Automation Software Company Uipath（NYSE：PATH）は、第2四半期のCY2025の結果が市場の収益の期待を突破し、前年比14.4％増加して3億6,170万ドルを達成したと報告しました。次の四半期の収益のガイダンスは、中間点で3億9,250万ドルで、アナリストの推定を1.7％上回ると予想よりも優れていました。 1株当たり0.15ドルの非GAAP利益は、アナリストのコンセンサス推定値を79.8％上回っていました。
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収益： 3億6,170万ドル対アナリストの推定値は3億4,750万ドル（前年比14.4％、4.1％の敗北）
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調整されたEPS： 0.15ドル対アナリストの見積もり0.08ドル（79.8％ビート）
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調整された営業利益： 62.29百万ドル対アナリストの推定40.08百万ドル（17.2％のマージン、55.4％のビート）
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会社 通年の収益ガイダンスを解除しました 中点で15億5,5000億ドルから15億7000万ドルまで、1.4％増加
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操作マージン： -5.6％、前年同期の-32.7％から増加
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年間繰り返しの収益： 17億2,000万ドル対アナリストの推定値17億2,000万ドル（前年比11.1％、並んでいます）
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ビリングス： 四半期中に3億300万ドル、前年比3.8％減少
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時価総額： 58億億ドル
UIPathの第2四半期の結果は、同社が継続的な収益と収益性を上回ったため、肯定的な市場対応で満たされました。経営陣は、強力なパフォーマンスが、AI対応の自動化ソリューション、特にAgentEQプラットフォームの採用を加速し、運用効率に規律した焦点を当てたと考えています。 CEOのダニエル・ダインズは、顧客が従来のロボットプロセス自動化（RPA）と新しいAIおよびエージェントツールをますます組み合わせて、より大きく複雑な取引をもたらすことを強調しています。彼は、「私たちの主要なAIの能力とエージェントAIの提供物が適応性、知性、速度をもたらし、商業的な勢いを高めるために燃料を供給する」と強調しました。
先を見据えて、経営陣は通年のガイダンスを提起し、クラウドオートメーションの継続的な勢い、エージェント機能の拡大、公共部門の需要の高まりを指摘しました。 CFO Ashim Guptaは、新しく発売されたAgentEQプラットフォームの採用はまだ初期段階にあり、初期の顧客フィードバックと取引活動は励みになっていると述べました。 Dinesは、グローバルシステムインテグレーターとデロイトやマイクロソフトなどのテクノロジープロバイダーとのパートナーシップが採用をさらに加速すると予想されると付け加えました。ただし、経営陣はマクロ経済の変動性に慎重であり、慎重さを導き、運用効率と継続的なイノベーションの重要性を強調しています。
経営陣は、AI駆動型の自動化の採用、雲の移行の勢い、および市場への移行の改善の拡大に対する四半期のアウトパフォーマンスを称え、セクター固有および地理的変動性に注目しました。
物語は続きます
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雲の移行の勢い： クラウドベースの年間繰り返し収益（ARR）は25％以上増加しました。KLMロイヤルダッチ航空のような顧客はクラウドオートメーションに移行し、エージェントイニシアチブの調査を開始しました。経営陣は、クラウドの採用を、スケーラブルで繰り返しの収益の重要な推進力と見なしています。
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運用規律とコスト管理： 営業費用は、完了した再編の取り組みと生産性への焦点を反映して、前年比6％減少しました。 GAAP以外の営業利益率は17％に拡大し、管理者は規律ある投資と効率性を強調しました。
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垂直および地理的強み： 同社は、米国の金融サービス、ヘルスケア、および公共部門に特に強みがあり、国際的な製造業の顧客における新たな勢いがありました。政府の予算が正常化するにつれて、公共部門の需要は反発しています。
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パートナーとエコシステムの拡張： DeloitteやMicrosoftなどのテクノロジーパートナーなどのグローバルシステムインテグレーター（GSI）とのコラボレーションは、共同ソリューションを可能にし、UIPATHのリーチを拡大し、業界全体でエージェントオートメーションの採用をサポートしています。
Uipathの更新された見通しは、エージェントオートメーションの早期採用、継続的な雲の移行、および慎重なマクロ経済的仮定によって支えられています。
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エージェントオートメーションの採用： 経営陣は、エージェントおよびAI主導の自動化の幅広い展開により、既存の顧客ベース内の拡大機会が促進され、より大きく複雑な取引をサポートすることが期待されています。ただし、これらの新製品からの意味のあるトップラインの貢献は、今年まで予想されていません。
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公共部門と産業の追い風： 同社は、安定した政府予算とセクター固有の自動化のニーズに起因する、米国の公共部門からの拠出の増加と、医療および金融サービスの継続的な強さを期待しています。
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投資へのバランスの取れたアプローチ： 経営陣は、製品の革新と市場への能力に投資しながら、規律のある経費管理に焦点を当てています。彼らは、成長と収益性の賢明な見通しを維持しており、マクロ経済の変動と通貨の変動を導き続けています。
今後の四半期には、株式チームは（1）エージェントオートメーションとAIソリューションの顧客採用と収益化のペースを監視します。公共部門の取引とセクター固有の採用の進展も重要なマーカーです。
Uipathは現在、収益の直前に10.82ドルから11.40ドルで取引されています。この四半期をきっかけに、それは買いか販売ですか？ 私たちの完全な調査レポートであなた自身を見てください（それは無料です）。
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