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2024-04-05 01:00:00
民間部門の感情を深く掘り下げることで、ASEAN がどの経済パートナーとして選択するかについての洞察が得られる可能性があります。
ASEAN 地域は経済活動の温床であり、貿易と投資の機会を求めて先進国から大きな注目を集めています。 中国は依然として ASEAN の主要な貿易相手国であり、2022 年にはこの地域の貿易総額（7,220 億米ドル）の 18.8 パーセントを占め、米国は 4,200 億米ドルで 10.9 パーセントのより穏やかなシェアを占めます（図 1）。
形 1。 ASEANの対外貿易活動の価値
出典: ASEAN統計。 著者のチャート
とはいえ、米国からASEANへの海外直接投資（FDI）流入は中国からの流入を上回り、2022年にはそれぞれ370億米ドル対160億米ドルとなった（図2）。
図 2. ASEAN への FDI 流入額
出典: ASEAN統計。 著者のチャート
中国と米国の貿易亀裂によって引き起こされるこの地域での押し引きが続いていることを考慮して、ASEAN諸国は引き続きこれら2大経済大国との微妙な関係のバランスを戦略的に維持し続けている。 最新の ISEAS における民間部門の回答者から得られた洞察を使用 – ユソフ・イシャク研究所 2024 年東南アジア情勢調査、いくつかの興味深い視点が明らかになります。 これらは、現在進行中の地政学的・地経学的緊張に対する地域企業の感情や、今後の戦略的経済連携に関して企業がどのような好みを持っているかを説明するのに役立つかもしれない。
米中貿易摩擦の集中砲火に巻き込まれ、民間部門の利害関係者の感情は依然として保守的な側で誤りを犯したいという強い傾向を示している。 どちらの側にも選ばないという中立的な立場を示すと回答した回答者（31.4 パーセント）は、1 年前（26.5 パーセント）に比べて増加しました（図 3）。
形 3。 中立的な立場を求める民間企業の関心が高まっている
出典: 東南アジア情勢調査 (2023 年および 2024 年)。 著者の分析とグラフ
さらに、民間部門からの回答の割合と ASEAN 全体の加重平均との間のパーセンテージの差を比較すると、次の選択肢の優先度にわずかな偏りがある。 ない どちらかの大国側につく（図4）。
形 4。 企業はやや中立的な選択肢に傾く
出典: 東南アジア情勢調査 (2023 年および 2024 年)。 著者の分析とグラフ
民間部門が船を揺るがすことに消極的であることは、インド太平洋繁栄枠組（IPEF）をめぐる感情からも明らかだ。 IPEF に対する否定的な感情の理由を調査すると、民間部門の回答者は、IPEF が米中競争を悪化させる可能性があるという考えに傾いており、この選択肢に対する回答は ASEAN 加重平均 (28.4%) を 5 ポイント上回っています。 個々の ASEAN 加盟国 (AMS) にとって、中国との関係が潜在的に複雑になる可能性があるという見方には、より限界的な傾向があり、民間部門の回答は ASEAN 加重平均の 15.0% を 1.4 ポイント上回っています (図 5)。
形 5。 中国との関係への影響でIPEFに対する企業の懸念が高まる
出典: 東南アジア情勢調査 (2024 年)。 著者の分析とグラフ
IPEF の影響と有効性について確信が持てない回答者であっても、主な理由として挙げられているのは、より確立された IPEF に直面した中国の潜在的な対抗措置に対する懸念です (回答の 25.5%、図 6)。 これは、潜在的な貿易摩擦激化に関する一般的な懸念と一致しています。
形 6。 中国による潜在的な対抗措置がIPEFに対する企業の不確実性の一因となっている
出典: 東南アジア情勢調査 (2024 年)。 著者の分析とグラフ
問題は、ASEAN の民間部門が何らかの根本的な選好を示しているかどうかである。 中国と米国の戦略的連携の選択に関する2024年調査の質問では、両国は比較的拮抗しており、中国が回答者のトップ支持率50.5％をわずかに上回り、米国の49.5％を上回った。 とはいえ、民間部門の選好度（35.5％）とASEAN全体の加重平均（32.6％）とのギャップを見ると、企業は米国よりも中国の経済的影響力の増大を歓迎していることがわかる（図7）。 この地域で最も影響力のある経済大国としての中国の支配的な地位は、依然として揺るぎないものである（今年、民間部門の回答者の58.2パーセントがそう述べた）。 これは、この地域との揺るぎない経済関与によって強化されており、その結果、強固な貿易バリューチェーンの形成とインフラ開発が実現しました。
…ASEANの民間部門にとっての戦略的経済パートナーの選択は、中国か米国かの二者択一ではなく、ASEAN諸国にとって経済的利益を促進するために何が最善の選択となるかということになるかもしれない これを念頭に置くと、民間部門の認識される選択は、これは、経済的優位性の認識という点で中国と米国に対する感情が年ごとに変動する理由を説明するのに役立ちます。
形 7。 企業は中国の経済的影響力拡大に対する懸念を薄れている
出典: 東南アジア情勢調査 (2024 年)。 著者の分析
ASEAN 諸国が採用しているもう 1 つのリスク回避戦略は、サードパーティの戦略的パートナーを探すことです。 特に企業が一方的な好みを示すことに慎重な場合には、緊張の中心から離れてより多くの取り組みを追求することが、良い中間点とみなされる可能性がある。 図 8 に示すように、この点では EU が依然としてトップとなっています (回答者の 37.6 パーセントが選択)。さらに、ASEAN の民間企業を好ましい戦略的パートナーとして EU に引き寄せる側面はますます強くなっています。 回答者の約31.7％が、国際法を尊重する責任ある利害関係者としてブロックを挙げたが、2023年の調査では24.4％だった。
形 8。 東南アジアの企業はサードパーティの戦略的パートナーとしてEUを好む
出典: 東南アジア情勢調査 (2023 年および 2024 年)。 著者の分析とグラフ
さらに、その膨大な経済資源と世界的なリーダーシップを発揮する強い政治的意志を考慮すると、そのうちの 30.8 パーセントが EU を好意的に考えています (2023 年の数字は 17.0 パーセント) (図 9)。 最近、ASEAN諸国はEUとのより高いレベルの経済関与を積極的に追求しており、またその逆も同様である。 こうした発展の中には、次のような見通しも含まれています。 マレーシア そしてその 欧州連合 2012年に中断されていたFTA交渉を再開し、 タイとEU 2025年のFTA締結に向けて突き進んでいる。
形 9。 ASEANは責任ある利害関係者としてEUを引き続き高く評価
出典: 東南アジア情勢調査 (2023 年および 2024 年)。 著者の分析とグラフ
（EUに次ぐ）好ましい第三国の戦略的パートナーとしての日本は、これら2つの側面でも高く評価されている。 民間部門の回答者の約 35.3 パーセントは、国際法を擁護する責任ある利害関係者として日本に自信を持っています。 32.2％が、その膨大な経済資源と強い政治的意志により世界的なリーダーシップを発揮できることが信頼の大きな要素であると挙げている。 の ASEANと日本の間で包括的戦略的パートナーシップ（CSP）が確立 2023年には、政治、安全保障、経済協力、連結性、社会文化的問題に関する強力な基盤を構築するという両国のより強いコミットメントが示された。
米国は、この地域の企業に対してより強力な価値提案を生み出す上で困難な戦いに直面している。 IPEFが地域と中国の関係に与える潜在的な影響をめぐる民間部門の不安に対処するほかに、企業が中国の経済力の増大にますます安心する兆しがある。 ASEAN企業の心を掴むには中国の影響力の増大が伴うだけでなく、米国はEUや日本といった他の潜在的な戦略的パートナーとも争わなければならないだろう。
そうは言っても、ASEANにおける米国にはまだ一縷の希望があり、米国が東南アジアで最も影響力のある経済大国であると考える民間部門の利害関係者の割合は、今年は13.4%であったのに対し、わずか10.0%であった。 ASEAN の民間部門も、ASEAN 加重平均（8.4 パーセントポイントを上回る）と比較して、IPEF をこの地域に対する米国の経済的関与の強化の象徴としてより高く評価している。
米国は引き続きその戦略を活用し続けているが、 経済ガバナンスにおける高い基準の提供と競争の促進、これらの命題は、 より経済的な商品の提供を約束する 中国が推進した。 このことを踏まえると、ASEAN の民間部門にとっての戦略的経済パートナーの選択は、中国と米国の二者択一ではなく、ASEAN 諸国にとって経済的利益を促進するために何が最善の選択となるかということになるかもしれない。これを念頭に置くと、民間部門の認識される選択は本質的に動的である可能性があり、経済的優位性の認識という点で中国と米国に対する感情が年ごとに変動する理由を説明するのに役立ちます。 現在の貿易と投資の状況では、ASEAN 地域の企業は今後も積極的に取り組んでいくことが予想されますが、それでも、すべての主要経済大国とどのように協力するかを考え出すことで、自社の最大の利益を守る機会を模索し続けるでしょう。
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