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DigitalOceanは、中小企業（SMB）のみにクラウドサービスを提供しています。
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同社は人工知能（AI）サービスに拡大しており、最近の四半期に事業のこの部分からの収益は160％急増しました。
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DigitalOcean株は2021年の高値から大幅に減少していますが、その評価は非常に魅力的に見え始めています。
クラウドコンピューティング業界は、巨人のようなものに支配されています アマゾン、 マイクロソフト、 そして アルファベット、しかし、これらのプロバイダーは通常、最大かつ最高支出企業に焦点を当てています。クラウドサービスを中小企業（SMB）に合わせて調整することは、経済的な戦略ではありません。これらの顧客は針を動かすのに十分な収益を寄付しないからです。
DigitalOcean （NYSE：DOCN）一方、SMB顧客にクラウドサービスの提供にのみ焦点を当てています。さらに、この革新的な技術を採用する最小企業でさえも支援している人工知能（AI）サービスのポートフォリオが増えています。
DigitalOcean株は、2021年のハイテクの狂乱の間に設定された記録的な高値から76％減少しました。当時は株式は紛れもなく過大評価されていましたが、特に同社の収益成長と利益の高騰に照らして、非常に魅力的に見え始めています。投資家がディップを買わなかったことを後悔する理由は次のとおりです。
画像ソース：ゲッティイメージズ。
DigitalOceanは、シンプルなデータストレージやWebサイトのホスティングから複雑なソフトウェア開発ツールまで、60万人以上の顧客にさまざまなクラウドサービスを提供しています。それはより大きなものと区別します クラウドプラットフォーム 安価で透明な価格設定、高度にパーソナライズされたサポート、およびシンプルな展開プロセスを提供することにより。これらの属性は、特に社内の技術的専門知識のないSMBに適しています。
DigitalOceanは現在、SMBがパワーへのアクセスを支援しています ai。次のサプライヤーからグラフィックプロセシングユニット（GPU）を装備したデータセンターインフラストラクチャを運用しています nvidia そして 高度なマイクロデバイス。価格を抑えるために、DigitalOceanは最新のGPUバリエーションを使用していませんが、NVIDIAのH200とAMDのMI300Xを提供します。
さらに、DigitalOceanは分数容量を提供します。つまり、SMBは一度に1〜8 GPUにアクセスできます。これは、たとえば、顧客サービスの問い合わせを処理するためにWebサイトにAIチャットボットを展開したい中小企業に最適です。この種のワークロードには、数千のNvidiaの最新のBlackwell GPUが必要ありません。これは、より大きなクラウドプラットフォームが提供することに焦点を当てているものです。
今年1月、DigitalOceanはGenaiと呼ばれる新しいプラットフォームを立ち上げました。これにより、SMBはカスタムAIエージェントを作成して顧客にサービスを提供し、新しい従業員に搭載し、内部データからビジネス洞察を生成します。これらのエージェントは、Openai、Anthropic、およびAly Top Developersの最新の大手言語モデル（LLMS）に基づいて構築されています。 メタプラットフォーム、世界で最も複雑なものです。
Genaiプラットフォームはまだベータモードですが、DigitalOceanは、5,000人の顧客がすでに8,000人以上のAIエージェントを展開するために使用していると言います。
DigitalOceanは、2025年の第1四半期（3月31日に終了）に2億2,070万ドルの総収益を生み出しました。これは、前年同期から14％増加しました。その成長率は2四半期連続で加速しました。これは、勢いが構築されている兆候であり、AIが重要な理由です。
DigitalOceanは、AIサービスがどれだけの収益を生み出すかを正確に開示していませんが、同社は第1四半期に前年比160％の目を合わせることで成長したと述べました。しかし、それは良くなっています – 経営陣は、GPUの容量に対する需要は引き続き供給を上回り続けているため、投資家は近い将来AIビジネスから急速な成長を期待すべきです。
DigitalOceanの第1四半期の結果は、収益を改善するために総営業費用を6％削減したと考えると、さらに印象的でした。言い換えれば、同社はマーケティングなどのコストに積極的に投資することで、より速く収益を増やすことができ、より多くの顧客を引き付けることができます。
しかし、戦略は魅力のように機能しました。 DigitalOceanの純利益（利益）は、四半期中になんと171％増加して3820万ドルで急増し、1株当たり利益（EPS）が0.39ドルになりました。
DigitalOcean株が2021年にピークに達したとき、それは約30の高価な価格と販売の比率で取引されていましたが、これは持続不可能でした。それ以来、株式の76％の減少は、同社の一貫した収益成長と相まって、P/S比をわずか3.7に押し下げました。これは、実際には3年平均5.6の34％の割引であり、2021年の期間を除外しています。
docn psアカウント データによるデータ YCHARTS。
DigitalOceanが一貫して収益性が高いので、価格と収益（P/E）比を使用して評価を測定することもできます。同社の2ヶ月のEPSが1.11ドルの2か月のEPSに基づいて、株式は27.6のP/E比率で取引されており、4年前に公開されて以来最も安いレベルに近づいています。
NASDAQ-100 インデックスは29.3のP/E比率で取引されるため、DigitalOceanは世界最大のテクノロジーストックのバスケットよりも安価です（クラウドおよびAIサービスのトッププロバイダーの多くが含まれます）。
DigitalOceanは今年、アドレス可能な市場を4,000億ドルと評価しているため、その機会の表面を傷つけていません。 AIの収益の急速な成長、高騰する収益、および評価を考慮して、投資家は数年後にこの瞬間を振り返るとき、今日株を買わなかったことを後悔しているかもしれません。
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