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2025-08-03 05:49:00
インドと米国は、今後数か月以内に貿易協定を結ぶ可能性が高く、関税とロシアの石油に対する現在の緊張にもかかわらず、長期的なダイナミクスはまだインドの好意で大きく傾いています、とMarcellus Investment Managersの創設者Saurabh Mukherjeaは言います。
Mukherjeaは、NDTVの利益との相互作用で、米国による25％の関税引き上げの可能性に関する恐怖を却下し、それを「コースのパー」と呼びました。
彼は、医薬品、エレクトロニクスなどの重要なインドの輸出が免除される可能性が高く、テキスタイルや自動車などのセグメントへの影響は限られているだけだと主張しました。 「この25％の関税が通過したとしても、高い可能性はファーマ、エレクトロニクスであり、完全に免除されるでしょう」と彼は言いました。
彼は、Marcellusが市場の過剰反応を購入の機会と見なしていることを強調しました。 「Sona ComstarやDiviのラボなどの企業が劇的に脱却した場合、もっと購入することを考えます」と彼は付け加えました。彼の会社のグローバルな戦略は、歴史的に米国の関税の脅威に続いて市場のディップを活用しており、彼が冗談めかして「タコス」貿易と呼んでいるものを生み出しました。
関税を超えて、Mukherjeaは、アメリカがエレクトロニクスと医薬品の2つの重要なセクターでインドを根本的に必要としていると指摘しました。 「Appleはスタープレイです」と彼は言った。ファーマでは、「中国はまだアメリカのアクティブな医薬品成分（API）の70〜80％を供給しており、残りの20〜30％。アメリカは多様化する必要があることを知っています。」
彼は、ベトナムのような国が代替品を提供しているが、彼らは大規模ではないと付け加えた。 「ベトナムのような国がインドの信頼できる代替案を超えていることは明らかではありません」と彼は言いました。
Mukherjeaによると、摩擦は、ニューデリーの長年の抵抗の分野である米国の農業および乳製品にインドの市場を開放するというアメリカのプレッシャーに焦点を当てています。それでも、彼は自信を持っています。「私の読書は、今後数か月間に終わる取引があるということです。」
Marcellusはそれに応じて配置しています。同社は、DiviのラボとAcuitas（以前のAMI Organics）を小型キャップポートフォリオに保持しています。エレクトロニクス側では、ムケルジェアは、ディクソンのような企業がレーダーに残っていると言いました。 「EMS（Electronics Manufacturing Services）がトランプ氏の礼儀が安価になると、はるかに優れています。購入しようとしています。」
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