Caracas on Saturday morning forces markets to react to political shockwaves just as investors return to their desks after the Christmas and new year break.
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Ipek Ozkardeskaya, senior analyst at Swissquote, says markets are “barely flinching” at the Venezuelan news, although a risk premia is creeping back into asset prices.
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Ozkardeskaya explains:
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Unsurprisingly, safe-haven assets — led by gold — are enjoying a positive ride this morning. The yellow metal, which traded at a fresh record above $4,500 by the end of December but closed the year with a sharp decline below $4,400, is back above that level this Monday. Silver is up more than 3.6% at the time of writing, while the Swiss franc is softer against a broadly bid US dollar, and there is no particular sign of stress or lack of appetite across risk assets.
n
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Most Asia-Pacific stock markets have risen today, with defence stocks rising across Japan and South Korea.
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In Tokyo, defence contractor IHI has jumped 9% today, with Mitsubishi Heavy Industries up 8.4%.
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Shares of South Korean defence giant Hanwha Aerospace are up by 7%.
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The agenda
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9.30am GMT: Bank of England money and credit report
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9.30am GMT: Bank of England mortgage approvals data
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4pm GMT: ISM survey of US manufacturing
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主な出来事
貴金属メーカー フレズニロ (+4.2%) および 努力 マイニング (+4.3%) も今朝のロンドン株式市場の上昇率トップの一つであり、今日の金と銀の急騰に追随しています。
防衛関連株がロンドン株式市場を上昇させる
ロンドンの株式市場は兵器メーカーの上昇を受けて値上がりして始まった。
BAEシステムズ戦闘機、戦闘車両、砲兵、軍艦、魚雷を製造する同社は序盤の取引で4.6％急騰した。
防衛請負業者 バブコック 3.8％上昇しました。
鉱山会社の株価も序盤の取引で上昇しており、 FTSE 100株指数は先週金曜日に初めて10,000ポイントの大台を突破した。
JPモルガン：マドゥロ氏の拘束はベネズエラ国債の上昇を引き起こす可能性がある
JPモルガンのアナリストらは、米国によるニコラス・マドゥロ大統領の逮捕がベネズエラの対外債務の上昇を引き起こすと予想されている。
ロイター通信によると、 JPモルガン アナリストは顧客に対し、債務は国営石油会社が発行したものであると語った。 ペトロレオス の ベネズエラ (PDVSA）も強い需要が見込まれる可能性があります。
「ベネズエラ債とPDVSA債の価格は2025年中に比べて約2倍になったが、月曜日の取引開始時には依然として最大10ポイントの大幅な反発が見られるはずだ。」
ベネズエラと PDVSAの 同国が2017年にデフォルト（債務不履行）に陥って以来、国債は額面を大きく下回って取引されている。しかし投資家が米国がマドゥロ政権を終わらせ、債務再編につながるのではないかと賭けたため、同国の国債は先月反発した。
「中国は米国による強制捜査後、銀行にベネズエラへのエクスポージャーを報告するよう要請」
ブルームバーグが報じている 中国の最高金融規制当局が、同国の政策銀行や他の大手金融機関に対し、ベネズエラへの融資エクスポージャーを報告するよう求めたことによる。
この動きは、地政学リスクが高まる中、銀行セクターに衝撃が及ぶ可能性について規制当局の間で懸念が高まっていることを示唆している。
中国は近年ベネズエラに多大な支援を提供しており、 開発資金のための数十億ドルの融資。
ビクター・シーの教授 カリフォルニア大学、サンディエゴは、これらの融資が圧迫される可能性があることを示唆しています。
「米国の思い通りになり、米国の債権者と請求者がベネズエラ債務の優先債権者になれば、ベネズエラ政府と国営企業が米国の要求と国内支出のニーズを満たすのに苦労する中、中国の債権者は支払いが滞るリスクが高まるだろう。」
ベネズエラのマドゥロ大統領拘束による短期的な経済・財政への影響は「軽微」だが、地政学的影響によりリスクプレミアムが一部上昇し続ける可能性があると同氏は述べた。 トーマス マシューズ、アジア太平洋地域市場責任者、 資本 経済。
マシューズ 今朝クライアントにこう言いました。
ベネズエラの混乱が世界市場に影響を与える可能性がある主要な経路はエネルギーである。最近の動向は世界の石油市場にとって大きな変革をもたらすようには見えない。ベネズエラの供給量は同市場の約1％を占めており、たとえ生産が10年前の輝かしい日々に戻ったとしても、その供給量はわずか約2％に過ぎない。したがって、これまでのところ原油価格への影響が限定的であることは驚くべきことではない。
これは、例えば昨年のイスラエルとイランの紛争前後の価格の急騰とは顕著な対照をなしている。しかしこのエピソードは、たとえベネズエラの動向に応じて最終的に原油価格が動いたとしても、他の市場は冷静でいるべきであることを示唆している。
さらに遠くに目を向けると、ホワイトハウスは麻薬や組織犯罪への懸念を利用して、地域の他国から譲歩を引き出す可能性がある。
マシューズ 追加：
おそらくメキシコが最も明白な候補であり、襲撃後のXに関する発言の中でバンス副大統領によって実際に呼び出された。それを念頭に置くと、地域のリスクプレミアムがしばらくの間上昇しても不思議ではないでしょう。
ビットコイン 地政学的な緊張が高まる中、今朝は約１．５％上昇した。
世界最大の仮想通貨は92,495ドルまで上昇し、週末の上昇をさらに加速させた。
今朝の外国為替市場では米ドルが上昇している。他の通貨バスケットに対して0.25%上昇しました。
原油価格下落
トレーダーらがベネズエラでの出来事を検討する中、今朝の原油価格は下落した。
国際ベンチマークであるブレント原油は０．６７％下落し、１バレル＝６０．３４ドルとなった。
ドナルド・トランプ氏はベネズエラの石油埋蔵量を同国の政権交代計画の中心に据え、米国の石油会社がベネズエラのインフラ整備に数十億ドルを投じることを示唆した。
しかしアナリストらは、ベネズエラの石油輸出が大幅に増加するまでには何年もかかる可能性があると指摘している。
「今朝もまだ多くの不確実性があり、市場では、混乱による短期的な石油供給の混乱が、ベネズエラの増産による長期的な供給増加を最終的にどの程度上回るかについて議論が行われている」と報じた。 ジム リード、市場ストラテジスト ドイツ語 銀行。
リード 追加：
結局のところ、米国エネルギー情報局は、ベネズエラは世界最大の原油確認埋蔵量を有しており、その埋蔵量は世界全体の17％であると述べている。しかし、こうした埋蔵量にもかかわらず、生産量はここ数年で大幅に減少しており、2023年の原油生産量は2013年の水準から70％減少している。
そのため、長期的な供給回復の見通しは原油価格の下落に役立つだろうし、トランプ大統領自身も週末、米国の石油会社が「参入して数十億ドルを費やし、ひどく壊れたインフラや石油インフラを修復し、国のために利益を上げ始めるだろう」と述べた。実際、こうした期待により今朝すでに原油価格は下落している。
はじめに: ベネズエラのニュースで金と防衛株が上昇
おはようございます。ビジネス、金融市場、世界経済に関する定期的な報道へようこそ。
先週末のドナルド・トランプ大統領のベネズエラ攻撃と、同国のニコラス・マドゥロ大統領とシリア・フローレス夫人の拘束を受けて、今日、安全資産や防衛企業の株への動きが活発になっている。
金は今朝、昨年末に設定した過去最高値に向けて２％以上上昇し、１オンス＝４４２０ドルとなった。
銀は1オンスあたり75.50ドルで約4％上昇し、2025年の大幅な上昇をさらに強める。
土曜朝、トランプ大統領がカラカスに動き クリスマスと新年の休暇が終わり、投資家が机に戻るのと同じように、市場は政治的な衝撃に反応することを余儀なくされています。
イペク・オズカルデスカヤ、シニアアナリスト スイスクオート、 同氏は、リスクプレミアムが資産価格に徐々に戻ってきているものの、市場はベネズエラのニュースに「かろうじてひるんでいる」と述べた。
オズカルデスカヤ 説明します:
当然のことながら、今朝は安全資産（金を中心）が好調に推移しています。イエローメタルは、12月末までに4,500ドルを超える新記録で取引されたが、年末には4,400ドルを下回る急落で終了したが、今週月曜日には再びその水準を上回った。本稿執筆時点で銀は3.6％以上上昇している一方、スイスフランは米ドルに対して全般的に軟調であり、リスク資産全体にストレスや意欲の欠如を示す特別な兆候は見られない。
今日はアジア太平洋地域のほとんどの株式市場が上昇し、日本と韓国では防衛関連株が上昇した。
東京の防衛請負業者 なぜ 今日は9%上昇しました。 三菱重工業 8.4%増加しました。
韓国の防衛大手企業の株価 ハンファ 航空宇宙 7%上昇しています。
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午前9時30分（グリニッジ標準時）：イングランド銀行の資金および信用報告書
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午前9時30分（GMT）：イングランド銀行の住宅ローン承認データ
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グリニッジ標準時午後 4 時: 米国製造業に関する ISM 調査
#米国によるマドゥロ政権奪取後金と防衛株は上昇するも原油は下落 #ビジネスライブ #仕事