連邦準備制度理事会の議事録が注目を集める中、アジアの株式は上昇し、ドルは揺れ動く

［シンガポール ４日 ロイター］ – 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の最近の会合で金利の先行きを見極めるための議事録を投資家が待ち望んでいる中、香港株に後押しされて水曜日のアジア株式市場は急騰した。 .

MSCI の日本以外のアジア太平洋株式の最も広範な指数 (.MIAPJ0000PUS) は 1.3% 上昇し、今年は 3 日連続で上昇しました。 指数は 2022 年に 20% 下落し、2008 年以来の最悪のパフォーマンスとなりました。

先物は、ユーロストックス 50 先物が 0.36% 上昇し、ドイツ DAX 先物が 0.36% 上昇し、FTSE 先物が 0.27% 上昇するなど、ヨーロッパでの好況が続く可能性が高いことを示しました。 S&P 500 の E-mini 先物は 0.16% 上昇しました。

FRB の 12 月の会合の議事録は、金利をより長く維持する必要があるかもしれないと警告したもので、水曜日の後半に発表される予定です。 投資家は議事録を分析して、政策の引き締めがさらに進む可能性があるかどうかを判断します。

ＩＮＧのアジア太平洋調査責任者、ロブ・カーネル氏は「市場は今年に入ってかなり暫定的なスタートを切った…（そして）今年の連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）からどうなるかという考えにいまだに取り組んでいる」と述べた。

「そこには2つのキャンプがあり、それらはビューの点で優位に立つために取り組んでいます。ある日は、より高いキャンプがより長く勝つ日もあれば、より高いキャンプがより低いキャンプが勝つ日もあります」とカーネルは言いました.

米国中央銀行は先月、金利を 50 ベーシス ポイント引き上げた際、インフレと戦うためにはターミナル レートをより長く維持する必要があるかもしれないと述べました。

しかし、市場は 2023 年後半の利下げを織り込んでおり、フェデラルファンド先物は 12 月までに 4.25% から 4.5% の範囲を示唆しています。

投資家は今週、金曜日の雇用レポートで最高潮に達する週に予定されているいくつかのデータで、米国の労働市場のより良い全体像を得るでしょう。 雇用市場の弱体化は、FRB に金融引き締め路線の減速を開始させるために必要な重要な要素の 1 つと見なされています。

オアンダ（ニューヨーク）のシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「今年のFRBのピボットに賭け始めるのは時期尚早であり、株式市場にとって厳しい環境になるだろう」と述べた。

アジアでは、日本の日経平均株価 (.N225) が 1.12% 下落し、リソースの多いオーストラリアの S&P/ASX 200 指数 (.AXJO) は 1.63% 上昇しました。

中国株 (.SSEC) は上昇し、香港のハンセン指数 (.HSI) は 7 月以来の最高値を記録した。これは、中国が厳格な「ゼロ COVID」政策を廃止したことを受けて、投資家が COVID 後の回復について楽観的な見方を維持しているためである。

通貨市場では、ユーロが 0.18% 上昇して 1.0565 ドルになり、昨夜の 1.0519 ドルから 3 週間ぶりの安値を付けました。 ドイツのインフレ率が予想外に鈍化したことで国債が上昇し、火曜日に共通通貨が下落しました。

米ドルを他の 6 つの通貨に対して測定するドル指数は、昨晩 1% 上昇した後、0.21% 下落しました。 スターリングは 1.1981 ドルで取引され、当日は 0.13% 上昇し、昨夜は 0.7% 下落しました。

日本円は米ドルに対して 0.12% 上昇し、1 ドルあたり 130.85 になりました。

10年国債の利回りは6.4ベーシスポイント低下して3.728%となり、30年国債の利回りは5.6ベーシスポイント低下して3.835%となった。

2 年物米国債利回りは通常、金利予想に合わせて変動しますが、4.1 ベーシス ポイント低下して 4.364% でした。

石油価格は火曜日に 4.1% 急落した後も安定しており、中国からの弱い需要データ、暗い経済見通し、および強い米ドルが重くのしかかり、3 か月以上で最大の 1 日あたりの下落となりました。

米国の原油は 0.3% 下落して 1 バレルあたり 76.70 ドルになり、ブレントは 81.95 ドルで、その日は 0.18% 下落しました。

金スポットは0.3%高で1オンスあたり1,844.84ドル。 米国の金先物は 0.32% 上昇し、1 オンスあたり 1,845.60 ドルになりました。

Ankur Banerjeeによるレポート。 サム・ホームズによる編集

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