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ディズニーの30億ドルの賭けにより、ネルソン・ペルツ氏のヘッジファンドは2023年にパフォーマンスを下回る原因となった：情報筋

トライアンの投資家がロイターに提供した財務詳細によると、ネルソン・ペルツ氏率いるトライアン・ファンド・マネジメントによるウォルト・ディズニーへの30億ドルの賭けが、アクティビスト・ヘッジファンドの同業他社に比べて同投資管理会社の昨年のパフォーマンス不振の主な原因となった。 これまで報道されていなかった詳細は、トライアンが次のことを目指す際の財政的リスクの高さを物語っている。 ディズニーの取締役会を揺るがす 今年最も注目を集める委任状コンテストで。 同投資家によると、トライアンのファンドの昨年のリターンは10％で、ヘッジファンド・リサーチがまとめたデータに基づいてアクティビスト・ヘッジファンドが採点した平均リターン20％の半分に相当する。 第3四半期末時点で同社のポートフォリオ全体の約40％を占めていたディズニーにおけるトライアンのポジションが、業績不振の主な要因となった。 ディズニーの株価は2023年末に4%上昇した。 S&P500指数は24%上昇。 トライアンの広報担当者はコメントを控えた。 ネルソン・ペルツ氏のトライアン・ファンドの昨年のリターンは10％で、ヘッジファンド・リサーチがまとめたデータに基づいてアクティビスト・ヘッジファンドが採点した平均リターン20％の半分だった。 AP ボブ・アイガー率いるディズニーの株価は2023年の大半で低迷した。 ゲッティイメージズ トライアンは2022年末にディズニー株を集め、脅迫した 取締役会に異議を唱えている会社 2023年1月には、ストリーミング事業の損失、不十分なコーポレートガバナンス、後継者計画について同社を批判した。 Trian の CEO、ペルツ氏は、 ボードファイトをやめた ディズニーがコスト削減と7,000人の解雇を含む大規模なリストラ計画を発表した後の2023年2月。 「現在、ディズニーは私たちが望んでいたすべてを実行する予定です」とペルツ氏は当時語った。 ペルツ氏は昨年末、ディズニーに対する取締役会の戦いを再燃させた。 AP しかし、ディズニー株は2023年の大半にわたって低迷したため、 トライアンは態度を変えた。 同社は所有権を5倍の約2％に増やし、ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（CEO）と取締役会が約束した立て直しを果たせなかったとして非難した。 先月はトライアンさん ペルツ氏とディズニーの元最高財務責任者ジェイ・ラスロ氏を指名すると発表した。 ディズニーの掲示板へ。 エンターテインメント大手の同社は、トライアンの候補者は取締役会に混乱をもたらすと主張し、株主にこの動きに反対するよう呼び掛けた。 妥協点が見つからない限り、候補者に対する株主投票は春に行われる予定だ。 ValueAct Capital、別のアクティビスト・ヘッジファンド そして、トライアンとは異なり、ディズニーの取締役会を支援してきたディズニーの株主は、昨年39％の利益を上げたとロイター通信が報じた。 バリューアクトは、トライアンが株式を取得してからかなり経った2023年後半、株価が最近の安値に近付いていたディズニー株を購入した。 ペルツ氏が取締役を務めるファストフードチェーン、ウェンディーズのトライアン株の価値は2023年に15％下落した。 確かに、トライアンは昨年も勝利を収めました。…