ラズベリーパイの株価はIPO価格設定後に3分の1以上上昇

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FT の編集者 Roula Khalaf が、この週刊ニュースレターでお気に入りの記事を選びます。

英国のマイクロコンピューターメーカー、ラズベリーパイの株価は、上場初日に280ペンスの株価設定を受けて3分の1以上上昇し、上場不足の中、英国株式市場に追い風となった。

ケンブリッジを拠点とする同グループは火曜日、260ペンスから280ペンスの範囲の上限での買収提案価格を確認した。これは、時価総額が約5億4200万ポンドであることを示唆している。昼までに、特定の機関投資家のみに開かれた条件付き取引で、株価は36％上昇し、380ペンスとなった。

金曜日から個人投資家に公開される上場に対する需要は、ニューヨークでの上場を好む急成長中のテクノロジー企業からの関心を集めるのに苦労しているロンドン株式市場にとって励みとなる。この上場は、愛好家やホビーユーザー向けのシングルボードコンピューターの販売から始まり、昨年は4000万ドル近くの利益を上げたラズベリーパイの10年以上にわたる成長の頂点となる。

ラズベリーパイをロンドンで上場することは「愛国的な決断ではない」と最高経営責任者のエベン・アプトン氏は語った。「ニューヨークも検討したが、我々のような規模の会社にとっては、ロンドン市場の方がおそらくより良い場所だと気づいた」

アプトン氏は、英国株式市場を取り巻く暗い状況があまりにも深刻だと述べた。「米国と英国の違いについて人々が語る話の多くは、特にこの種の魔法のようなマルチプル・アービトラージは、真実ではないようだ。」

買収総額は1億6600万ポンドで、同社の普通株の約30.7％に相当する。

ラズベリーパイ 同社は、大株主であるラズベリーパイ財団が追加株式を提供するオーバーアロットメントオプションが全額行使され、同社株式の約33％に相当する額が提示された場合、買収総額は1億7,890万ポンドに増加すると述べた。

AJベルの投資ディレクター、ラス・モールド氏は「取引額が特に大きくなく、浮動株が比較的少ないとしても、ロンドン証券取引所は明らかな打撃を受けるかもしれないと喜んでいるだろう」と述べた。

Raspberry Piは2012年に取引を開始し、それ以来6000万台以上のシングルボードコンピュータとコンピュータモジュールを販売してきました。 販売予定 登録書類によると、2023年の740万戸から2024年には840万戸に増加する。

若者のコンピューターサイエンス教育を促進するために2008年に設立された慈善団体、ラズベリーパイ財団は、IPO前にこのコンピューターメーカーの株式の約73％を保有していた。同財団は今後も株主であり続けると述べた。

提出書類によると、低価格パソコンメーカーの同社は、2023年の売上高が2億6580万ドルに増加し、税引前利益がほぼ倍増の3820万ドルになると発表した。

英国のチップ設計者 腕 5月に公表された登録書類によると、同社は昨年10月に取得した3.4%の株式に加え、IPOで3,500万ドル相当の株式を購入することを約束している。別の既存株主であるランズダウン・パートナーズは、最大2,000万ドルの購入を約束している。

ラズベリーパイの他の主要株主にはテクノロジーグループ ソニー また、米国を拠点とする民間財団であるEzrah Charitable TrustもRaspberry Pi Foundationに寄付を行っています。

Jefferies International と Peel Hunt が Raspberry Pi の共同ブックランナーとして起用されました。

英国企業はより深い資本市場とより高い評価を得るために米国で上場することを選択する傾向が強まっており、今回の上場はロンドン株式市場にとって稀な勝利である。これは、eコマースグループのSheinが 探索もしている 英国での上場。

ラズベリーパイの株主の1社であるソフトバンクが出資するチップメーカーのアームがニューヨークで上場した。 評価額520億ドル 一方、FTSE 100 構成銘柄の Flutter と CRH は、過去 1 年間に主要上場を大西洋の向こうに移転することを選択しました。

ロンドンに上場している数少ないテクノロジーグループの一つであるサイバーセキュリティ企業ダークトレースは、プライベートエクイティ企業トーマ・ブラボーからの買収に合意した。 4月に43億ポンド上場から2年後のことである。