重要なポイント
-
マサチューセッツ州に本拠を置くTFJマネジメントは、第3四半期にクリアウォーター・アナリティクスの株式を357,043株追加した。
-
この動きは、報告対象の米国株式運用資産が 4.3% 変化したことを意味します。
-
9月30日時点での株式価値は643万ドルとなっている。
11月13日、マサチューセッツ州に本拠を置くTFJマネジメントは、 クリアウォーター分析(NYSE:CWAN)、643万ドル相当の357,043株を取得。
どうしたの
TFJマネジメントは、 クリアウォーター分析(NYSE:CWAN)、四半期報告書によると、643万ドル相当の357,043株を取得 提出された このポジションは四半期末時点でファンドの報告対象資産の4.3％に相当した。
他に知っておくべきこと
申請後の上位保有銘柄:
- ナスダック: アプリ: 3,915 万ドル (運用資産の 26.4%)
- NYSE: CPNG: 2,514 万ドル (運用資産の 16.9%)
- NYSE: 1,780万ドル (運用資産の12.0%)
- ナスダック: CCC: 1,246 万ドル (運用資産の 8.4%)
- NYSE: HGV: 1,113 万ドル (運用資産の 7.5%)
金曜日の時点で、CWAN株の価格は22.25ドルで、過去1年間で20％下落し、同期間に16.5％上昇したS&P500種指数を大幅に下回っている。
会社概要
会社のスナップショット
- Clearwater Analytics は、セルフサービス データ アクセスと柔軟なレポート作成のための Clearwater Prism を含む、SaaS ベースの自動投資データの集約、調整、会計、レポート ソリューションを提供します。
- 同社はサブスクリプションベースのビジネスモデルを運営しており、投資データの管理と分析に特化したクラウドベースのソフトウェア製品から定期的な収益を生み出しています。
- 高度な投資会計およびリスク分析機能を求める保険会社、投資マネージャー、企業、機関投資家、政府機関にサービスを提供します。
Clearwater Analytics は、クラウドベースの投資会計および分析ソフトウェアの大手プロバイダーであり、多様な機関顧客ベースにサービスを提供しています。同社は、スケーラブルな SaaS プラットフォームを活用して、コンプライアンス、パフォーマンス測定、リスク管理を合理化する自動化されたリアルタイムの投資データ ソリューションを提供しています。同社のテクノロジー主導のアプローチにより、金融ソフトウェア分野で競争力のある地位を確立し、複雑な投資ポートフォリオを管理する顧客のミッションクリティカルな業務をサポートします。
愚かなテイク
資産の4%を超えると、これは監視リストの名前でも投機的なチラシでもありません。これは、AppLovin や Coupang のような不安定な成長株と並んで、ファンドの大規模な保有資産の中に真っ向から入っています。この文脈は、これが株価の短期的な見方ではなく、ビジネスの質に関する見解であることを示唆しています。
基本はその理由を説明するのに役立ちます。で 第3四半期Clearwater Analyticsの売上高は前年同期比77%増の2億510万ドルで、調整後EBITDAは84%増の7,070万ドルとなり、利益率は34.5%に拡大しました。年間経常収益は 77% 増の 8 億 750 万ドルに達し、純収益維持率は 108% を堅調に維持しました。同四半期中のキャッシュフローは4,000万ドルの負債返済に充てるのに十分な強さであり、経営陣は売上高が約7億3,000万ドル、調整後EBITDAが2億4,700万ドルになるとの通期見通しを改めて表明した。
忍耐強い投資家にとって、これは急速に成長し、現金を浪費し、ほとんどの投資家が過小評価しているニッチ分野でシェアを獲得するビジネスです。株価はまだ昨年の高値を維持しているかもしれないが、経営状況はテープよりも速く進んでいる。
用語集
運用資産 (AUM): ファンドまたは会社が顧客に代わって管理する投資の市場価値の合計。
報告対象となる米国株式資産: ファンドの米国株式保有のうち、規制当局への提出書類で開示する必要がある部分。
賭け金: 特定の会社または資産が保有する株式の所有権または金額。
四半期報告書: 3 か月ごとに提出される財務諸表。企業またはファンドの業績と保有資産の詳細が記載されます。
SaaS (サービスとしてのソフトウェア): アプリケーションがローカルにインストールされるのではなく、サブスクリプションを通じてオンラインでアクセスされるソフトウェア配信モデル。
和解： さまざまなソースからの財務記録やデータが一致し、正確であることを確認するプロセス。
機関投資家: 多額の資金を投資する年金基金、保険会社、寄付金などの組織。
リスク分析: 投資ポートフォリオの潜在的なリスクを特定、測定、管理するために使用されるツールまたはプロセス。
コンプライアンス： 財務業務および報告における法律、規制、内部ポリシーの遵守。
ミッションクリティカルな操作: 組織の機能と成功に不可欠な重要なビジネス活動。
クラウドベース: ローカル サーバーやコンピューターでホストされるのではなく、インターネット経由で提供されるサービスまたはソフトウェア。
TTM: 最新の四半期レポートで終了する 12 か月の期間。
今すぐ1,000ドルを投資できる場所
当社のアナリスト チームが株式に関するヒントを持っている場合は、耳を傾ける価値があります。結局、 株式顧問 合計平均リターンは 972%* であり、S&P 500 の 193% と比較して市場を圧倒するアウトパフォームです。
彼らは自分たちが信じていることを明らかにしただけです ベスト10株 投資家が今すぐ購入できるように、 入会すると利用可能株式アドバイザー。
*ストックアドバイザーは、2025 年 12 月 20 日付けで復帰します。
ジョナサン・ポンシアノ は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は Coupang を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
#このソフトウェア株は1年で20下落しちょうどあるファンドの600万ドルの賭けとなった