バルト三国の大手機器レンタル会社であるストレント・ホールディング（ストレント）は、公募債発行で1,650万ユーロの資金調達に成功し、債券借り換えと投資プログラム実施の両方に必要な資金を提供するという発行の主な目的を完全に達成した。
これは、Storent の 5,000 万ユーロの債券プログラムの 2 番目のシリーズの債券です。
ストレントの公募債券には、既存投資家向けの債券交換オファーと新規投資家向けの投資機会の両方が含まれていました。初回募集時の新規発行需要総額は1,330万ユーロに達し、社債交換オファーでは約320万ユーロ相当の社債が追加交換された。合計 1,200 名を超える投資家がこのオファーに参加し、現在ストレントの総投資家数は 5,000 名を超え、バルト三国最大の投資家コミュニティの 1 つを形成しています。
新規投資家の活動を投資額で評価すると、大部分（74％）はラトビアからの投資家、20％（リトアニア）、6％（エストニア）からの投資家で構成されていました。注文数に関しては、ラトビアとリトアニアの投資家が最も積極的で、それぞれ505件と419件の注文を出しましたが、エストニアの投資家は289件の注文を出しました。これらの結果は、バルト三国の市場すべてに対する個人投資家の高い関心を反映しています。一般に、個人投資家が需要の 85% を占め、機関投資家が 15% を占めており、これは Storent のビジネス モデルに対する自信を示しています。すべての投資家には債券が全額付与されました。
Storentの共同創設者でAS Storent Holdingの取締役会会長であるアンドリス・パブロフス氏は、「当社の投資家コミュニティが成長を続け、バルト海地域全体でStorentの認知度が高まっていることを嬉しく思います。このオファーに参加し、当社の発展をフォローしてくださったすべての投資家に感謝します。Storentは、社債発行で調達した資金を含め、当社が利用できる多様な資金調達の機会を利用して成長計画を実行し続けます。当社は戦略に重点を置いています」と述べています。当社の事業市場（バルト三国、北欧諸国、米国の最新市場）の効率を高めるための投資。この成長方向は、当社のデジタル能力、強力な従業員チーム、および広大で近代的なテクニカルパークによって支えられています。
「ストレントは、バルト三国の資本市場における経験豊富な発行体であり、バルト三国すべてで会社の認知と投資家関係の構築に意図的に取り組んでいます。同社の事業の歴史、大胆な成長戦略、オープンな経営コミュニケーションが、この問題で投資家の関心を集めた要因でした。私たちは、ラトビアの投資家の素晴らしい活動と、リトアニアの投資家からの大きな関心を嬉しく思います。これは、ラトビアの資本会社が他のバルト三国の投資家からも信頼を得られることを証明しています」長い間確立されてきた評判と認識に基づいて、各国に貢献しています」と、Signet Banka の投資銀行部門責任者、クリスティアーナ ジャンヴァレ氏は強調します。
ストレントは社債発行で調達した資金を利用して、既存の社債を1140万ユーロ借り換える予定。一方、集まった資金の残りの部分は、同社によってさらなる成長計画の実行に振り向けられる予定だ。
一般的に、交換オファーの結果、満期日が2025年12月21日の社債（ISIN LV0000850089）の発行残高は8,220,900ユーロに減少し、満期日が2026年9月21日の社債（ISIN LV0000850345）は6,737,600ユーロに減少しました。交換オファーに参加した投資家には、発行日から 10 営業日以内に交換債券の未払い利息とともに 1% の交換プレミアムが支払われますが、交換オファーに参加しなかった投資家は満期に債券が償還されます。
社債の決済は 2025 年 12 月 5 日に行われます。社債保有者は四半期に 1 回クーポン (利息) の支払いを受け取ります。最初のクーポンの支払いは 2026 年 3 月 5 日に予定されています。
債券発行日後、AS ストレント ホールディングは、規制市場であるバルト諸国債リストに債券を含めて取引するための申請書をナスダック リガに提出します。
この発行の主な主催者は AS Signet Bank であり、販売パートナーである AS Redgate Capital および AB Artea Bankas と協力しています。ストレント氏は、法律問題に関して法律事務所コバルトから助言を受けています。
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2025-12-03 12:54:00