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米国政府は、Project Genesis の発表により AI 競争に飛び込みました。
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Project Genesis は、AI への投資に対する継続的な需要を刺激する可能性があります。
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現在の AI のリーダーたちは、将来にも強い賭けをしています。
ドナルド・トランプ大統領がプロジェクト・ジェネシスを立ち上げる大統領令を出したと発表したことを受けて、人工知能（AI）競争が再びエスカレートしているようだ。政権はその重要性を、第二次世界大戦中の原爆開発計画である有名なマンハッタン計画に例えた。
Project Genesis は、 人工知能 スーパーコンピューターとさまざまな政府機関のデータを活用したプラットフォームで、先端製造、国家安全保障、その他の主要分野におけるアメリカの取り組みを加速します。まだ初期段階であり、大統領令には具体的な資金提供の詳細は記載されていないが、連邦政府のAIイニシアチブにより、大手テクノロジー企業が過去数年間に非常に有利な投資となった強いAI追い風の恩恵を今後も受け続ける可能性が一層高まっている。
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画像出典: ゲッティイメージズ
Googleの親会社 アルファベット (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) は、好評を博した AI モデル Gemini 3 のリリースを受けて、最近急騰しました。特に、Alphabet は、機械学習ワークロード専用に構築された独自の Tensor Processing Unit (TPU) チップで Gemini 3 をトレーニングしました。 Alphabet の TPU は十分な注目を集めています。 メタプラットフォーム 報道によると、同社のデータセンターへの導入を検討しているという。
アルファベットの株価は、データセンター、AIモデル、クラウドプラットフォーム、モデルをトレーニングするための膨大なユーザーデータなど、AIエコシステムのすべてのコンポーネントを同社が所有していると市場が認識したため、過去数週間で急騰した。株価の好調な勢いにもかかわらず、株価収益率（PEG）は1.8という妥当な水準で取引されており、今日の長期投資家にとっては確実な買いポイントとなっている。
AIチップ技術の現在のリーダーとして、 エヌビディア (NASDAQ:NVDA) は、データセンターチップ市場で大きな市場シェアを獲得しており、そのシェアは 92% にも上ると推定されています。同社はおそらく、顧客（メタプラットフォーム）が他のチップを検討しているという報告を見るのを好まないのだろう。しかし、Project Genesis は、AI 市場が最終的には巨大になり、おそらく単一の企業がすべてのチップを供給するには大きすぎるという最新のシグナルです。
Nvidia の最先端のグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) と CUDA プログラミングにより、ほぼすべての AI ハイパースケーラーが Nvidia のチップを使用しているため、Nvidia が基本的な AI 企業となっているのは間違いありません。政府が AI 計画を強化するにつれ、NVIDIA にも多くの機会が訪れる可能性があります。
最終的には、Nvidia がデータセンターを超えて、ロボット工学や自動運転などの他の AI アプリケーションに拡張する可能性があります。同社はすでに両方の業界に注目している。
これらすべての AI チップを製造しているのはどの会社でしょうか?それはおそらく 台湾半導体 (NYSE:TSM) は世界有数のファウンドリー (チップを製造する会社) です。台湾積体電路の高度な製造技術とハイエンドチップの大量生産能力により、AI時代における市場シェアの拡大が可能になりました。
現在、台湾半導体は、収益シェアとして測定した世界のファウンドリ サービス市場の約 71% を占めています。 AI のコンピューティング パワーへの渇望と、すべてのチップの道は本質的に台湾半導体に通じているという事実を考慮すると、これは基本的に究極の AI の選択とシャベルの戦略です。同株のPEG比率1は買い手にとって魅力的だ。
電子商取引の巨人 アマゾン (NASDAQ: AMZN) は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) で世界最大のクラウド コンピューティング プラットフォームも運営しているため、卑劣な AI 株です。 AI は、今日のほとんどのソフトウェアと同様にクラウドで実行され、Amazon に AI 成長の機会の最前列を与えています。また、主要な AI 開発者の 1 つであり、Project Genesis の潜在的な後援者である Anthropic とも緊密なパートナーシップを築いています。
AmazonとAnthropicは世界最大級のAIチップクラスターを立ち上げたばかりで、今年末までに約100万個のAmazonのカスタムAIチップが搭載される予定だ。これは、政府が AI インフラに投資することで、今後何が起こるかの前兆となる可能性がある。
この AI 需要の多くが AWS に流れ、Amazon にとって棚ぼた的な恩恵をもたらす可能性があります。現在の株価は魅力的な価格となっており、PEGレシオは1.6を下回っている。
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多角的なテクノロジーの巨人 マイクロソフト (NASDAQ: MSFT) は、世界第 2 位のクラウド コンピューティング プラットフォームである Azure を運営しています。しかし、投資家は、ChatGPTの背後にある主要なAI開発者であるOpenAIとの緊密な関係のためにMicrosoftを所有したいと考えるかもしれません。多くの人が OpenAI を AI のパイオニアとみなしているため、Project Genesis がその過程で OpenAI の機会を生み出さないとは考えにくいです。
Microsoft は、新たに発表された契約により 2032 年まで OpenAI と提携しており、両社は知識とリソースを共同してカスタム AI チップを開発しています。 Microsoft は規模が大きく、ビジネスが多様であるため、おそらくこのリストではゆっくりと安定した名前になっているでしょう。
AI ブームがどれほど予測不可能であることがすでに証明されているかを考えると、それは悪いことではないかもしれません。同社のPEG比率1.8は、株式を購入するのに妥当なバリュエーションだ。
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