2025 年が近づく中、トップ サイバーセキュリティ ベンダーの立場はここにあります

パロアルトネットワークスは、IBMのQRadar SaaS事業を買収してXSIAM SIEM代替テクノロジーの売上を促進することで利益を享受し続けている一方、Zscalerは初めて自社のゼロトラストプラットフォームを大企業や米国政府機関向けのファイアウォール代替として位置付けている。一方、クラウドストライクは7月19日の障害発生後も顧客を維持したが、成約が遅れ、新規取引が減少した。

パロアルトネットワークス、クラウドストライク、ゼットスケーラーの直近四半期の業績は次のとおりです。

QRadar の顧客が XSIAM に殺到するにつれ、SIEM の置き換えが激化

パロアルトネットワークスは、シリコンバレーに本拠を置くプラットフォームセキュリティ大手が550社以上のIBM SaaS顧客を導入し、10億ドル以上相当のパイプラインを確立することで、SIEM市場のかなりのシェアを獲得する計画だとCEOのニケシュ・アローラ氏は語った。同氏は、パロアルトネットワークスがIBMのQRadar SaaS事業を5億ドルで買収し、数年以内に世界でトップ3のSIEMプレーヤーになるだろうと述べた。

アロラ氏は同社の11月20日の決算会見で、「これらの従来のSIEMに取って代わる新種のSIEMプレーヤーが急速に参入しつつある」と投資家に語った。 「私たちは、Symantec や McAfee から XDR ベンダーへのエンドポイント交換サイクルを経験したのと同じように、SIEM 交換サイクルを経験することになると思います。今後 5 年間は、今が SIEM の瞬間だと思います。」

アローラ氏は、従来の SIEM システムを置き換えるパロアルトネットワークスの XSIAM 製品の破壊的な可能性を強調し、SIEM と XDR を統合することでコスト削減が促進され、セキュリティ体制が向上し、応答時間が短縮されると述べました。アロラ氏によると、XSIAM が関わる取引は、ツールを統合し、運用コストを削減し、検出と修復にかかる時間を 4 日から 4 時間に短縮する能力を実証しているという。

アロラ氏によると、大手テクノロジー企業との5000万ドルの取引などの大規模なプラットフォーム取引には、競合他社の複数のSIEMの置き換えや、すでにXSIAMとXDRが含まれていたバンドルにパロアルトネットワークスのSD-WAN製品を追加することが含まれていたという。アローラ氏は、SIEM と XDR の両方からのデータを組み合わせることで、パロアルトの顧客はサイバーセキュリティの脅威に対してより迅速かつ正確に対応できると述べました (以下を参照) Nikesh Arora 氏がパロアルトネットワークスが IBM QRadar を買収する理由について語る）。

アロラ氏によると、パロアルトネットワークスのXSIAMパイプラインの半分以上は、IBM QRadarの顧客ベースが複数の大陸にまたがっていることもあり、米国外にあるという。 IBM の移行サービスと統合の専門知識を活用することで、パロアルトは顧客のシームレスな移行を保証することを目指しています。 IBMとの提携には、共同会議、共同計画、実行責任の共有などが含まれると同氏は述べた。

パロアルトネットワークスの株価は決算発表以来、3.1％上昇して1株当たり405.18ドルとなっている。同社の価値は現在1329億4000万ドルとなっている。

CrowdStrike は障害後も顧客を維持するが、新規 ARR は苦戦する

CFOのバート・ポドベレ氏によると、クラウドストライクは7月19日の大規模障害発生後も回復力を発揮し、事件後の第1四半期でドルベースの純保持率115％、総保持率97％を記録したという。 7 月 19 日のソフトウェア アップデートの欠陥により、CrowdStrike の販売サイクルが長期化し、純新規 ARR が低下しましたが、顧客コミットメント パッケージによりアップセル率と顧客維持率が向上しました。

新規事業と更新の両方に対する精査と承認層の増加により、企業アカウント内の販売サイクルは前年比 15% 延長され、純新規 ARR から 2,500 万ドルが減少しました。同社はまた、顧客維持の取り組みや将来のインシデントを防ぐためのシステムの強化など、CrowdStrike の対応と復旧の取り組みに 3,390 万ドルの費用を負担しました。

ポドベレ氏は、カスタマー・コミットメント・パッケージは7月の障害の影響を軽減するための重要な方法であり、顧客は主に時間延長やプロフェッショナル・サービスではなく、追加のFalconプラットフォーム・モジュールやフレックス・ドルを選択していると述べた。ポドベレ氏は、これらのパッケージは顧客の信頼を高めたものの、アップセル率の抑制につながり、今四半期の純新規ARRは3,000万ドルに達すると予想されていると述べた（参照： CrowdStrike がセーフガードを導入、停止の影響を鈍化させることを目指す）。

カーツ氏は11月26日の決算会見で投資家に対し、「夏の事件後、企業として私たちは試され、スピード、注意、決意を持って対応し、さらに良くなることに注力した」と投資家に語った。

クラウドストライクの株価は決算発表以来、0.9％上昇して1株当たり367.66ドルとなっている。同社の価値は現在905億7000万ドルとなっている。

Zscaler、ゼロトラストの急増に伴いファイアウォールの排除に照準を合わせる

従来のファイアウォールおよび VPN ソリューションは、セキュリティの脆弱性に適切に対処せずに複雑さとコストを増大させます。Zscaler の CEO、Jay Chaudhry 氏は、ゼロトラスト製品はアーキテクチャを簡素化し、コストを削減し、回復力を強化すると述べました。チョードリー氏は、ゼットスケーラーのゼロトラストへの取り組みは、M&Aの統合を加速し、クラウド環境でのワークロードを確保し、連邦政府機関や大企業からの関心を高めていると述べた。

従来のファイアウォールと VPN は、プラットフォームに見せかけたバラバラのポイント製品により、コストと複雑さをもたらし、脅威アクターによる横方向の移動と高度な攻撃を可能にします。チョードリー氏は、ZscalerのゼロトラストツールはファイアウォールやVPNの必要性を排除し、セキュリティを強化しながらITインフラを簡素化すると述べた。 14 の閣僚レベルの米国政府機関の一部が、セキュリティ体制を強化するために Zscaler を採用しています。

「攻撃はファイアウォールやVPNアーキテクチャの悪用から始まることが多い」とチョードリー氏は月曜の決算会見で投資家に語った。 「これらの従来のセキュリティ ソリューションにより、攻撃者は企業ネットワーク上を横方向に移動し、組織全体を危険にさらすことができます。アーキテクチャの欠陥を補うために、従来のセキュリティ ベンダーは、プラットフォームの名目でバラバラのポイント製品を提供しています。」

Zscaler はこれまで自社のテクノロジーをファイアウォールの代替として位置付けていませんでしたが、組織が境界ベースのセキュリティ モデルの不十分さをますます認識しているため、現在は置き換えの機会を受け入れています。閣僚レベルの米国政府機関の安全を確保するという同社の成功は、レガシーインフラや国家の脅威という同様の課題に直面している他の政府にとって、強力なケーススタディとなる（以下を参照）。 Zscaler で AI を全面的に活用し、サイバー分野の水準を引き上げる）。

世界的なシステムインテグレータはZscalerのソリューションとの連携を強めており、これは特に複雑な多国籍導入において、同社が大規模な組織や業種にわたってサービスを標準化するのに役立つとチョードリー氏は述べた。複雑さに正面から取り組むことで、Zscaler は、多くの組織にとって主要な問題点である IT インフラストラクチャの簡素化におけるパートナーとしての地位を確立している、と Chaudhry 氏は述べています。

ゼットスケーラーの株価は決算発表以来、1.7％上昇して1株あたり212.13ドルとなっている。同社の価値は現在325億6000万ドルとなっている。

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