(ABM FN-ダウ・ジョーンズ) 金曜日の欧州株式市場は、一連の中国のマクロ統計を受けて、また米国の統計を見込んで、値を下げて始まるだろう。
米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は木曜夜、利下げを急ぐ必要はないと明言した。
IG は、ドイツの DAX が 65 ポイントの初動損失、フランスの CAC 40 が 38 ポイントのマイナスとなると予想しています。英国の FTSE は 23 ポイント下回ると予想しています。
欧州株式市場は水曜日は依然としてセンチメントが低迷していたものの、明るい企業ニュースを受けて木曜日は上昇して終了した。
ザイ・キャピタル・マーケッツのナイーム・アスラム氏によると、投資家の注目は引き続き経済指標と、現在政権を樹立しているドナルド・トランプ氏のコメントにあるという。
水曜日に発表された米国のインフレ統計は、連邦準備理事会の戦いがまだ終わっていないことを示した。 「これは米国だけでなく、欧州、英国、オーストラリアでも見られる傾向です」とアスラム氏は語った。
一方、ラボバンクの市場アナリスト、バス・ファン・ゲフェン氏は、この日の午後に公表された欧州中央銀行の最新の金利決定の議事録には大きなサプライズはなかったと見ている。
バン・ゲフィン氏は「全体として、この議事録は、この２５ベーシスポイントが、若干バランスが取れたリスク配分の『再調整』であることを強調している」と述べ、成長見通しに対する懸念の高まりをさらに指摘した。
ラボバンクによると、問題はＥＣＢが１２月に成長軌道にどの程度大きな変更を加えるかだという。 「とはいえ、これがより具体的になるまではトランプ大統領の政策を考慮に入れることはできないと思うが」とアナリストは述べた。
ＩＮＧのカールステン・ブレゼスキー氏によると、スタグフレーションのリスクが高まっており、問題はＥＣＢが１２月に利下げするかどうかではなく、どの程度、２５ベーシスポイントか５０ベーシスポイントかということだという。
木曜日にはユーロ圏経済が第３・四半期に四半期ベースで０．４％成長したことも発表された。年間ベースでは 0.9% の成長でした。この数字は事前の推計値と同じだった。
会社ニュース
シーメンスは前会計年度第 4 四半期に予想を上回る利益の増加を確認しており、データセンターからの電力インフラに対する強い需要の恩恵が今後も続くと予想しています。配当金も上がりました。フランクフルト市場ではシェアが４．９％上昇した。
さらに、DAX ではインフィニオンが 4.6% のプラスで目立ったが、メルク KGaA は見通しを引き下げたことで 3.4% の利益を手放さなければならなかった。木曜日のドイツ証券取引所では自動車株が好調だった。
バーバリーの株価は最近急落した後、ロンドンでは１９％近く急騰した。バーバリーは本日、スティフェルのアナリストが「弱いが、懸念されていたほど悪くはない」と述べた決算を報告した。シティのアナリストはバーバリーが正しい措置を講じていると信じており、新たな戦略計画はある程度の「救済」をもたらすと述べている。
LVMHは木曜日、新CFOが2月に就任すると発表した。今年初め、ルイ・ヴィトンのオーナーはジャン＝ジャック・ギオニーの後任としてセシル・カバーニを財務ディレクターに任命する計画を立てた。この経営陣の交代は、他の多くのトップの交代を伴うもので、取締役会内のより大規模な組織再編の一環である。パリではシェアが１．８％上昇した。
ケリングもCAC 40で4.0％上昇と好調だったが、タレスは1.9％下落と苦戦した。アルセロール・ミタルは３．９％で勝利した。 STマイクロエレクトロニクスは2.8％で終了した。
アムステルダムの主要株ではASMLが7.0％上昇して首位に立った。 ASMLは投資家向けの日を前に2030年の見通しを維持したが、多くのアナリストは2025年の警告を受けて中期見通しも下方修正されると予想していた。したがって、2025年に予想される逆風は本質的に一時的なものになる可能性が高いとジェフリーズ氏は述べた。
ユニリーバは、同社が複数のオランダブランドの売却を調査しているとのロイター通信の報道を受けて若干上昇した。
ブリュッセルではエリアが 3.1% の利益で首位に立った。メレクシスは２．４％改善した。
ユーロSTOXX 50 4,833.53 (+2.0%)
STOXX ヨーロッパ 600 507,03 (+1,1%)
DAX 19.263,70 (+1,4%)
CAC 40 7.311,80 (+1,3%)
FTSE 100 8.071,19 (+0,5%)
SMI 11.783,65 (+0,7%)
AEX 874.48 (+1.3%)
ベル 20 4.237,33 (+0,6%)
FTSE MIB 34.358,16 (+1,9%)
IBEX 35 11.524,30 (+1,3%)
米国株
ウォール街は金曜日に赤のオープニングに向かう/
木曜日のアメリカ株式市場は下落して終了した。 ＩＮＧの投資マネジャー、サイモン・ウィアーズマ氏は、選挙後に米国株の評価が急上昇していると指摘した。
専門家は「そのため、短期的に上昇が続く可能性は低くなった。現在、多くの好材料が価格に織り込まれている」と述べた。
FRBのジェローム・パウエル議長は、米国経済が引き続き好調であることから、中央銀行は時間をかけて追加利下げを行う可能性があると述べた。
パウエル議長はダラスでの講演で「経済は利下げを急ぐべきだというシグナルを送っていない」と述べた。 「現在見られる経済の強さは、私たちに慎重に決定を下す機会を与えてくれます。」
FRBは9月に主要金利を50ベーシスポイント引き下げ、先週さらに25ベーシスポイント引き下げ、フェデラルファンド金利を4.50〜4.75％の範囲とした。
ＣＭＥフェドウォッチによると、市場の少数派が１２月に２５ベーシスポイントの追加利下げを予想している。その後は削減ペースが鈍化するはずだ。
ＩＮＧのウィアースマ氏は「ＦＲＢが来月政策金利を２５ベーシスポイント引き下げると予想している」と述べた。
フランク・ヴランケン氏はそれについてあまり確信が持てない。 「FRBにはそれまでに処理すべきインフレと雇用のデータがまだたくさんある。そしてその間、金利とドルは上昇する一方で、商品価格は圧力を受けている」と銀行の専門家エドモンド・ド・ロスチャイルド氏は述べた。 「金利上昇は大手多国籍企業にはあまり影響しないが、中小企業は影響を受けるだろう。」
木曜日には、10月の米国の生産者物価が0.2％上昇したと発表されたが、これも予想通りだった。コア価格も予想通り０．３％上昇した。
年間ベースで見ると、10月の生産者物価は2.4％上昇した。前月は１．９％上昇だった。 １０月のコア物価は前年同月比３．５％上昇した。 9月には3.3％だった。
パウエル議長は講演で、インフレ率は「時にはでこぼこな道を歩むとはいえ」さらに低下する可能性が高く、FRBの政策当局者らはインフレ率が中銀の期待に沿うよう確実に低下するよう「細心の注意を払っている」と繰り返した。
マクロ経済レベルでは、先週の米国の新規失業給付申請件数が22万件と予想されていたのに対し、21万7,000件に達したことも明らかになった。
パウエル議長の発言を受けて債券利回りは反発した。原油価格はわずかに上昇した。先週、米国の石油在庫は増加したが、ガソリン、ディーゼル、暖房油の在庫は減少した。
会社ニュース
ディズニーは、分割会計年度の第 4 四半期に自社の利益予想を上回りました。エンターテインメントグループは木曜日に今会計年度の見通しも発表した。ディズニーは現在、調整後一株当たり利益の一桁台後半の成長を目標としている。キャッシュフローは約150億ドルになるはずだ。配当はさらに増加する必要があり、ディズニーは自社株を30億ドル相当で買い戻したいとも考えている。
翌年には、営業キャッシュフローと同様に、調整後 1 株当たり利益が 2 桁増加する可能性さえあります。ディズニーによると、2027年には2桁の利益成長も見込まれるという。木曜日には株価は６．２％急騰した。
Cisco Systems は、過去四半期の売上高と利益の減少を報告しました。しかし、調整後ベースでは利益はアナリスト予想を上回った。同社は見通しも引き上げた。投資家は感銘を受けず、株価は２．１％下落した。
JD.comは第3四半期に売上高と利益が増加した。それでも、業績が予想を下回ったため、中国の電子商取引会社の米国上場は6.6％下落した。
欧州委員会は、Facebookマーケットプレイスの広告をソーシャルネットワークFacebookにリンクさせたとしてMetaに7億9,800万ユーロの罰金を課した。メタ株は０．５％安で取引を終えた。
スーパーマイクロコンピュータは１１．４％下落した。水曜日には、半導体会社が四半期報告書の提出には追加の時間が必要であると示唆したことを受けて、株価も圧迫された。シェアは2024年3月の過去最高値から急落しており、週間ベースでは29％以上下落している。
アプライド・マテリアルズは木曜日のウォール街終値後に四半期統計を発表し、緑色の通常取引の後、時間外取引で3.5％下落した。期待は裏切られたものの、見通しは失望した。
Sonosは四半期損失が前年同期より拡大したが、調整後1株当たりの損失は予想よりも小さかったと報告した。ワイヤレススピーカーメーカーの売上高は16％減少したが、予想を上回った。シェアは２．３％下落した。
Ibotta は、デジタル マーケティング プラットフォームがウォール街の予想を上回る四半期売上高と利益を報告したにもかかわらず、12% 損失を負いました。イボッタは4月に上場した。
ブラジルに本拠を置くデジタル銀行ヌー・ホールディングスは、第３・四半期利益が予想と一致し、売上高が予想を上回ったにもかかわらず、３％近く下落した。ウォーレン・バフェット氏やキャシー・ウッド氏などが同社の投資家である。
S&P 500 指数 5.949,17 (-0,6%)
ダウジョーンズ指数 43.750,86 (-0,5%)
ナスダック総合 19.107,65 (-0,6%)
アジア
一連の中国のマクロ統計を受けて、アジアの株式市場は主に上昇している。その数字は様々でした。
日経平均 38.796 (+0.7%)
上海総合 3.377 (-0,1%)
ハンセン 19,517 (+0.4%)
価値
今朝のユーロ／ドルは１．０５４０ドルで取引されていた。木曜日の夕方、通貨ペアは1.0522で取引されていた。
ドル/円 156.44円
ユーロ/米ドル ユーロ 1,0540
ユーロ/円 164.89円
マクロアジェンダ:
00:50 経済成長 – 第 3 四半期 (日本)
04:00 鉱工業生産 – 10月 (チ)
04:00 小売販売 – 10 月 (チ)
08:00 経済成長 – 第 3 四半期 vlpg (英国)
08:00 鉱工業生産 – 9月 (英国)
08:00 貿易収支 – 9月 (VK)
08:45 インフレ – 10月決勝 (フランス)
午後 2 時 30 分の小売販売 – 10 月 (米国)
午後 2 時 30 分の輸入価格 – 10 月 (米国)
15:15 鉱工業生産 – 10月 (米国)
午後 4:00 企業株式 – 9 月 (米国)
会社ニュース:
07:00 エイゴン – 第 3 四半期の数字 (NL)
12:00 アリババ – 第 2 四半期の数字 (千)
ブロン: ABM フィナンシャル ニュース
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#欧州株式市場は下落して始まると予想される
2024-11-15 06:01:00