パリ、2024年9月2日 – AxwayがSopra Banking Softwareの買収を完了
- エンタープライズ ソフトウェアの新たな大手プレーヤーの誕生。2025 年までに収益約 7 億ユーロ、営業活動による利益約 1 億ユーロという大胆な目標を掲げ、重要な規模を達成します1。
- さまざまな地域、顧客、業界にまたがる多様な製品ポートフォリオにより、銀行および金融サービスにおける独自の強みを持ち、さまざまな収益性の高いニッチ市場を獲得し、確固たるリーダーシップの地位を確立しています。
- 共通の DNA に基づき、経験豊富な経営陣によって推進され、独立した長期企業プロジェクトをサポートする信頼できる株主基盤に支えられた、再確認された純粋なプレーヤーのビジョン。
Axway は、Sopra Banking Software の買収が無事完了したことを発表しました。これにより、銀行および金融サービスで主導的な地位を占めるフランスのトップ企業向けソフトウェア パブリッシャーの 1 つが誕生しました。同社の発展におけるこの大きな一歩は、規模の変化を示すだけでなく、すべての利害関係者に大きな価値を提供することを目的とした変革的な提携プロジェクトの開始でもあります。
2月末に初めて発表されたAxwayによるSopra Banking Softwareの買収提案は、ここ数ヶ月のいくつかの重要な業務の成功により実現しました。株主からの強力なサポートと新規投資家の追加により、同社は夏の間に総額約1億3,100万ユーロの優先株引受権による株式資本の増資を実施し、これにパートナー銀行からの新規信用枠（約2億ユーロ）の確保を組み合わせ、企業価値3億3,000万ユーロの買収資金を調達しました。
Axway による Sopra Banking Software の買収が完了し、関係規制当局の承認を受け、両社の統合が始まっています。2024 年後半から 2025 年にかけては、新グループの立ち上げに役立ち、期待されるコスト最適化を実現できるようになります。
グループは、CEO のパトリック・ドノヴァン氏と、副 CEO の役職に就くエリック・ビエリー氏によって率いられます。
最高経営責任者のパトリック・ドノヴァンは次のように述べています。
「当社は今、歴史上極めて重要な時期を迎えています。Axway と Sopra Banking Software の提携の完了は、他に類を見ない開発機会を具現化するものであり、当社が取り組んできた野心的な産業プロジェクトがついに実現します。当社はこのプロジェクトに全力を尽くし、両チームが力を合わせれば素晴らしい成功を収められると確信しています。当社のブランドは強力で、主力製品は市場で最高の製品として認められており、数年にわたる変革を通じて洗練されてきた顧客中心のビジネス モデルは、その有効性を実証しています。運用作業は今から開始されますが、Axway と Sopra Banking Software の両社にとって、これまでと同様に、お客様のプロジェクトの成功が揺るぎない優先事項となります。」
副最高経営責任者のエリック・ビエリー氏は次のように付け加えた。
「エンタープライズ ソフトウェアの新たなグローバル パワーハウスの創設に携われることを大変嬉しく思っています。業界をリードする当社のテクノロジー プラットフォームとビジネス ソフトウェアは、世界最大手の銀行や金融機関の変革を推進してきた長年の実績があり、今回の提携により、当社の立場、提供内容、テクノロジー、展望が大幅に強化されます。この事業は、10 倍の能力を備えた重要な規模の新しいグループを通じて、すべてのステークホルダーに対する価値創造を加速する大きな機会を提供します。世界 26 か国にまたがる 5,000 人の従業員が、魅力的な機会に満ちたプロジェクトを通じて当社の起業家精神あふれる文化が育まれているのを目にしていることを、私は特に嬉しく思っています。」
目標と展望
Sopra Banking Software の統合は本日発効し、Axway は買収した事業を 2024 年度の最後の 4 か月間に統合します。これに基づき、グループは 2024 年の収益を約 4 億 6,000 万ユーロ、営業利益率を 13% ～ 17% にすることを目標としています。
Axway は、2025 年までに年間 2% ～ 4% の有機的成長率で発展を図り、売上高約 7 億ユーロ、営業利益率 14% (約 1 億ユーロ) ～ 16% を目指しています。これは、2025 年通年で予想される 1,500 万ユーロ規模のコスト最適化の完全な実現を反映します。
2027 年までに、Axway は 7 億 5,000 万ユーロを超える収益と 17% を超える営業活動利益率を達成することを目標としています。2028 年までに、グループは収益の約 20% の営業活動利益率を目指しています。
Axway は、2024 年末に純負債対 EBITDA 比率が 2.5 倍を超えると予想しています。2025 年末までにこの比率は 2.0 倍を下回り、2027 年までに 1.0 倍を下回ると予想されています。
財務カレンダー
同グループは、2025年第1四半期に開催される資本市場会議で中期戦略計画の詳細を発表する予定だが、開催日はまだ確定していない。
一方、2024年第3四半期の収益は、市場が開く前の2024年10月24日木曜日に発表される予定です。
Axwayについて
Axway は、新旧のテクノロジーが入り組んだ複雑な世界全体でデータを統合および移動することで、企業がすべてを安全にオープンにすることを可能にします。20 年以上にわたって改良されてきた Axway の API 主導型 B2B 統合および MFT ソフトウェアは、複数のチーム、ベンダー、クラウド環境間で API を簡単に発見および再利用できるようにするオープン API 管理プラットフォームである Axway Amplify を補完します。Axway は、11,000 を超える企業が既存のデジタル エコシステムの価値を最大限に引き出し、素晴らしいエクスペリエンスを生み出し、新しいサービスを革新し、新しい市場に参入するのを支援してきました。
Sopra Banking Softwareについて
Sopra Banking Software (SBS) は、銀行や金融サービス業界がデジタル化が進む世界での業務運営方法を再考するのを支援するグローバルな金融テクノロジー企業です。SBS は、世界 80 か国で 1,500 を超える金融機関や大手貸付業者の信頼できるパートナーです。同社のクラウド プラットフォームは、銀行業務、貸付、コンプライアンスから決済、消費者金融、資産金融に至るまで、業務をデジタル化するための構成可能なアーキテクチャをクライアントに提供しています。SBS は、IDC によってヨーロッパのトップ 10 フィンテック企業として、また Omdia の Universe: Digital Banking Platforms のリーダーとして認められています。
将来予想に関する記述
この文書には、Axway Software およびその子会社に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、財務予測と見積もり、その基礎となる前提、計画、目的、意図、予想される結果、およびイベント、運営、将来のサービスまたは製品開発、および潜在的または将来のパフォーマンスに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、通常、「期待する」、「予想する」、「考える」、「意図する」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「求める」、「努力する」、「努める」、「目指す」、「希望する」、「計画する」、「かもしれない」、「目標」、「目的」、「予測」、「見通し」などの言葉で識別されます。 Axway Software の経営陣は、これらの将来予想に関する記述は合理的になされたものであると考えていますが、投資家および当グループの証券保有者は、これらの将来予想に関する記述が、多数の既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受け、その多くが予測が困難であり、通常 Axway Software の管理外であるため、実際の結果、業績または成果が、これらの将来予想に関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績または成果と大幅に異なる可能性があることにご注意ください。これらのリスクと不確実性には、グループが作成または作成するフランス金融市場監督庁（Autorité des marchés financiers – 「AMF」）が承認した公開文書で作成または特定されたもの、特に、2024年3月25日にAMFに番号D. 24-0175で提出された2023年ユニバーサル登録文書の第2.1章「リスク要因」、および2024年7月22日にAMFに番号D. 24-0175-A01で提出された2023年ユニバーサル登録文書修正の第3章に記載されているものが含まれます。これらの将来予想に関する記述は、本書の日付時点でのみ提示されており、Axway Softwareは、これらの将来予想に関する記述の根拠となる予測または事象、条件、状況に影響を与える変更を反映するために、本書に含まれる将来予想に関する記述の更新または訂正を公開する義務または約束を明示的に拒否します。ここに含まれる過去のパフォーマンスに関する情報は、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。ここに記載されている内容は、投資推奨、または法律、税務、投資、会計に関するアドバイスとして解釈されるべきではありません。
1 非現金株式報酬費用および割り当てられた無形資産の償却を調整した経常利益。
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