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中国へのアクセスを回復するためのNvidiaキット。賭けそれはまだAIチップの市場シェアに直面しています

nvidia H20チップ写真イラスト。 VCG |ビジュアルチャイナグループ|ゲッティの写真 Nvidiaの「S H20チップは中国に戻る可能性があります。賭けた技術の専門家は、新しい競争と規制テストを考慮して、市場で同じファンファーレに会うことを期待していません。 トランプの政権は先月、NVIDIAに、4月に事実上禁止された後、事実上禁止された後、中国のH20チップの販売を再開することが許可されることを保証しました。また、新しい「完全に適切な」中国のチップを発表しました。 この動きは、政治による数十億の損失をマークした企業にとって大きな勝利と考えられていました。 Wagerは、H20は中国市場に戻る可能性がありますが、Nvidiaが以前の市場シェアを回復することを意味するものではありませんが、アナリストは慎重です。 最近の報告書では、世界の資本調査および証券会社であるバーンスタインは、2025年の中国のNVIDIA AIチップの市場シェアが前年の66％と比較して54％-1歳に減少すると予測しています。 この秋は、中国のAIチップメーカーが活況を呈しているローカル市場を使用しているため、チップ供給の再開の合併症に部分的にしか借りていません。 「米国の輸出管理は、最も先進的なグローバルな代替品と競合していないため、地元のAIプロセッサベンダーにユニークな機会を生み出しました」とバーンスタインはバーンスタインで語り、Huawei、Cambricon、Hygonなどの中国人プレーヤーの重要性が高まっています。 「中国のAIチップ市場のローカリゼーション係数は、2023年の17％から2027年までに55％に増加します。」 Futurum GroupのCEOであるDaniel Newmanなどの他のアナリストは、Nvidia Bountes Bounts Backでより強気を抱いていました。しかし、彼はまた、H20コントロールが導入されている間、おそらく中国の競合他社で成功していたであろうNvidiaの顧客の潜在的な侵食にも注目しました。 また、バーンスタインの予測は、より広い米国のチップの制限がほとんど変わらないと仮定していることも注目に値します。これにより、中国企業が高度なチップを開発し、提供し続け、時代遅れの米国のオファーに対する需要を減らすダイナミクスが生まれます。 もっと簡単ですか？ H20の制限に戻る前に、NvidiaのCEOであるJensen Huangは、中国へのアクセスのためにロビーを持っていました。 トランプの政権当局者は、キャンセルは貿易交渉の一部であると述べていましたが、アナリストは中国市場でチップ制御をリラックスさせるべきであるというNvidiaの基本的なルールを繰り返し、したがって米国のテクノロジーの提供に大きく依存しています。 「中国のゲームで米国のテクノロジー企業を維持することは、米国が地政学的なレバー効果を救い、さらに増やすことができると想定されています」と、Rhodium GroupのディレクターReva Goujon氏は述べています。 a 報告 先月、Rhodium Groupは、このロジックは、Huaweiや他の中国のチップメーカーが改善し続けるにつれて、中国へのアクセスを増やすことができる制限を輸出できる「スライドスケール」アプローチへの政権の移行を見ることができると述べました。 ただし、中国のAI開発者はNvidiaチップへのアクセスの増加を享受するが、北京は企業を国内のAIインフラストラクチャに促進する努力を遅くすることを意図していない、とGojonは指摘する。 彼女は、中国の最近の招待状のサイバーは、Nvidiaへのサイバーを尊重していることは、地元のAIインフラ市場に介入するという州の意図の明らかなシグナルであると述べました。 新しい北京テスト 中国のサイバー呼吸局によると、Nvidiaは木曜日に北京の役人と会い、米国がアクセスまたは制御できる潜在的な後部ドアを含むH20チップによって引き起こされる国家安全保障問題について会った。 北京の行列は、少なくとも部分的には米国が開始した法律に責任があるように思われました。これにより、NVIDIAなどの半導体企業には、高度なAIチップにセキュリティメカニズムとロケーションテストを含める必要があります。 Nvidiaは後に、そのチップには外部アクセスまたは制御を可能にする「裏床」があることを否定しました。…