次世代の相続人がファミリーオフィスを再構築し、人材争奪戦を繰り広げる

次世代の億万長者が望んでいるのは、 ファミリーオフィス、 家族の財産のための資産管理オフィス、 両親とは異なっており、その変化が原因となっている 新しい種類の才能を求める熾烈な競争。

IMDグローバル・センター・フォー・ファミリー・ビジネスとファミリー・ビジネス・ネットワークからの新しいレポートは、186件のアンケート回答と、ファミリー・ビジネス・ネットワークの取締役への65件のインタビューに基づいています。 ファミリーオフィス 今年の最初の 2 四半期に 6 大陸からの訪問者が明らかにしたことは、 ファミリーオフィスは急速に進化している 若い相続人が指導的な地位に就くにつれて。

この研究は次のことを示しています 若い家族がインパクト投資をますます重視するようになっている、持続可能性、技術革新、ダイバーシティとインクルージョン、特に雇用を決定するアドバイザーや専門家に重点を置いています。

その結果、これらの分野で活躍できるアドバイザーを求めており、オルタナティブ投資アナリストなど、これらのスキルを持つ人材の求人が増加しています。 ESGスペシャリスト （環境、社会、ガバナンス）およびシステムを最新化し、運用を最適化できる最高情報責任者。

しかし、IMDが実施した分析は次のように警告しています。 資格のある候補者の供給が「追いついていない」。

ファミリーオフィスでは、強力な技術スキルと、信頼性、裁量権、感情的知性、複雑な家族制度内で働く能力などの目に見えない特性の組み合わせが必要ですが、これは知名度の高い金融業界でも稀です。

報告書によれば、この「世代交代」は深刻な人材不足と「競争の激しい市場」を引き起こしているという。 トップレベルのプロフェッショナル」。

人材不足が深刻化

ファミリーオフィスは急速に増加している IMDの報告書によると、デロイトなどのコンサルティング会社は、億万長者の収入がますます増加し、相続人が歴史的な富の移転に備えるため、2019年から2024年末までに約31％増加すると推定している。

「全体的に見て、家族とその家族に利用できる人材がまったく不足していることがわかります。 ファミリーオフィス」と報告書の著者の一人でIMDグローバル・ファミリー・ビジネス・センター所長のピーター・ヴォーゲル氏はこのメディアに語った。

ファミリービジネスと起業家精神の教授でもあるヴォーゲル氏は、最初の重要な採用者は通常、投資に重点を置くと断言している。 プライベートエクイティの経験を持つ人、民間債務、不動産、またはベンチャーキャピタル。

持続可能性や影響を重視する家族 ESG の知識と影響を測定するスキルを追加しますとこの専門家は付け加えた。

ヴォーゲル氏は、技術的なスキルを超えて、感情的な知性、家族の関係を管理する上での自信と経験をもたらす候補者を家族がますます求めていると主張し、この専門家はこれらの資質を必須であると述べているが、見つけるのは難しいと述べている。

最高のプロフェッショナルに対する限定的なアピール

家族が喜んで支払う場合でも、そのオファーは必ずしも見た目ほど魅力的であるとは限りません。

「大きな疑問の一つは次のとおりです。 高度なプロフェッショナルにとっての価値提案とは何ですか 立っている 一つに組み込めば ファミリーオフィス?」とヴォーゲル氏は語った。

この専門家は、投資ディレクターや CEO などの上級職の場合、ファミリーオフィスでは昇進の可能性が限られていると述べています。トップの地位に到達すると、昇進する以外に行く場所はありません。 ファミリーオフィス もっと大きい。

ヴォーゲル氏は、これらの資産運用会社の給与は高額である可能性があるが、最高の専門家が稼ぐことができる数百万ユーロには達しないことが多いと指摘した。 大きな銀行、特に共同投資や利益分配を伴わないプライベートエクイティまたはヘッジファンド。

個人顧客部門の共同責任者であるマイケル・コスニツキー氏は、 ファミリーオフィス ピルズベリーの、少し前に宣言された ビジネスインサイダー 何 これらの資産管理者はますます「黄金の手錠」を使用しています —幹部が退職するのに費用がかかる、あるいは魅力がなくなるように設計された長期的なインセンティブパッケージ—そして 保有利息 投資ディレクターや交渉担当者がライバルファンドやその他のファンドと契約するのを防ぐため ファミリーオフィス。

その上で、市場自体が不透明であるとヴォーゲル氏は指摘する。

この専門家によると、「ファミリーオフィス」という用語は米国のような市場では規制されておらず、肩書があいまいなため、人材を見つけることが困難になっているという。 プロフィールは事務所ごとに大きく異なります そして標準的な職務内容はありません。多くの専門家も、自分が働いている家族の名前を公表していません。

」大規模で適格なデータベースが存在しない 『ファミリーオフィスにいる人は手を挙げろ』と言っている人がたくさんいます」とヴォーゲル氏は冗談を言った。

今のところ、家族は即興で、信頼できる銀行家をスタートアップのオフィスに連れてきたり、インセンティブパッケージを試したり、ヘッドハンターや口コミに大きく頼ったりすることになるだろう。