米国には、少なくとも1兆ドルの価値がある7社が住んでいますが、現在2兆ドルのクラブのメンバーであるのは4つだけです。
- りんご：3.2兆ドル
- マイクロソフト：3.2兆ドル
- nvidia：2.8兆ドル
- アマゾン：2兆ドル
私は思う メタプラットフォーム （メタ4.30％）は、今後数年以内にそれらに参加する可能性があります。ソーシャルネットワークのFacebook、Instagram、メッセンジャー、WhatsAppの親会社ですが、人工知能（AI）レースにおけるリーダーシップの地位は、2兆ドルの評価のチケットになる可能性があります。
同社はこの執筆時点で1.47兆ドルの価値があるため、今日株式を購入する投資家は、2兆ドルのマイルストーンを達成した場合、36％のリターンを獲得できます。
AIはメタの将来の中心にあります
メタのソーシャルメディアアプリの少なくとも1つを毎日使用しています。同社は、広告スロットを企業に販売することで収益を生み出しているため、各ユーザーがオンラインで費やすほど広告が増え、メタが増えます。しかし、エンゲージメントの増加には絶え間ない革新が必要であり、メタはAIの秘密兵器のロックを解除しました。
同社はAIアルゴリズムを使用して、各ユーザーが見たいコンテンツを常に学習するため、より長い期間オンラインに保つために、より多くのコンテンツを表示できます。 2025年の第1四半期の投資家との電話会議中に、CEOのマーク・ザッカーバーグは、AIを搭載した推奨事項により、過去6か月間にユーザーがFacebookに費やしている時間が7％増加し、Instagramで6％増加し、スレッドで35％増加したと述べました。
しかし、メタはAIを使用してまったく新しい製品を作成しています。 2024年にメタAI仮想アシスタントを発売しました。これは、既存のすべてのソーシャルアプリを通じてアクセスできます。複雑な質問に答えたり、画像を生成したり、グループチャットに参加して、楽しいアクティビティを提案したり、友人の間で議論を解決したりすることさえできます。第1四半期の終わりには、月間約10億人のアクティブユーザーがいましたが、これはわずか1年前の製品にとって注目に値します。
さらに、メタは企業の広告体験を変えています。 Zuckerbergは、AIの力を通じて、企業はすぐにメタをメタを伝えることができると言います（製品の販売やブランド認知度の向上など）、予算とその広告プラットフォームは自律的に残りを処理します。彼は、AIがAD Creativeを生成する（テキストを書いて画像を生成する）ことと最高のターゲットオーディエンスを特定する際に、ほとんどの企業よりも良い仕事をすると考えています。
メタはAI戦略に大量のお金を投資しています
メタは2025年の第1四半期に総収益423億ドルを生み出しました。これは、前年同期から16％増加しました。純利益（利益）は166億ドルで、これは35％のはるかに速い増加でした。
ただし、メタのフリーキャッシュフロー – これは、収益性以外の（調整済み）尺度です – 実際には 縮みます 資本支出（CAPEX）が急激に増加したため、17％。
簡単に言えば、AIの開発は安くはありません。メタは第1四半期に新しいデータセンターのインフラストラクチャとチップに136億ドルを費やし、2025年全体でCAPEXの予測を引き上げました。今年のAIの野望に6,000億ドルから650億ドルを投資することが予想されていましたが、現在は640億ドルから720億ドルです。
その支出は、メタのラマファミリーの大規模な言語モデルのさらなる改善を促進します。最近リリースされたLlama 4モデルは、業界で最もインテリジェントなモデルの1つであり、Meta AIのような製品の基礎にあります。
投資家は、その支出のすべての支払いを望んでいます。これは、当社の時間の経過とともに収益を比較検討するからです。 FacebookやInstagramでの画面時間の増加などのメトリックは、メタAIのような新製品のユーザーシップを急上昇させることに加えて、長期的には大幅な収益と収益の増加につながる可能性があります。
メタ（数学的）2兆ドルのクラブへの道
メタのトレーリング12か月間の1株当たり利益（EPS）は25.64ドルに基づいており、その株式は価格と収益（P/E）の比率で22.7の比率で取引されています。これは、2兆ドルのクラブの4人の現在のメンバーのそれぞれに対する急激な割引です。
メタストックは、他の4社（35.9）の平均P/Eに沿って取引するために、そのP/E比率だけで58％上昇する必要があります。それだけで、時価総額は2.3兆ドルを超えています。
ただし、MetaのP/E比が29頃に落ち着くと仮定しましょう。これは22.7から35.9の中間点です。過去1年間で一貫してそのレベルで取引されているため、問題外ではありません。これにより、会社の時価総額は1.87兆ドルになります。つまり、現在のEPSを約7％増加させるだけで、2兆ドルのマイルストーンに到達する必要があります。
ウォールストリートのコンセンサスの見積もり（Yahoo!が提供する）によると、Metaは2026年にEPSをほぼ11％増加させる可能性があるため、今後12〜18か月で2兆ドルの時価総額がテーブルに登場する可能性があります。
しかし、潜在的なタイムラインに関係なく、メタはNvidia、Microsoft、Amazon、およびAppleに参加する可能性が非常に高い候補です。私たちは今、会社のAIイニシアチブの非常に初期の利点を見ているだけであり、彼らは長期にわたって最大の成長ドライバーになるために形作られています。
Amazon子会社であるWhole Foods Marketの元CEOであるJohn Mackeyは、Motley Foolの取締役会のメンバーです。市場開発の元ディレクターであり、Facebookのスポークスウーマンであり、メタプラットフォームのCEOであるMark Zuckerbergの姉妹であるRandi Zuckerbergは、Motley Foolの取締役会のメンバーです。 Anthony di Pizioは、言及された株のいずれにも位置を占めていません。モトリーの愚か者は、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、およびNvidiaに職に就き、推奨しています。 Motley Foolは次のオプションを推奨しています。2026年1月の長さMicrosoftでの395ドルの電話と2026年1月短期マイクロソフトへの405ドルの電話。モトリーの愚か者には開示方針があります。
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