（ブルームバーグ） — 関係者らによると、カロ・ヘルスケアの買収の可能性を後押しするため、各銀行は約10億ユーロ（10億5000万ドル）の債務パッケージを売り込んでいる。
スウェーデンの消費者向け健康事業のオーナーである未公開株投資会社EQT ABは、2019年に買収した会社の売却の可能性についてジェフリーズ・フィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーと協力している。別の関係者によると、買収額はカロ氏の2億ユーロの収益の約5倍となるという。
EQTとモルガン・スタンレーの広報担当者はコメントを控えた。ジェフリーズの広報担当者はコメントの要請に応じていない。
レバレッジド・バイアウトの資金調達は、投資銀行業務の中で最も収益性が高く収益性の高い部分の 1 つです。現在市場に出回っているM&A案件は比較的少ないため、銀行は企業の借り手の負債コストを引き下げるため、買収パッケージへの参加を強く求めている。
消費者向け健康分野は、景気低迷中でも安定したキャッシュフローが得られるため、買収企業や銀行にとって魅力的だ。
クレイトン・デュビリエ・アンド・ライスによるサノフィSAの消費者健康部門の株式買収に対する債務パッケージの提供競争は、昨年最も競争の激しい取引の1つであり、最終的に22の銀行が86億5,000万ユーロの融資に署名した。
金融業者は最近、CVCパートナーズによるコンピュグループ・メディカル買収を支援するための11億ユーロのレバレッジド・ファイナンスを含む、いくつかの買収を支援するための融資を準備している。
ストックホルムに本拠を置くカロ ヘルスケアには、従業員約 460 名がおり、同社のウェブサイトによると、その製品は 90 か国以上で販売されています。同社は E45 皮膚科ブランドを所有しており、ビタミンだけでなく咳や風邪の製品も販売しています。
(モルガン・スタンレーとの第 3 段落の最新情報はコメントを控えています)
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#銀行家がカロヘルスケア売却の買収に最大10億ユーロの借金を売り込む