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2025-10-30 02:09:00
マイクロソフトは次の四半期や来年のAI設備投資について具体的な予測を示さなかったが、同社の最高財務責任者エイミー・フッド氏は、同社の総支出は「順次増加し、2026会計年度の成長率は2025会計年度よりも高くなるだろうと予想している」と述べた。
テクノロジー企業は、AI への需要が今後も成長し続けるという前提のもと、設備投資を増やすための野心的な計画を立てています。しかし、一部のアナリストは、 AI市場はバブル そして最終的には破裂します。
こうした懸念は、複数年にわたる巨額のデータセンタープロジェクトや段階的投資に関する発表によってさらに拍車がかかっている。先月、Nvidiaは、ChatGPTメーカーがNvidiaのチップを使用して少なくとも10ギガワットのAIデータセンターを構築および展開することを条件に、OpenAIに「最大1000億ドル」を投資すると発表した。一方、OpenAIは次のように述べた。 ちょうど昨日 1兆4000億ドル相当の30ギガワットのコンピューティングリソースを開発する計画だという。
Microsoft は OpenAI に総額 130 億ドルを投資することを約束しており、同社のフロンティア AI モデルを引き続き使用していますが、 31億ドル その投資による損失により、今四半期の純利益は打撃を受けました。 Microsoftは、OpenAIとのパートナーシップの継続的な性質により、ボラティリティが増大すると述べた。フッド氏は、今後はOpenAIへの投資による影響を財務見通しから除外すると述べた。
Microsoftの最高経営責任者（CEO）サティア・ナデラ氏はアナリストに対し、同社が設備投資をどのように見ているかについて考慮すべき「重要な」ことが2つあると語った。 1 つ目は、自社のデータセンター群を「代替可能」、つまり交換可能にする方法を模索していることです。これは、将来の顧客の需要の変化に合わせて簡単に変更できることを意味します。 2 つ目は、同社がインフラストラクチャを継続的に最新化することを期待していることです。
「Nvidia の 1 つのバージョンを購入して、保有するすべてのギガワットを搭載するわけではありません。毎年、購入し、ムーアの法則に乗り、継続的に最新化と減価償却を行い、ソフトウェアを使用して効率を高めます」とナデラ氏は言います。
バーンスタイン社でグローバル ソフトウェアを担当するシニア リサーチ アナリストのマーク モアドラー氏は、マイクロソフトは「時間をかけて段階的に能力を構築しており、リソースをシフトできるため、多くの保護が得られる」と述べています。しかし、「全体的にAIバブルが起きているのだろうか？その可能性はあるが、彼らは答えなかった」とも付け加えた。
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