週の初めに、問題は、超安価な中国の人工知能（AI）Deepseekの衝撃が、シリコンバレーの大手AI企業にコストを削減するように強制するかどうかでした。デイブ・リーはブルームバーグに書いていると、最終的な答えはノーであると言えます。
Amazon.com、Alphabet、Meta Platforms、Microsoftは、国内の主要な巨人であり、前例のない年の費用に着手しています。
ドルの表現では、新しいデータとエネルギーセンターへの彼らの強化に対する彼らの欲求は、テクノロジー業界がこれまでに見たものとは異なります。気分から判断すると、混乱はドットコムバロの混乱に匹敵します。
一部の四半期のコストのレベルは、ウォールストリートが期待していたものを超えていましたが、すでに増加を予測していました。 Google Mother CompanyのAlphabetは、2025年の資本コストが750億ドルに達する可能性があると発表しましたが、アナリストの予測は約600億ドルです。
Amazonの投資は非常に大きいため、彼女の経営陣はそれをはっきりと言うことさえできませんでした。代わりに、木曜日に、Amazonは2024年の最後の四半期に、コストは263億ドルをわずかに超えていたと述べました。 2025年の資本支出が1,000億ドルを超えるという主張を回避する真に独創的な方法。
最高経営責任者のアンディ・ジャシは、すべてがAIやクラウドの計算に向けられているわけではないと強調しました。結局のところ、AmazonはE -Commerceの分野で業務を拡大しています。ただし、この信じられないほどの量の「ほとんど」は、AIの能力を構築することを目的としています。ジャシーは、何が起こっていたのかは「一度人生」であった機会の準備であると言って、これを正当化しました。
「私たちが今日知っているほぼすべてのアプリがAIのITに統合されて再発見されると信じています」とJashiは投資家に語った。 「これを信じているなら、AIは確かにクラウドの出現のための最大の機会と、おそらくインターネット後のビジネスの最大の技術的変化と機会をもたらします。」
同時に、コストは収益をはるかに上回り、投資家の間では、これらの金額が支払われない賭けであるという恐怖を高めます。たとえば、メタでは、2024年と比較してコストの増加が75％増加しています。アナリストが予想される収益の大幅な成長を覆い隠しています。クラウド計算の分野では、GoogleとMicrosoftは前四半期に失望し、分析者の期待に応えられませんでした。 Amazonは、ブルームバーグの販売収益のコンセンサス予測を超えることでより良くパフォーマンスを発揮しましたが、ここ3四半期ではここでは成長はありません。そして短期的には、同社はAIがAmazonの総利益の根底にある運用マージンを比較検討すると述べた。
クラウドの計算は、かなりの人工知能の収益を生み出す最初の産業の1つであると予想されるため、これは不安な指標のように思えます。ただし、3つの主要なクラウドサービスプロバイダーは、需要の欠如ではなく容量不足が売り上げを止めることを示しました。 Amazonは、サプライヤーよりも「少し遅くなる」ため、必要なチップに一部の配送に対する制限を制限していると考えています。また、より多くの電力が緊急に必要な必要性があります。これは、5,000億ドル相当のStargate Infrastructure Projectによって部分的にのみ対処されるものです。
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DeepSeekのリリース以来、これらのコストの見積もりはほとんど変更されていないようです。今週初めに他のテクノロジーリーダーが言ったことを繰り返して、Jasiは中国の新興企業についてコメントしました。彼は使用されたエンジニアリング手法のいくつかを称賛しましたが、会社の長期投資収益の可能性は、人工知能の安全で高速かつ大規模な管理の能力を提供することに関連していると強調しました。
先週発生したすべての騒音にもかかわらず、コメンテーターがシリコンバレーが導入されたことを提案したとき、Deepseekはゲームのルールを変更せず、賭けを提起しただけだと言えます。
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