Andy Jassy、CEO アマゾン （AMZN 1.35％）、最近、アナリストの人工知能（AI）は「おそらくインターネット以来のビジネスにおける最大の技術の変化と機会だ」と語った。それだけで、投資家が重要な機会の前に置かれます。
ただし、Amazonの株式は記録的な高値から23％減少しており、過去10年間で価格と収益率を最も安い倍数に引き下げました。しかし、ほとんどのウォール街のアナリストは、来年に強いリバウンドを予想しています。 1株当たり250ドルの目標価格の中央値は、現在の株価186ドルから34％のアップサイドを意味します。
これは、投資家がAmazonについて知っておくべきことです。
Amazonは人工知能を使用して、小売、広告、クラウドコンピューティング全体の成長を促進しています
Amazonはトリプルの脅威です。中国以外で最大の電子商取引市場を運営しています。これは、より多くの量を処理する物流ネットワークによってサポートされています。 フェデックス そして UPS。買い物客のデータを調達する能力により、これは3番目に大きい広告技術会社です。また、Amazon Web Services（AWS）は、顧客と収益によって測定されるパブリッククラウドサービスのリーダーです。
重要なことに、Amazonは3つのビジネスセグメントすべてにわたって人工知能（AI）を使用して、収益の成長を促進し、運用効率を向上させています。以下にリストされています。具体的な例です。
- eコマース： CEOのAndy Jassyによると、Amazonは小売業のために約1,000の生成AIアプリケーションを構築または構築しています。これには、倉庫で在庫割り当てを最適化するツールが含まれ、売り手が市場にアイテムをリストするのを支援し、質の高いカスタマーサポートを提供します。同社はまた、自然言語加工を使用して、労働者がフルフィルメントセンターロボットを会話させることができます。
- 広告： Amazonは、オーディオ、画像、ビデオなど、さまざまな種類のメディア向けにブランドが広告キャンペーンコンテンツを作成するのに役立つ生成的なAIツールを提供しています。また、その広告技術ソフトウェアは、買い物客のデータから通知された機械学習モデルに傾いて、広告主が製品の推奨をターゲットにし、キャンペーンの成果を最適化するのに役立ちます。
- クラウドコンピューティング： AWSは、より安価な代替品を提供するTrainiumとIrsentiaと呼ばれるカスタムチップを設計しました nvidia AIトレーニングおよびAI推論のGPU。また、SagemakerとBedrockと呼ばれる開発プラットフォームを提供します。これは、それぞれ機械学習モデルと生成AIアプリケーションの作成をサポートするサービスです。最後に、その会話型アシスタントAmazon Qは、ナレッジワーカーとソフトウェア開発者がより生産的に作業するのに役立ちます。
Grand View Researchは、2030年までの小売eコマースの売上が年間11％で増加し、デジタル広告の売上が年間15％増加し、クラウドサービスの売上が年間20％増加すると推定しています。集合的に、それはアマゾンに10年の終わりまでの10四半期の収益成長の良いショットを与えます。
アマゾンの株は最近、過去10年間で最も安い評価に陥りました
Amazonは第4四半期に強い財務結果を報告しました。売上高は10％増加して1,870億ドルになり、営業利益率は3パーセントポイントを拡大し、GAAP純利益は希薄化後1株あたり86％増加して1.86ドルになりました。 Amazonが引き続きAIインフラストラクチャに投資し、米国の貿易政策の変化をナビゲートするため、その勢いは短期的に遅くなる可能性がありますが、株はまだ過剰に見えるように見えます。
米国の株式市場における広範な悲観主義は最近、Amazonの価格対稼ぎ（P/E）の比率を30に引き下げました。その後、倍数は33倍の収益に控えめに反発しましたが、ウォール街が2026年まで毎年16％増加すると予想している場合、それは非常に合理的に見えます。これは、Amazonが過去4分の4のコンセンサスの推定値を22％上回っているため、特に当てはまります。
結論として次のとおりです。Amazonの最近の財務結果は、同社が電子商取引、デジタル広告、クラウドコンピューティングの機会をうまく実行していることを示しており、AIは3つのビジネスすべてにわたって重要な追い風になるようになりつつあります。それに加えて、10年の最低値に近いP/E倍数とAmazonは、患者投資家のための簡単な買い物です。
Amazon子会社であるWhole Foods Marketの元CEOであるJohn Mackeyは、Motley Foolの取締役会のメンバーです。 Trevor Jennewineは、AmazonとNvidiaの役職を務めています。モトリーの愚か者は、Amazon、FedEx、およびNvidiaにポジションを掲載し、推奨しています。 Motley FoolはUnited Parcel Serviceを推奨しています。モトリーの愚か者には開示方針があります。
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