貿易と通商を巡る世界的な不確実性が高まる中、韓国は従来の輸出相手国である米国と中国を超えた新たな市場を模索している。この探求において、東南アジアはソウルの戦略的難題を解決できる実行可能なパートナーとして浮上した。韓国の貿易多角化への動きは、10年前に韓国との地政学的な争いを経て始まったが、 北京、2つの注目すべき進展がこの変化を加速させた。 「相互関税」 そして北京の産業能力の成長。この文脈を踏まえ、この記事では韓国の貿易関係と、米国と中国市場に代わる持続可能な代替市場としての東南アジアの見通しを考察します。
貿易の多様化の事例
韓国は輸出中心の経済であり、主に米国と中国に依存している。長年にわたり、両国は一貫してそれぞれソウル最大と第二位の貿易相手国であり、総輸出量の約39～40パーセントを占めている。しかし、最近のような発展により、 米中貿易戦争 トランプ2.0とトランプ2.0の「光復節関税」により、韓国の米国と中国への輸出は減少した。 断った。韓国の総輸出額は2019年に約630億ドル、2020年には約300億ドルと前年比で減少し、経済依存の脅威が露呈し、韓国の戦略的脆弱性と米国と中国への貿易依存についての議論が再燃している。
図1：韓国の総輸出額に占める米国＋中国の割合（2015年～2024年）
図 2 に示すように、韓国は中国に大きく依存しています。2018 年、ソウルは 1,620億米ドル 中国への輸出額は総輸出量の約27％を占めている。しかし、2018年に米中貿易戦争が始まり、サプライチェーンは深刻な影響を受けた。その結果、韓国の対中輸出は半導体など中間財が中心となり、 落とした。これはまた、その後数年間の世界への輸出総額の減少にもつながり(図1)、ソウルの中国への経済依存度の高さを示している。
図 2: 韓国の対中輸出 (2015-2024)
その一方で、かつては信頼できる同盟国であり、自由貿易の擁護者であると考えられていた米国も背を向けた。ドナルド・トランプ氏のホワイトハウス復帰後、米国政府は韓国を含むアジアの主要同盟国との貿易コストを増加させた。 2025年、トランプ大統領は韓国からの輸入品に25％の「相互関税」を課した。これは後に15％に引き下げられたが、主要輸出部門である韓国の自動車産業に大きな打撃を与えた。これを受けて、韓国の自動車産業は 7.5パーセント 2025 年 9 月の米国への輸出は前年同期と比較して減少すると予想されます。さらに、増加しているものもあります 予測不可能性 半導体およびエレクトロニクス産業に対するトランプ大統領の通商政策をめぐる問題。
こうした動きを背景に、韓国に対し中国や米国から貿易を多角化するよう求める声が高まっている。経済安全保障を強化するために、ソウルは現在、特に東南アジア全域の市場との貿易関係の拡大に多額の投資を行っている。
こうした動きを背景に、韓国に対し中国や米国から貿易を多角化するよう求める声が高まっている。経済安全保障を強化するために、ソウルは現在、特に東南アジア全域の市場との貿易関係の拡大に多額の投資を行っている。
東南アジアとの経済関係を深める韓国
この貿易不確実性の中で、東南アジア市場への注目が高まっています。これは、東南アジア諸国連合（ASEAN）に対する韓国の戦略政策の新しい側面ではない。むしろ、両国は経済協力を促進し、戦略的協力を深めることを目的とした幅広い協定や政策枠組みを共有している。韓国政府による貿易多角化の推進は、終末高高度防衛システム（THAAD）配備を巡る論争を受けて中国が強圧的な経済措置を採用したことを受けて、2016年に始まった。当時の文在寅大統領が新南方政策（NSP）枠組みを導入したとき、韓国は初めて東南アジアを貿易戦略の中心に明示的に据えた。その前の2007年に韓国とASEANは協定に署名していた。 韓国・ASEAN FTA (AKFTA)。経済と開発への取り組みをさらに深めるため、両者はまた、 地域包括的経済連携（RCEP） 2020年に。
前述の政策協力の結果、韓国の対ASEAN輸出は大幅に増加した。過去 10 年間で、域内への輸出額は累積 52% の増加を記録し、両国間の協力強化を示しています。しかし、いくつかの協力枠組みにもかかわらず、韓国はASEANの大きな市場規模を活用できていない。図3が示すように、韓国の総輸出額に占めるASEANの割合は一貫して米国や中国よりも低い。後者 2 国のシェアは一貫して 40% 前後で推移していますが、ASEAN のシェアが 18% を超えたことはありません。このギャップは主に、ASEANと最大の貿易相手国である中国との深い経済統合に起因する。
図3：韓国の総輸出額における米国と中国のシェア対ASEANのシェア（2015年～2024年）
2024年の貿易統計によると、ASEANは約 25パーセント 中国からの製品のうち、4,810億米ドルを占めています。一方、図 4 に示すように、韓国からの輸入品は 1,280 億米ドル相当で、ブロック全体の輸入総額の 7% を占めています。特に、ASEAN の輸入品のトップは電子機械、鉱物燃料、原子炉で構成されています。これらは韓国と中国の両方から来ていますが、中国からの輸入が韓国からの輸入をはるかに上回っています。このギャップは主に 2 つの理由に起因すると考えられます。 協力的な関与 ASEANと中国の間、そして後者は 製造能力の拡大。
図4：中国対韓国のASEANへの輸出額（2020年～2024年）
このギャップに対処するために、韓国は東南アジア諸国との二国間協力を強化している。この地域の多くの国と二国間FTAを締結している。最近の 韓国・マレーシアFTA はこの点に関する最新の開発です。多国間FTAは、署名国間の経済協力の重要な出発点として機能しますが、特にすべての国の多様な優先事項を考慮してブロック全体が集団的に交渉し、単一の関税率を採用するため、より浅い貿易自由化をもたらします。一方、二国間FTAはより深い自由化をもたらし、比較優位に基づいた国際貿易を促進します。したがって、韓国による二国間FTAの追求は、ASEAN加盟国とのより深く、より戦略的な経済パートナーシップへの移行を示唆している。
によると、 貿易統計 2024年には、ベトナムはASEAN諸国の中で韓国の最大の貿易相手国となり、同地域への輸出総額の50％以上を占め、次いでシンガポール（16％）、マレーシア（9％）、フィリピン（9％）となっている。しかし、この地域における韓国の多数の二国間FTAにもかかわらず、課題は依然として存在する。例えば、韓国とカンボジアのFTAにもかかわらず、両国間の貿易はほとんど行われていない。 2024年時点で、韓国のASEAN向け輸出に占めるカンボジアの割合はわずか1％だった。この背後にある主な理由の 1 つは、この地域における中国の経済的覇権です。
韓国が東南アジア諸国に軸足を移していることは、韓国が市場の多角化を戦略的に追求していることを垣間見ることができる。しかし、東南アジアに対する中国の戦略的関与を考慮すると、この地域が韓国が短期から中期的に伝統的市場からの損失を相殺するのに役立つかどうかは依然として疑問である。
努力無駄？
米中貿易摩擦とトランプ大統領の「光復節関税」は韓国の輸出に深刻な影響を与えている。この 2 つの現象は、その後の数年間で韓国の輸出額を急落させただけでなく、単一経済への依存に内在するリスクを露呈させました。これを踏まえると、韓国が東南アジア諸国に軸足を移していることは、韓国が市場多様化を戦略的に追求していることを垣間見ることができる。しかし、東南アジアに対する中国の戦略的関与を考慮すると、この地域が韓国が短期から中期的に伝統的市場からの損失を相殺するのに役立つかどうかは依然として疑問である。 長期的には、韓国は輸出の競争力を高めることに重点を置き、世界貿易におけるシェアを拡大するための投資を続けることができる。それにもかかわらず、輸出の持続可能性を確保するために、韓国は発展途上市場や新興市場、特に同様に貿易関係の多様化を目指す市場との新たな関係を築く機会も模索すべきである。この点で、インド、ラテンアメリカ、アフリカは韓国にとって有力な貿易相手国となり得る。
アビシェク・シャルマ オブザーバー研究財団の戦略研究プログラムのジュニアフェローです。
シュレヤ・ミシュラ オブザーバー研究財団の研究インターンです。
上記の見解は著者に帰属します。 ORF の研究と分析が Telegram で利用できるようになりました。 ここをクリック ブログ、長文、インタビューなどの厳選されたコンテンツにアクセスします。
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