時価総額が 1 兆ドルを超える上場企業 6 社は、それぞれ人工知能 (AI) の進歩と発展において重要な役割を果たしてきました。そのうちの4人は、 株式を分割する 過去5年間で。
AIによる株式分割銘柄が新たに加わるのもそう遠くないかもしれない。 ブロードコム (NASDAQ: AVGO) は、AI データセンター チップ設計の主要サプライヤーとして浮上し、他の半導体設計やエンタープライズ ソフトウェア ビジネスを補完しています。
この記事の執筆時点で、ブロードコムの時価総額は約 8,500 億ドルで、1 兆ドルのマイルストーンに到達するには 18% 増加する必要があります。それが必ずそこに到達する理由がここにあります。
画像出典: ゲッティイメージズ。
多角的な半導体とソフトウェアの巨人
ブロードコムのルーツは半導体設計にあり、大手ハイテク企業間の AI 軍拡競争に役立つ知的財産の強力なポートフォリオを開発してきました。
Broadcom のネットワーキング チップは、AI データセンターにとって不可欠なインフラストラクチャです。その間 エヌビディアのグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) があらゆる見出しを飾りますが、企業がそれらの GPU に費やしている数十億ドルを最大限に活用できるのは、Broadcom のチップです。 Broadcom のネットワーキング チップは、データがサーバー間で迅速かつ効率的に移動できるようにし、データ センターの効率を向上させます。この分野でブロードコムのテクノロジーに匹敵する企業はなく、劣ったチップ設計の使用による潜在的な影響やその他の切り替えコストを理由に、競合他社に切り替えるリスクを冒す顧客はほとんどいません。
Broadcom は、AI への投資を原動力としてカスタム チップ設計ビジネスも成長しています。ブロードコムの設計 アルファベットのテンソル プロセッシング ユニット (TPU)、 りんご 慣れている Apple Intelligence ラージ言語モデル (LLM) をトレーニングする。また、Meta の Llama モデルのトレーニングと実行を支援する Meta の MTIA チップの背後にもあります。ジェネレーティブ AI のリーダーである OpenAI は、独自のカスタムチップ設計でも Broadcom と協力していると伝えられています。
ただし、Broadcom は単なる AI チップメーカーではありません。これは、バッテリー寿命を延長しながら5G受信を改善する無線電話チップにおいて支配的な地位を占めています。 WiFiやBluetoothチップも製造している。そのチップはAppleのiPhoneや他の多くのハイエンドスマートフォンに搭載されています。
Broadcom はここ数年、Symantec や VMWare などのエンタープライズ ソフトウェア プロバイダーの戦略的買収も行っています。同社は、大企業の顧客からなる少数のグループに複数のソフトウェア ソリューションを販売することに重点を置いた、土地の開拓と拡張戦略を採用しています。これにより、成長を続ける非常に安定した経常収益源が提供されます。
物語は続く
人工知能の未来に力を与える
ブロードコムのネットワーキングチップはすでにAIにとって不可欠なインフラとなっている。今後数年間で、ますます多くの大手テクノロジー企業が同社のカスタム AI アクセラレータに依存するようになるだろう。 GoogleとMetaはすでにBroadcomが設計したカスタムシリコンに多額の費用を投じている。
AI開発が成熟するにつれ、投資家はGoogleやMetaのようなカスタムチップ設計にさらに注目することが予想される。これは、これらのチップが汎用 GPU よりも安価であり、同じタスクに使用するエネルギーが少ないためです。その結果、AI データセンターにおけるシリコンの割合が増加すると私は予想しています。
ブロードコムの AI チップ事業はまだ事業の一部にすぎませんが、非常に急速に成長しています。第 3 四半期のイーサネット スイッチング チップの売上は前年同期比 4 倍以上に増加し、AI アクセラレータの売上は前年同期比 3.5 倍に増加しました。どちらも今後もブロードコムの好調な業績を推進し続けるはずです。
1兆ドルへの道
ブロードコムの株価は現在、２０２５年の利益予想の約２９．５倍で取引されている。
AI チップは、今後数年間で非常に大幅な収益成長を促進する可能性があります。また、営業レバレッジの向上により、株価収益率（PER）を正当化するのに必要な利益の伸びを生み出すはずです。
1兆ドルの評価額に達するには、ブロードコム株の株価が約214ドルに達する必要がある。現在のアナリストの予想に基づくと、来年末の同社の評価額は、予想PERの29倍とほぼ同じになるだろう。ブロードコムが予想を上回る業績を達成できれば、さらに早く1兆ドルのマイルストーンに到達する可能性がある。
現在の価格と事業の現在の見通しに基づくと、この株式は公正価値で取引されているように見え、ポートフォリオに入れる価値がある可能性があります。
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*ストックアドバイザーは2024年10月7日付けで復帰
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