エストニア、ラトビア、リトアニアの住宅およびコーポレートローンのポートフォリオの大幅な増加を考慮して、Bigbankは合計300万ユーロで新しい債券の申し出を発表したと、Bigbankの理事長であるMartin Lantは述べた。
6月19日までに、投資家はBigbankの10歳の劣後債券を四半期ごとに6.5％の年間金利で申請できます。 Bigbankは、流動性と貿易を確保するために、債券証券取引所Nasdaq Tallinnをバルト債リストにリストする予定です。
「Bigbankの総ローンポートフォリオは、2025年の第1四半期の終わりまでに23億ユーロに上昇しました。これは史上最高レベルであり、昨年の同時期よりも5億5,000万ユーロ（+32％）増加しました。 6億6,400万ユーロ、およびBigbank理事会の会長であるMartin Lantの1,200万ユーロ（+1％）から8億4,000万ユーロの消費者クレジットポートフォリオ。
また、銀行の長は、これまでのところ、銀行が主に住宅とビジネスの信用セグメントで事業量を増やし、毎日の銀行市場への参入に成功することにより、その戦略を着実に実施していることを確認していることを指摘しています。
「この債券の目的は、グループの規制資本構造を強化し、最適化して、上記の優先分野で戦略を実装し、ビジネスの成長をサポートし続けることです」とLant氏は説明します。
ラントは、これが最近発売された2,500万ユーロの債券プログラムの最初の発売であることを思い出します。
「金利の面では、現在の一般金利環境を考慮しました。ビッグバンクは、個人向けの住宅ローンと消費者ローン、ビジネス顧客向けの開発および投資ローン、および市場で最も魅力的な金利の1つである預金者の1つである預金者の1つである現代の銀行です。
30年以上の歴史があり、エストニアが所有する商業銀行です。銀行の貸借対照表の総額は、2025年3月31日に29億ユーロ、2億7,100万ユーロでした。銀行は9か国で事業を展開しており、169,000人以上のアクティブな顧客と550人以上の従業員がいます。ムーディーの格付け機関は、外国および現地通貨BA1格付けにBigBank Long -Term預金を付与し、基本的な信用格付け（BCA）「BA2」と調整BCA「BA2」を付与しました。
公募の基盤は300万ユーロで、オファーの過剰の場合、800万ユーロに増加する可能性があります。 Bigbankは、「Eur 6.50」Bigbank AllutatudVõlakiri」25-2035と呼ばれる最大3,000の無担保下委員会を提供し、各債券の名目上の1000ユーロ、2035年6月27日の消火期間、年間6.5％の固定金利を提供します。オファーをキャンセルします。
劣後債券は、投資家に対するBigbankの無担保債務義務です。債券の従属とは、BigBankの清算または破産が発生した場合、劣後債券から生じるすべての請求が発生し、適用される規制の制定に従って未発表の認識された請求の後にのみ満たされることを意味します。目論見書と目論見書の概要については、詳細をご覧ください。
このオファーの全体的な目的は、Bigbankグループの資本構造を強化し、Bigbankの戦略計画で定義されているように、Bigbankグループの予算と成長に資金を提供するための追加資本への安定したアクセスを提供することです。銀行は、エストニア、ラトビア、リトアニアの住宅クレジットポートフォリオの増加から生じる追加の信用リスクをカバーするために、債券問題からの収益を使用し、規制の実施で指定された資本要件に準拠することを計画しています。
Bigbankは、バルト海の債券のリストと貿易を含めるという劣後債をリストするために、Nasdaq Tallinnに申請を提出します。予想される引用と包含のリストは、2025年6月30日の日付またはその日付の日付です。
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2025-06-11 03:27:00