科学＆テクノロジー

スコシアバンクとBMO、短期融資の低迷と今後の好況に備える

第1四半期の銀行収益の開始を受けて、スコシアバンクとBMOは、今後の状況が改善すると予想する一方で、短期的に悪化する可能性のある融資に備えてより多くの資金を確保した。 ＢＭＯのダリル・ホワイト最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算会見で「北米の経済成長は今年前半は低迷が続くが、金利低下を背景に年末にかけて回復すると予想している」と述べた。 スコシアバンクのスコット・トムソン最高経営責任者（CEO）も同様に、同銀行の中南米市場がさらなる期待を示しているにもかかわらず、今後数カ月のカナダ経済は小康状態に陥ると警告したが、同氏の長期見通しは全体的に前向きだった。 「当社の公式予測では、今後数年間、当社の事業地域のいずれにおいても景気後退状況が予想されることはなくなりました。」 短期的な負担のため、両行とも貸倒引当金を増額し、スコシアバンクは9億6,200万ドル、BMOは6億2,700万ドルとなった。 しかし、両銀行は同様の見通しを持っているものの、第1四半期の業績は乖離した。 スコシアバンクは、すでに利下げで活動が活発化している中南米市場の影響もあり、予想外の好転を見せた決算を報告した。 一方、BMOは、カナダ政府による保留中の税制変更、会計基準の変更、ヘッジポジションのボラティリティなどのさまざまな要因により、米国、保険、資本市場、法人部門の低迷に直面し苦戦した。 同銀行はまた、経済活動の停滞が大きな原因であると指摘した。 ホワイト氏は「第１・四半期の業績は、環境圧力の影響もあり、収益が予想を下回ったことが影響した」と述べた。 同銀行は、調整後の収益が前四半期から6％減少したと報告したが、スコシアバンクは前四半期から7％増加したと報告した。 スコシアバンクはまた、カナダの預金が９％増加したこともあり、利息収入の利益率が改善したと報告した。 BMOは、預金競争が激化する米国市場へのエクスポージャーが高く、預金価格圧力の一因により純金利マージンが低下したと報告した。 収益と利益の増加により、スコシアバンクの第1四半期利益は22億ドルとなり、前年同期の17億6000万ドルから増加した。 BMOの報告によると、純利益は合計12億9000万ドルで、バンク・オブ・ザ・ウエスト買収の影響で収益が影響を受けた前年同期の1億3300万ドルから増加した。 スコシアバンクの調整後利益は２２億１０００万ドル、ＢＭＯは１８億９０００万ドルとなった。 BMOの調整後1株当たり利益は2.56ドルとなり、前年同期の3.06ドルから減少し、昨年のどの四半期よりも低かった。 金融市場データ会社リフィニティブがまとめた推計によれば、利益もアナリストが予想していた平均1株当たり3.02ドルを大きく下回った。 スコシアバンクのアナリスト、メニー・グローマン氏はＢＭＯの決算について「コア（１株当たり利益）の１５％を逃した場合にプラスの影響を与える方法はない」と述べた。 資本市場はBMOにとって大きな足かせとなり、トレーディング収入の減少により調整後ベースで前年比17％減少したほか、配当控除の変更案による影響も重しとなった。 市場のボラティリティがヘッジポジションにマイナスの影響を及ぼした一方、銀行がバランスシート上の流動性を高めたため、法人向けサービス収益も減少した。 同銀行は、法人部門の四半期売上高が年内はマイナス２億─２億２５００万ドル程度になると予想している。 スコシアバンクの最新四半期の調整後利益は希薄化後１株当たり１．６９ドルとなり、前年同期の１．８４ドルから減少したが、アナリスト予想の１株当たり１．６１ドルを上回った。 両行は、カナダの住宅ローン事業は依然として低迷していると報告したが、既存の借り手は支払額の増加によってもやりくりできると期待している。 両氏はまた、消費者や無担保ローンへの負担が増大していると述べた。 スコシアバンクの報告によると、同社の90日延滞率は前年比0.08％ポイント上昇して0.26％となっており、小売商品全体で延滞率は昨年より上昇している。 BMOは、カナダと米国の消費者ローンの損失はクレジットカードやその他の個人ローンの延滞増加を反映している一方、カナダの破産件数は現在パンデミック前の水準を上回っていると指摘した。 全体として、銀行は今後の潜在的な回復に備えながら、短期的な緊張を乗り越えようと努めている。 ＢＭＯのテイフン・ツズン最高財務責任者（ＣＦＯ）は「銀行環境は、短期的には収益の伸び見通しがさらに制約されるサイクルの時点にある」と述べた。 「当社は成長のための投資に注力しており、買収を通じて収益機会を拡大した分野や市場シェアを獲得している事業に追加リソースを割り当てています。」 カナダ通信社によるこのレポートは、2024 年 2 月 27 日に初めて発行されました。 この記事に登場する企業: (TSX:BNS;…