2024 年の株式市場取引はどうなるでしょうか? トレンド.be 株式市場観察者に好みの証券について尋ねます。
今週は、ジェニソン・アソシエイツのPGIMジェニソン・グローバル・エクイティ・オポチュニティ・ファンドのポートフォリオ・マネージャー、レベッカ・アーウィンの番です。
1/ エヌビディア
「NVIDIA は当社最大の保有株の 1 つであり、現在、当社は AI インフラストラクチャへの投資ブームから利益を得る最良の方法であると考えています。 同社のデータセンター活動による収益増加は膨大で、前年の 150 億ドルから来年には 900 億ドルと見込まれています。
「生成 AI により、私たちはコンピューティングの第 4 の時代に突入しており、それは私たちがまだ理解し始めた形で私たちの生活に影響を与えるでしょう。 そして、最初の投資機会はまだ現れたばかりです。 ただし、現時点では Nvidia が最も純粋な AI 投資です。」
2/マイクロソフト
「Microsoft も、AI アプリケーションの継続的な増加から最終的に大きな利益を得るでしょう。 しかし今のところ、最も重要な要素は OpenAI への投資ではなく、Office 365、PC 市場、クラウド プラットフォーム Azure という、力強く成長している 3 つの主要部門すべてです。 後者はライバルのアマゾン ウェブ サービスから市場シェアを奪いつつあり、生成 AI がより広く受け入れられるにつれて、販売量は大幅に増加するはずです。」
3/ フェラーリ
「大手高級ブランドは、その優れた地位にあるブランド、高い価格決定力、消費者への直接販売チャネルによって成長しています。 フェラーリは本質的に自動車を生産する高級企業と考えることができます。
「このホテルには、誇るべき素晴らしい歴史と伝統があり、非常に忠実な顧客ベースがあり、ますます魅力が高まっています。 高級品分野の他の企業と同様に、フェラーリの製品は簡単に偽造できないため、困難なインフレ市場においても高価格を設定し、売上と利益を増やすことができます。」
4/ ノボ ノルディスク
「医療の革新により、糖尿病や肥満などの慢性疾患の新しい治療法が生まれました。 デンマークのノボ ノルディスクは、イーライリリーと協力して、肥満の解決策において他社をはるかに上回っています。 彼らの薬が心臓発作や脳卒中のリスクも軽減するという事実は、潜在的な市場をさらに拡大し、保険会社や政府がこれらのいわゆるGLP-1薬の使用を補償する可能性が高くなります。
「数多くの触媒が今後数年間でノボ ノルディスクの成長をさらに促進する可能性があります。 今のところ最大の懸念は、需要を満たすのに十分なGLP-1薬を生産できないことだ」
5/ イーライリリー
「ヘルスケア業界のもう一つの大手企業であるイーライ・リリーには、強力な研究開発パイプラインがあり、今後 10 年で期限切れとなる特許はほとんどありません。 ノボ ノルディスクと協力することで、製薬会社に期待できるものの何倍もの売上成長、利益率の増加、利益の成長を達成する準備ができています。
「多くの投資家はその成長の規模と期間の両方を過小評価しています。 前年比ベースではこの比率は高いように見えますが、経営陣は財務規律の強化と強力な収益成長パイプラインを指摘しているため、2年後でも見ればさらに魅力的に見えます。」
先週：
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#レベッカアーウィンジェニソンアソシエイツのお気に入り株5選
2024-04-29 21:48:42