金融サービス向けのプライバシー最優先の AI アシスタントである Zocks は本日、クライアントの文書を自動的に処理し、そのデータを CRM および財務計画システムに入力する新機能である Document Intelligence のリリースを発表しました。
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ファイナンシャル プランニング ソフトウェアの主要プロバイダである eMoney Advisor と Zocks の統合内の新機能として利用できるようになった Document Intelligence は、抽出されたドキュメント データを eMoney ファイナンシャル プランに自動的に入力できます。
Zocks Document Intelligence は、財務計画における最大のボトルネックの 1 つである手動の文書レビューとデータ入力に対処します。アドバイザーは通常、何時間もかけて口座明細書、保険契約書、不動産計画書を読み、その情報を手動で入力して顧客を獲得したり、財務計画を作成および更新したりします。
この新機能は、6月に開始されたZocksの既存のeMoneyとの双方向統合を基盤としており、これによりアドバイザーは顧客との会話からeMoneyに「事実」データを自動的に入力し、顧客が人生の変化について言及したときに財務計画を更新し、最新のeMoney計画データを使用して顧客の電子メールに返信できるようになる。
Zocks Document Intelligence を使用すると、アドバイザーは次のことが可能になります。
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• クライアントのオンボーディングを加速する:
• 新しいクライアントのドキュメントを、eMoney に直接流入する構造化データに変換します。
• どのデータを同期するかを完全に制御 –
• 見込み客の興味を失う原因となる遅延を排除する。
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• 長時間にわたる手作業の排除:
• Zocks は、収入、資産、受益者、口座番号、その他の重要な計画データを抽出し、それを正しい eMoney フィールドにマッピングします。
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• チーム全体で一貫性を確保する:
• チームが事務処理を処理する方法を標準化し、エラーを減らし、コンプライアンス対応の記録を維持する、会社が承認したテンプレートを作成します。
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• 「何でも質問」ですぐに答えが得られます:
• 処理されたドキュメントについて AI アシスタントに質問すると、検索せずにすぐに回答が得られます。
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• より多くのクライアントにサービスを提供:
• 手作業でのデータ入力にかかる時間を取り戻すことで、アドバイザーはより多くのクライアントを担当し、より迅速にサービスを提供できるようになります。
• 更新を計画し、AUM を拡大します。
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この新機能は Zocks のテンプレート フレームワークを活用しており、これにより企業は eMoney データ フィールドに直接マッピングするカスタム文書概要テンプレートを作成できます。ドキュメントがアップロードされると、Zocks はドキュメントの種類を自動的に検出し、適切なテンプレートを適用し、複雑な複数ページのレコードであっても 60 秒以内に概要を生成します。
Document Intelligence には、データがアップロード先のクライアント プロファイルと一致しない場合のアラートなど、企業がデータの正確性とコンプライアンスを維持できるようにするための保護機能が組み込まれています。処理では、構造化 PDF、スキャンされた書類、写真などの複数のファイル形式がサポートされます。
Zocks の CEO、Mark Gilbert 氏は次のように述べています。「私たちは、最初の見込み客との会話から、苦労して築いた関係の拡大に至るまで、アドバイザーがクライアント ジャーニーのあらゆる段階をレベルアップできるように Zocks を構築しました。」 「私たちは現在、AI の効率性を顧客の運用インフラストラクチャにさらに深く組み込んでおり、アドバイザーが顧客や顧客のデータとやり取りするあらゆるタッチポイントで人間の生産性を向上させています。」
「Zocks-eMoney 統合を介して Document Intelligence へのアクセスを提供する最初の計画プラットフォームとして、私たちは共同クライアントがこの新機能を活用して計画プロセスを合理化することを望んでいます」と eMoney Advisor の製品管理担当バイスプレジデントである Ricky Illigasch は述べています。 「私たちは、計画エクスペリエンスを向上させ、クライアントの多様なニーズをサポートするために、新しく強化された統合への投資を続けます。」
「Document Intelligence は、当社の AI 自動化を会議の準備やメモ取りだけでなく、重要ではあるが時間のかかる詳細な作業である文書データのマッピングまで拡張します」と Zocks の最高収益責任者のドリュー ディマリノ氏は述べています。 「eMoneyとの統合を深化させることで、アドバイザーがより多くの新規顧客を獲得し、財務計画、アドバイス、結果を以前よりも早く提供できるよう支援しています。」
詳細情報と入手可能性
Zocks Document Intelligence は、Zocks および eMoney ユーザー向けに提供されています。
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