アドバイザリー サービスは、公認会計士や会計事務所がクライアントと協力する方法を変えています。現在では、コンプライアンスよりも、データ、テクノロジー、信頼できる財務上の洞察を通じて企業がより賢明な意思決定を行えるよう支援することが重視されています。
企業は現在、従来の会計を超えてより多くの価値を提供するにはどうすればよいかを考えています。クライアント アカウンティング サービス (CAS) の将来は実際どのようなものになるのでしょうか?顧客はより戦略的なサポートを期待しており、企業は財務情報を有意義なビジネス指針に変える方法を学んでいます。
このエキスパートオピニオン特集では、Ace Cloud Hosting が次の人物と話をしました。 セス・ファインバーグ、会計業界のコンサルタント、コンテンツストラテジスト、講演者。セス氏は、この業界の進化に合わせて 30 年以上の経験があり、クライアントのニーズに適切かつ対応し続けるために企業がどのようにサービスを再構築しているかを直接見てきました。
Accountants Forward を設立する前は、ビジネス編集者およびジャーナリストとして数十年を費やし、会計コミュニティが業界を形成する主要なトレンドとイノベーションを理解できるよう支援してきました。
この専門家 Q&A では、セス ファインバーグが、企業が顧問関係を強化する方法から、次の成長段階を定義するツールや実践方法まで、クライアント アカウンティング サービスの将来についての視点を共有しています。
会計事務所は、成功する CAS 業務を構築または拡張する際にどのような重要な課題に直面しており、それらをどのように克服できるでしょうか?
前置きとして、私は会社や CAS の実務を経営したことはありませんが、経営者である多くの会社のリーダーと話をしたことがあるという事実だけを述べておきます。中には 10 年以上にわたって経営している人もいます。構築と拡張の両方に関して、現時点ではいくつかの重要な課題があると言えます。何よりもまず、上昇の可能性に魅力を感じても、人は CAS の仕事に飛びつくことはありません。それには、ある程度の計画、さらには役割の再割り当て、ツールの知識、そしてもちろん、構築するクライアントとの関係が必要です。
CAS、つまりクライアント アドバイザリー サービスは、会話から始まります。その会話には、意図とその背後にあるデータや知識が含まれており、ほとんどの会計士はすでに財務やレポートを作成することができます。しかし、構築と拡張には優れたレポート ツールやクライアント データをより深く洞察できるものなどのテクノロジーが必要ですが、必要に応じてトレーニングやスキルアップも必要です。
CAS チームとそのリーダーは、クライアントが理解するだけでなく、クライアントに代わって行われた仕事、およびこれから行われる仕事の価値も理解できるようなコミュニケーション方法を知る必要があります。確かに、プロジェクト管理の優れたセンスを持ち、目標を達成するために必要なツールを使いこなすことは不可欠です。ただし、この立場で誰がどのようにクライアントと協力するかを知ることは、CAS 実践の成功の違いとなる可能性があります。
CASを通じて企業はコンプライアンス主導の会計士から戦略アドバイザーにどのように移行できるのでしょうか?
前述したように、CAS の核心は、鋭い知識ベースの会話から始まります。その知識は、おそらく何年もかけて行ったコンプライアンス活動からすでに得られています。それは、税金や帳簿の作成を通じて築いた人間関係を、時間をかけてより深く見出すことです。
このため、利用可能なレポート ツールを使用するとともに、会社の将来が自分が学んだことによって左右されることを明確に示し、次のステップについてアドバイスできる電話会議 (毎月、四半期など) を安心してスケジュールすることが重要です。
確かに、CAS は、単純な事業計画や予測から財務計画、さらには人事や福利厚生に至るまで、さまざまな方向に活用できます。すべてはあなたが得た知識と構築した人間関係から始まります。
今日、効率的で価値の高い CAS を提供する上で、テクノロジーと自動化はどのような役割を果たしていますか?
正直なところ、適切なツールなしで会計分野の高価値サービスが提供されることを想像するのは困難です。 CAS にはある程度の「単調な」作業が含まれており、その作業は外部委託されるか、若手スタッフに任せられることがよくあります。自動化とエージェント型 AI の出現は、そのすべてを変え、「実行者」が自分の仕事の「レビュー者」になれるようにすることを目指しています。
CAS は高度にプロジェクトベースであり、成果に重点を置いています。時間を節約し、エラーを減らし、結果により多くの時間を費やすことができ、クライアントの満足度を確保できるものはすべて、必要とされています。
将来を見据えて、CAS は今後 5 年間でどのように進化すると思いますか?また、企業は先を行くために今何をすべきでしょうか?
それは会計専門職と同じように進化するでしょう。顧客との関係が最も重要であり、その結果がそれらの企業が必要とするものであれば、CAS サービスの必要性はさらに一般的なものになるでしょう。
私は必ずしもコンプライアンスが完全になくなるとは考えていません。何が正しいかを確認し、過去四半期または年間に何が起こったかを伝え、次のステップを計画する知識豊富な専門家が常に必要となります。企業は、この作業に利用可能なツールと現在市場にあるトレーニングを理解する必要があります。
現在、スタッフとリーダーシップのスキルを向上させ、コミュニティの感覚を育むために、CAS への取り組みを開始した人や、順調に進んでいる人もおり、経験を共有することができます。
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あなたの会社がアドバイザリー サービスを拡大している場合でも、クライアント アカウンティング サービスを最新化している場合でも、重要なのは、クライアントに有意義な洞察と永続的な価値を提供することに重点を置くことです。セス・ファインバーグ氏は、よりスマートなワークフローを採用し、テクノロジーを活用し、顧客との関係を優先する企業は、成長し、競争力を維持し、会計の将来を形作る上で有利な立場にあると強調します。
Ace Cloud Hosting では、QuickBooks などの会計アプリケーションのホスティングをはじめ、フルマネージドの仮想デスクトップ、マネージド IT サービス、AI を活用したサイバーセキュリティ サービスの提供など、安全で柔軟なクラウド ソリューションで会計事務所をサポートし、チームが効率性と接続性を維持し、進化するクライアントのニーズに対応できるよう支援します。
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#顧客会計サービスの未来
