日本語版: 世界に君臨する「ガス帝国」日本、エネルギーシフトの現実路線に軸足
6時間ごとに、世界のどこかで、日本企業が管理する液化天然ガスの船が港を出港する。燃料を超低温に保つ巨大な浮遊魔法瓶のような船は、地球を横断し、エネルギーを渇望するすべての半球の国々のパイプラインに送られる。
LNG輸送の4分の1を担うこれらのタンカーは、ますます支配的になりつつある日本のガス帝国の一角にすぎない。政府の熱心な支援を得て、日本企業は、老朽化して資金調達がほぼ不可能な石炭火力発電所をガス火力発電所に置き換えたいと考えている国々に、完全なパッケージを提供している。日本のエンジニアリング会社は技術と部品を提供し、公共事業会社は燃料を提供し、銀行は資金を提供する。
日本のガス帝国
日本企業が所有するLNG船は燃料の国際貿易を促進する
出典: ブルームバーグ、VesselsValue
注：地図は、2024年3月から5月までの日本企業が実質的所有者または部分所有者であるLNG船の航海を示しています。
日本の天然ガス産業への支援は、過去半世紀にわたる2,500億ドル規模のLNG市場の急速な拡大を牽引してきた。米国やその他の輸出国が引き続きその成長の恩恵を受けている一方で、自国の天然ガス埋蔵量がほとんどない日本は、サプライチェーンのあらゆるリンクで不可欠な存在となっている。
「日本なしでは、この業界は今の地位にはなれなかった」と、2021年までオーストラリア最大のLNG輸出業者ウッドサイド・エナジー・グループを率いていたピーター・コールマン氏は言う。「彼らは新市場への多角化と新市場の取り込みに努めていた」
天然ガス推進派の他の人々と同様、日本の政治および企業リーダーたちは、この燃料は気候変動との戦いにおいて重要な役割を果たすと述べている。再生可能エネルギー源が拡大する中、天然ガスはより汚染度の高い石炭に取って代わることができるからだ。しかし環境保護論者は、長期的な影響があり、クリーンエネルギーへの一時的な橋渡しとなるどころか、天然ガスはかつての石炭のように定着するだろうと警告している。さらに、新たな衛星観測によると、天然ガス産業は報告されているよりもはるかに多くのメタンを生成しており、石炭よりも気候に差し迫った脅威を与える可能性がある。
こうした議論は、ほとんど無視されてきた。昨年の国連気候変動会議では、世界各国政府は、化石燃料からの脱却を約束しながらも、名前の挙がっていない「移行燃料」の役割を認め、実質的にガスを支持した。世界最大の供給国である米国は、この10年間でLNG輸出量を倍増させる予定であり、ドイツは原子炉を閉鎖した後、さらに多くのガス発電所を建設している。
日本は支援国であり続け、国内市場への十分な供給を確保し、国内企業にとっても重要な市場である新興国の高まる需要を満たすことに熱心だ。業界が支援するシンクタンクは昨年、高まる需要を満たすために7兆ドルの新規ガス投資を求めた。「ガスを支援することで現実的な移行を実現する必要がある」と国際協力銀行のエネルギーソリューション部担当官、加藤学氏は語った。インドなど一部の国では「2050年以降もガスは必要だ」。
LNG産業は日本企業が独占
出典：ブルームバーグ、企業提出書類
福島の役割
日本が現在LNGに熱中するようになったのは、2011年の福島原発事故で54基の原子炉が停止した時以来だ。国内に他のエネルギー源がなかったため、日本の電力会社は慌てて数十年にわたるLNG契約を結び、米国からオーストラリアまでの施設に投資した。
しかし、2015年までに予想よりも早く、日本は原子炉を再稼働させ、再生可能エネルギーを急速に導入し始めたが、一方で電力需要は低迷し、国内にガスの余剰が生じた。電力会社や商社は、余剰供給分を海外で販売しようと考え始め、シンガポールとロンドンに取引デスクを設置した。
彼らには、タービンを販売したりパイプライン網を構築したりするための新たな市場を探している日本のメーカーや電力会社も加わった。その市場とは、電力需要が増加しているタイ、ベトナム、フィリピン、バングラデシュ、インドといった国々だ。
LNGへの切り替えや新たな生産能力の追加には多額の費用がかかり、日本政府は資金繰りに苦しむ経済のコストを賄うため、新たな供給、輸入ターミナル、その他のインフラへの多額の投資に資金提供を申し出た。環境団体オイル・チェンジ・インターナショナルの分析によると、日本の公的機関は2012年以降、LNG輸出施設に総額400億ドル近くの融資を行っている。日本の公的金融機関であるJBICは、2016年のパリ協定以降、天然ガスへの世界最大の融資機関の一つであり、3月以降、オーストラリアのLNGプロジェクト、ベトナムのガス田、メキシコの天然ガス発電プロジェクト向け日本製タービンを支援するため、10億ドルを超える融資を行っている。
ダカール港沖のカルモルLNGTパワーシップ・アフリカ浮体式貯蔵・再ガス化ユニットは、JBICと三菱UFJ銀行から融資を受けた。 写真家: ダミアン・レマンスキー/ブルームバーグ
JBICは日本のエネルギー安全保障、パリ協定、そして世界の気候目標に貢献するプロジェクトを支援していると加藤氏は言う。そして、石炭をガスに置き換えることで、過去20年間の米国の事例のように、インドやインドネシアなどの国々のCO2排出量が削減されるだろう。
民間貸し手もこれに追随し、化石燃料への融資を削減した銀行の撤退によって市場に生じた空白を埋めている。
「LNGは依然として化石燃料であるため、欧米の銀行ではLNGプロジェクトへの融資をやめる傾向がある」と、LNG生産会社トタルエナジーズSEのアジア担当社長ヘレ・クリストファーセン氏は6月に東京で開かれた会議で語った。「日本の銀行ははるかに現実的だ」と彼女は付け加えた。
政策変更により、融資以外にも、国営の金属エネルギー安全保障機構（JEMS）が国内供給とはまったく関係のないプロジェクトに直接投資できるようになった。日本の資源確保を長年担ってきた同機構の任務を考えると、これは急激な方向転換だ。同機構は現在、新興経済国の政府関係者を定期的に招いてリトリートを開催している。旅程には、LNGの基礎に関する短期集中講座と京都観光が含まれている。
一つの船積みの旅は、日本がLNG取引のあらゆる部分で重要な役割を果たしていることを示している。
日本企業にとって、これは非常に利益の多い事業だ。三菱重工業はガスタービンの3台に1台を製造しており、シェア拡大を望んでいる。同社は、世界的な電力需要の高まりにより、今後3年間で売上高が過去最高の5兆7000億円（350億ドル）に増加すると予想している。大手商社である三菱商事は、2023年の利益の5分の1以上を天然ガス事業から得ている。すでに世界最大のLNG船保有者である商船三井は、船隊を50％増やすことを目指している。日本最大の鉄鋼メーカーである新日本製鉄は、パイプを供給する新たな契約を結んでいる。
「上流から下流まで、日本の企業はガス資源チェーンに深く根を下ろし、あらゆるレベルで影響力を及ぼしている」と、支援団体オイル・チェンジ・インターナショナルの活動家、渡辺美亜氏は言う。「ガスとLNGの世界的拡大における日本政府と企業リーダーの重要な役割は、いくら強調してもし過ぎることはない」
エネルギー安全保障か輸出促進か？
日本は国内の有権者に、エネルギー安全保障を理由に政策を売り込んだ。十分な供給を確保するため、国内企業は一定量の長期契約を結んでいると、経済産業省エネルギー資源開発課課長補佐の中正弘氏は言う。「必要がなければ、他国に売ればいいのです」。また、この地域の他の地域でLNGの導入を奨励することで、常に熱心な買い手がいることになる。
ロシアがウクライナに侵攻したとき、世界的にガス価格が記録的に高騰し、その戦略が正当化されたように思われた。すべての国に十分なガスが供給されず、一部の国、特に発展途上国はガス不足に悩まされた。主要7カ国（G7）が化石燃料への投資停止を約束したため、日本とドイツの交渉担当者はガスの抜け穴を求めてロビー活動を行った。
そして日本企業は海外への投資を増やしている。国内最大手の電力会社JERAはオーストラリアの最新LNGプロジェクトに14億ドルの株式を取得したほか、欧州に販売される見込みの出荷について、米国新設プラントと供給契約を結んだ。三井物産はベトナムに供給するガス田や米国のシェールプロジェクトに投資し、UAEの新LNG輸出プラントの株式も取得した。
現在、日本は購入するLNGの約3分の2を消費し、残りの3分の1を海外で転売している。経済産業省の中氏は、日本は2030年までに昨年のレベルから約15％の輸入削減を目指しているが、それはデータセンターの新規需要やその他の不確実性にも左右されると述べた。政府関係者や業界は、LNG供給を維持することで国が柔軟に対応できると主張している。さらに、撤退は最近世界最大のLNG購入国となった中国に利益をもたらす可能性がある。中国の輸入業者は今年初めて日本よりも多くの長期LNG契約を結び、取引業務を急速に拡大している。中国本土の造船所は新しいLNG船の注文を積み上げている。
また、日本のLNG推進戦略が気候に与える影響も考慮する必要がある。先進国では、米国ですでに行われているように、汚染物質の多い石炭からガスへの切り替えは、排出量が減るためメリットとみなされている。一方、将来のガス需要の潜在的牽引役とみなされている東南アジア地域を含む発展途上国では、LNGは必ずしも汚染物質の多い燃料に取って代わるわけではない。つまり、LNGの使用は汚染の負担を増やすリスクを負ったり、よりクリーンなエネルギー源への投資を逸らしたりする可能性があるのだ。
また、LNGが石炭よりもどの程度クリーンな代替品であるか、また各国が既存の電力システムから再生可能エネルギーへ移行する際の中間選択肢としての役割についても議論が高まっている。国際エネルギー機関は11月の報告書で、世界の実質ゼロ目標を達成するには「ガスが移行燃料として機能する余地はほとんどない」と述べている。
日本政府は、日本のガスへの取り組みが世界の排出量にどのような影響を与えるかについての見通しを公表していないが、業界が出資するシンクタンクは公表している。
日本エネルギー経済研究所は、最も野心的な予測では、世界の排出量が2050年までに2021年より56％減少すると見込んでいる。この見通しでは、日本のガス会社にとって重要な市場である東南アジアでガス需要が急速に増加し、世界の消費を支えることになる。「LNGと天然ガスは、再生可能エネルギーの発展を妨げることなく補完することができる」と同研究所は声明で述べた。
彼らの見通しでは、今世紀半ばまでに世界の二酸化炭素汚染は約147億トンに達するとされており、これは温暖化を抑制し、気候変動の壊滅的な影響を食い止めるために必要なレベルをはるかに上回っている。
同国のエネルギー・環境政策局長の木原伸一氏は、2022年の国連気候変動会議で、ティラノサウルス・レックスの格好をした人物と対峙した時のことをよく話す。日本は「今日の化石」に指定されており、環境保護論者が気候変動の遅れを強調するために与えている栄誉だった。
木原氏は少しも気分を害することなく、一緒に写真を撮ろうと言い、日本のエネルギー戦略がアジア全体の発展にプラスの影響を与えるという日本の信念を改めて強調した。6月の会議で同氏は「排出削減、経済成長、エネルギー安全保障」の目標は同時に達成されなければならないと述べた。「私たちは、どれか一つを犠牲にして他のものを犠牲にすることはありません。」
方法論
上の図の二酸化炭素排出量は、ブルームバーグNEFの典型的なLNG輸送の想定に基づいて推定されている。JOGMECのデータによると、日本企業は年間約1億200万トンのLNG供給を扱っている。2023年の船舶追跡データの分析によると、これはおよそ6時間に1回のLNG輸送に相当する。
協力 アーロン・クラーク 語順 エイドリアン・レオン フランチェスカ・スティーブンス ルース・リャオ アンナ・シルヤエフスカヤ Tsuyoshi Inajima 編集者 ジャネット・パスキン エミリー・キャドマン ジェーン・ポン 写真編集者 Yuki Tanaka
#日本の世界的ガス帝国が気候変動への懸念を煽る