編集者注：これは、投資家に株式が100,000％のリターンを獲得した企業に関する13部構成のシリーズの最終セグメントと、長期にわたってそのような印象的な利益を生み出すために取られたパスです。このシリーズの他の株へのリンクについては、以下を参照してください。
マイクロソフト （MSFT）は、1975年にBill GatesとPaul Allenによって設立され、小さなソフトウェアベンダーからグローバルなテクノロジーの大国に進化しました。同社の長年にわたる成長は、継続的に革新し、市場のダイナミクスの変化に適応し、製品ポートフォリオを拡大する能力に起因する可能性があります。
Microsoftを信頼し、それを大きな脚を上げる最初の大企業はIBMでした。 Microsoftは、IBMのパーソナルコンピューターライン用のオペレーティングシステムの作成を任され、Microsoftディスクオペレーティングシステム（MS-DOS）を開発しました。
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数年後、Microsoftは改良されたオペレーティングシステムを立ち上げ、最終的にはフラッグシップ製品であるWindowsオペレーティングシステムになりました。これは、一部のアカウントによれば、使いやすいインターフェースと幅広いソフトウェアアプリケーションとの互換性を提供することにより、パーソナルコンピューティングに革命をもたらしました。
このイノベーションは、1980年代と1990年代のマイクロソフトの急速な成長の舞台となりました。 2024年の時点で、Windowsは、AppleのMacosとさまざまなLinux分布との競争に直面しているにもかかわらず、市場シェアでデスクトップオペレーティングシステム市場を支配し続けています。
Microsoftの成功のもう1つのドライバーは、生産性ソフトウェアです。 1980年代後半に導入されたMicrosoft Office（Word、Excel、PowerPoint、Outlookを含む）は、ビジネスアプリケーションの業界標準になりました。その成功は、Windowsオペレーティングシステムとの統合によって推進されました。
今日、Office SuiteのクラウドベースのバージョンであるMicrosoft 365は、GoogleのOffice Suiteに次いで2番目の生産性ソフトウェア市場で30％の市場シェアを指揮しています。
Microsoft 365の発売は、Microsoftのソフトウェア製品のサブスクリプションモデルへの移行をマークしました。このシフトにより、より予測可能な収益源が提供され、ソフトウェアの著作権侵害が削減され、継続的な更新と新機能を提供することで顧客維持が増加しました。
さらに、クラウドコンピューティングへのシフトを認識して、Microsoftは2010年にAzureを立ち上げました。このクラウドサービスへの移行は、Microsoftの重要な戦略的ピボットとなり、クラウドベースのソリューションに対する急速に増加している需要と同社を調整しました。
Azureはその後、世界的に世界的に主要なクラウドプラットフォームの1つになり、Amazon Web Services（AWS）とGoogle Cloudと直接競合しています。
2024年、Azureやその他のクラウドサービスが推進するMicrosoftのインテリジェントクラウドセグメントは、総収益の中で最大のシェアを43％としました。
製品のラインナップの継続的な成功にもかかわらず、Microsoftは栄光にかかっていませんでした。歴史的に閉鎖された生態系で知られているMicrosoftは、近年、オープンソースソフトウェアとクロスプラットフォームの互換性を採用しています。
同社のGitHubの買収、Azure CloudプラットフォームでのLinuxのサポート、およびVisual Studioコードのようなクロスプラットフォームツールの開発は、オープン性とコラボレーションへの戦略的な変化を反映しています。
このアプローチは、マイクロソフトがより幅広い開発者と企業を引き付けるのに役立ち、マルチプラットフォームの世界での関連性を高めています。
今後、人工知能（AI）、混合現実、量子コンピューティングなどの新興技術へのマイクロソフトの投資は、将来の革新と成長を促進すると予想されています。
Openaiの主要な投資家として、Wall StreetはMicrosoftがAIを「収益化」した最初の企業の1つになることを期待しています。 AIをAzureとMicrosoft 365に統合することは、仕事とデジタル変革の未来を形作る上で極めて重要な役割を果たす可能性があります。
Microsoftの成功の弧は、コンピューティングで「次の大きなもの」を認識し、製品を適応させる能力に基づいており、いくつかの成長市場で物質的なシェアを獲得するために新しい製品を作成しています。
この売上では、2005年の397億ドルから2023年の2119億ドルに増加し、平均年間成長率は8.7％で、1株当たり利益は1.13ドルから11.86ドル、つまり年間12.5％に増加しています。
株式買い戻しのために1株当たり利益が増加しましたが、マージンの改善も役割を果たしています。過去5年間の粗利益は64.6％から68.9％に増加しましたが、これはあまり粗末ではありません。
ただし、実際の利益は操作レベルで発生しています。マイクロソフトがコストカッターであることを誰が知っていましたか？しかし、そうです。営業マージンは27.4％から42.1％に増加しました。
私たちは2005年にさかのぼる財務諸表を見ました。つまり、結果は、会社とのゲイツの在職期間の最後の3年間を示したことを意味します。これらの3年間の営業マージンは多かれ少なかれ一定でした。
Steve BalmerとSatya Nadellaは、ナイフを振るうのがより活発であり、これはMicrosoftの優れた動作マージンに反映されています。
注：このコンテンツは、Louis Navellierの最新の本に初めて登場しました。 投資の神聖な真実：あなたを豊かにする成長株を見つける、John Wiley＆Sons、Inc。によって発行されました。
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