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2024-06-30 08:53:20
インドの株式市場は先週、記録的な高値で終了し、週中に2%以上上昇した。来週は新月が始まる週であり、自動車株は月間売上高の発表で活気づくだろう。
投資家は、7月1日に発表予定のHSBC製造業PMI最終値に注目するだろう。HSBCインド製造業PMIは、暫定推定値によると、5月の3か月ぶりの安値57.5から2024年6月には58.5に上昇した。HSBC総合PMI最終値、HSBCサービス業PMI最終値は7月3日に発表予定。外貨準備高データは7月5日に発表される予定。
ニフティアウトルックHDFC証券の小売調査責任者ディーパック・ジャサニ氏は、Niftyは4日間続いた記録的な上昇を止め、6月28日に下落したと語った。終値では、Niftyは0.14%（33.9ポイント）下落して24010.6となった。
しかし、週足チャートでは、Niftyは4週連続で上昇し（2.17%上昇、5か月間で最大の週足上昇）、今年これまでで最高の月間を記録した。「週足チャートでは、Niftyはレンジを突破して大きな強気のローソク足を形成した。月足チャートでは、Niftyは6.57%上昇し、6か月間で最大の月足上昇となった。Niftyは24174～24380のバンドから抵抗を受ける可能性があるが、短期的には23338でサポートを受ける可能性がある。Niftyは、小さな調整さえも行うというすべての予想に反している」とジャサニ氏は述べた。
バンクニフティLKP証券のシニアテクニカル＆デリバティブアナリスト、クナル・シャー氏は、バンク・ニフティ指数は、先週のノンストップの上昇の後、初めて意味のある調整を経験したとコメントした。売り圧力が続くためには、フォローアップ売りが必要であり、さもなければ、指数は統合レンジで行き詰まる可能性がある。「直近のサポートは52000で、プットサイドの未決済建玉が最も高く、直近のレジスタンスは52700～53000ゾーンにある」とシャー氏は述べた。
外国投資ジオジット・ファイナンシャル・サービスのチーフ投資ストラテジスト、VK・ヴィジャヤクマール博士によると、FPIが6月に株式に26,565億ルピーを投資したことは、その前の2か月間の売却戦略の転換を示している。BJPが単独では過半数を獲得できなかったにもかかわらず政治的安定が保たれ、また、着実なDII購入と積極的な個人購入に支えられた市場の急激な回復により、FPIはインドで買い手に転じざるを得なくなった。同博士は「FPIは、最もパフォーマンスの良い市場で売却するのは間違った戦略だと認識したようだ。米国債利回りが急上昇しない限り、FPIの購入は継続できる」とコメントした。
ヴィジャヤクマール氏は、インドがJPモルガン債券指数に組み入れられたことは間違いなくプラスだと付け加えた。2024年の債務流入額は現時点で68,674億ルピーに上る。長期的には、政府の借入コストが削減され、企業の資本コストも削減される。これは経済にとって、ひいては株式市場にとってプラスとなる。
「NSDLの6月最初の2週間のデータは、FPIが不動産、通信、金融セクターで購入していることを示しています。FPIはIT、金属、石油・ガスセクターで売り手でした。FPIは金融セクターでの購入傾向を継続する可能性が高い」とビジャヤクマール氏は述べた。
米国市場データ世界的には、投資家は世界最大の経済国である米国のいくつかの経済データに注目するだろう。まずは6月30日のFRBウィリアムズ演説、続いて7月1日のS&P世界製造業PMI最終値、ISM製造業雇用、7月2日のレッドブック、FRBパウエル議長演説、JOLT求人数、7月3日の貿易収支、新規失業保険申請件数、S&P世界総合PMI最終値、FOMC議事録、7月5日の非農業部門雇用者数、失業率、政府雇用者数が発表される。
世界的な要因: ジオジット・ファイナンシャル・サービスの調査部長、ヴィノド・ネール氏は、「世界的には、米国の失業保険申請件数の増加と住宅関連データの弱さから、9月の利下げ期待が高まっている。今週の焦点は、米国とインドの製造業PMIデータの発表とFRB議長の演説となるだろう。「底流は良好で、短期的には国内市場に大きなリスクは見られない。中期的には市場を左右する連邦予算案に注目が集まるだろう」とネール氏は述べた。
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