2024 年のカナダ財政: 数字で見る

2024年に向けたカナダの財政における大きな疑問は、経済が景気後退を回避できるかどうか、そして金利はどうなるかということであった。

年初の先行き不透明感から、多くのカナダ人消費者がはるかに高い金利で住宅ローンを更新する中、重債務のカナダ消費者にとって状況がさらに悪化した場合に備え、銀行は数十億ドルを蓄えていた。

年末が近づき、銀行や借り手が懸念されていたよりもうまくやっていることは明らかで、金融業界の最大の話題は、大規模取引、サプライズ、個人金融業者の不祥事などとなっている。

カナダの金融セクターの 2024 年を物語る重要な数字の一部を以下に示します。

– 587億7,100万ドル — 2024会計年度の6大銀行の調整後利益。前年比では10億ドル増加しているが、それでも2021年から2022年の高値をわずかに下回っている。 2024年に向けて、住宅ローンのデフォルトや金利の高止まりによる借り手のストレスに対する懸念が高まった。この緊張は確かに融資の伸びの鈍化につながったが、カナダが経済の軟着陸に落ち着いたため、銀行は依然として堅調な利益を維持した。利下げが経済全体に効果をもたらすまでの時間があるため、2025 年の成長率は主に下半期に改善すると予想されています。

– 3.25% — 年末時点のカナダ銀行金利は、6 月初めの 5% から低下しました。銀行も中央銀行の先例に従い、プライムレートを5.45％に引き下げた。 2025年に向けてさらなる利下げが予定されており、RBCは景気低迷を理由に中央銀行金利が7月までに主要金利を2％に引き下げると予想している。一方、米国の経済は依然として非常に好調であるため、金利はわずか0.5パーセントポイント低下しただけです。 FRBは今月初め、来年の利下げは2回にとどまる可能性があると示唆した。

– 0.20% — Equifax Canada によると、第 3 四半期末のカナダの住宅ローン延滞率。これは2年前の歴史的低さの0.14％からは上昇しているが、パンデミック前の数年間の平均0.30％以上にはまだ及ばない。銀行各社は、雇用喪失の拡大に伴い来年の延滞率はさらに上昇すると予想しているが、全体としては住宅ローンのポートフォリオには満足していると述べている。

– 44 億 5,000 万ドル — TD バンク グループが、マネーロンダリング防止管理の監督ミスに対して米国政府に支払った金額。同銀行は、米国の支店を通じて犯罪者らが9億6,500万ドル以上の違法麻薬利益を洗浄するに至った失敗の全責任を負っており、規制当局も同銀行の小売資産の増加に上限を設けている。 TDのバーラト・マスラニ最高経営責任者（CEO）は新年に退任し、後任にはレイモンド・チュン氏が就任すると発表した。

– 780,000 – カナダ最大の銀行が 3 月に 135 億ドルでの HSBC カナダ買収を完了した後、RBC に移った顧客の数。 RBCはまた、約4,500人の従業員と1,085億ドルの資産を引き継いだ。この買収により住宅ローン業界の有力企業が奪われたが、金利競争は依然として熾烈であると銀行は主張している。

– 246,000,000,000ドル – 今年最後の金曜日時点でのRBCの時価総額は、2024年にはほぼ30パーセント上昇しました。この増加は、HSBCとの取引完了と、銀行セクター周辺の投資家からの懸念の緩和のおかげもありました。ロイヤル・バンクは時価総額で群を抜いてカナダ最大の企業であり、TDが年間で価値の10パーセント強を失った後、約1990億ドルでショッピファイを上回り、1330億ドルでTDバンク・グループを大きく上回っている。

– 4,900万ドル – RBCの元最高財務責任者ナディーン・アン氏が不当解雇の主張をめぐって同銀行を訴えた金額。 RBCはアン氏が別の従業員と「非公開の密接な個人的関係」を持ち、優遇措置を受けていた疑いを理由に4月に解雇していた。何度も法的手続きを行った結果、ペットの名前、詩、写真アルバム「ラブブック」など、同僚との関係に関する多数の個人情報が明らかになったが、アンさんはそれは職場での友人関係であり、RBCが主張するような親密な個人的な関係ではないと主張した。アン氏は10月にカナコード・ジェニュイティの副最高財務責任者に就任した。

– 557,400 – 年末近くの時点で、スコシアバンクの子会社がイスラエルの防衛請負業者エルビット・システムズ社の株式を保有していた株数は、約1億4,400万米ドルに相当します。これは、2023年末近くに保有していた223万6,500株（約4億4,300万米ドル相当）よりも減少している。スコシアバンクは、ガザ地区での戦争にイスラエルに武器を供給するエルビットの役割を理由に、保有株に関連して数多くの抗議に直面していたが、スコシアバンクはこう述べた。 1832 アセット・マネジメントの売却決定は抗議活動の影響を受けなかった。

– 1,040億米ドル – 気候変動団体の連合による3月の報告書に概要が記載されている、カナダの5大銀行が2023年に提供した化石燃料資金の額。ほとんどの銀行にとって、これは2015年のパリ気候変動協定の署名以来最低レベルの石油・ガス資金調達額だったが、石油・ガスの巨額の利益により業界の借り入れ需要が低下したこともこの減少の要因となった。報告書で282億ドルでトップのRBCも、2030年までに再生可能エネルギーへの資金提供を3倍の150億ドルに増やすことを約束した。

– 60 パーセント – 複利を考慮した実効年利ベースに基づいて、貸し手が請求できる現在の法定最高金利。年率に換算すると 48% になります。連邦政府は今年、利率を年率35％に制限する規制を進めた。この変更はペイデイローンに関して新たな制限も課すもので、1月1日に発効する。

カナダ通信社によるこのレポートは、2024 年 12 月 29 日に初めて発行されました。