(ABM FN-ダウ・ジョーンズ) 欧州株式市場は月曜日に下落して始まると予想されている。IGはドイツのDAX指数が60ポイント、フランスのCAC 40指数が13ポイントの下落で始まると予想している。英国市場は本日、銀行休業日のため休場。
日曜日の朝、イスラエルはレバノンの標的に空爆を実施した。イスラエルによると、これはヒズボラがイスラエルに数百発のロケット弾を発射するのを阻止するためだった。投資家にとっての疑問は、これが終わりなのか、それともさらなる攻撃の前兆なのかということだ。したがって、月曜日には、一方では経済の衰退に対する懸念から圧力がかかっており、他方では特に中東における地政学的不確実性によって動かされている原油価格が注意深く監視されるだろう。
米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が米中央銀行が金利を引き下げる予定であることを確認したことを受け、欧州株式市場は金曜日、上昇して取引を終えた。
パウエル議長はジャクソンホールで開かれた中央銀行総裁の年次シンポジウムでの演説で「金融政策を調整する時期が来た」と述べ、９月１７日と１８日の会合で利下げを実施する可能性を示唆した。
「われわれは労働市場のさらなる冷え込みを望んでおらず、その状況は好ましくない」と同氏は述べた。今週初めに発表された雇用統計の改定値は、米国の労働市場がこれまで考えられていたほど堅調ではないことを示した。
「彼が [Powell] 「今日発表される米雇用統計は、ある程度しか重要ではない。投資家心理を本当に決定するのは米雇用統計だからだ」とザイエ・キャピタル・マーケッツの市場アナリスト、ナイーム・アスラム氏は述べた。「来月の米雇用統計が弱さの兆候を示した場合、9月の利下げ幅は25ベーシスポイント以上になると確信できるだろう」と同氏は付け加えた。
マクロ経済面では、フランスの企業信頼感指数が8月に94から97に上昇したことが金曜日に発表された。
企業ニュース
金曜日のフランクフルト市場では金融株が上昇した。ドイツ銀行は0.9％、コメルツ銀行は0.9％上昇し、DAX指数で首位に立った。ハノーバー再保険やミュンヘン再保険などの保険会社も好調だった。ドイツ銀行はポストバンク買収をめぐる長期訴訟で原告のほぼ60％と和解に達したとのニュースを受けて木曜日に上昇した。
ドイツ証券取引所で最大の上昇率はシーメンス・エナジーで2.7％だった。
ドイツ証券取引所の損失は限定的だった。キアゲンは0.3％、SAPは0.5％、ラインメタルは0.1％下落した。
パリでは、アコーが3.0％上昇、ステランティスが1.5％上昇、ヴェオリアが1.8％上昇した。一方、ダッソー・システムズは0.4％下落、エルメス・インターナショナルは0.2％下落した。
ネスレはチューリッヒで0.1％上昇した。CEOのマーク・シュナイダーはスイスの食品グループを去る。ネスレは売上成長の鈍化と株価下落に苦しんでいる。
ユーロSTOXX50 4.909.20 (+0.5%)
ストックスヨーロッパ600 518.13 (+0.5%)
DAX 18.633,10 (+0,8%)
CAC 40 7.577,04 (+0,7%)
FTSE 100 8.327,78 (+0,5%)
SMI 12.347,46 (+0,3%)
AEX 908.56 (0.0%)
BEL 20 4.112,91 (+0,1%)
FTSE MIB 33.650,17 (+1,0%)
アイベックス 35 11.278,10 (+1,1%)
米国株
米国の先物市場によると、ウォール街は月曜日に若干下落して始まるだろう。
米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が同日早朝、米中央銀行が金利を引き下げる予定であることを確認したことを受け、米国株式市場は金曜日、上昇して取引を終えた。
ＩＮＧのエコノミスト、ジェームズ・ナイトリー氏は「市場は２５ベーシスポイントの利下げを支持しているが、９月６日の雇用統計でどうなるかが決まるだろう」と指摘。「彼らはこれ以上の金利低下を望んでいないので、失業率が４．４％か４．５％に上昇すれば５０ベーシスポイントの利下げが引き起こされる可能性がある」と同氏は付け加えた。
キャピタル・エコノミクスのエコノミスト、スティーブン・ブラウン氏はパウエル氏の発言を「紛れもなくハト派的」と評した。「来月の利上げ規模に関する指針が示されていないのは、パウエル氏が選択肢を残していることを示唆している」と同氏は付け加えた。
サンタンデール銀行のエコノミスト、スティーブン・スタンリー氏によると、パウエル氏は今後数週間のデータに関わらず、FRBに利下げを迫っているという。「しかし、30万人の雇用が増え、失業率が下がったらどうなるだろうか？」と同氏は疑問を呈した。「それは私が予測しているわけではないが、不可能ではない」と同氏は付け加えた。
米10年債利回りは金曜日に5ベーシスポイント下落して3.804％、2年債利回りは9ベーシスポイント下落して3.915％となった。
マクロ面では、米国の7月の住宅販売戸数が前月比10.6%増の73万9000戸となったことが金曜日に報告された。2024年7月の平均販売価格は51万4800ドルだった。
ニューヨーク商品取引所の原油先物10月限は金曜日、1.82ドル（2.5％）高の74.83ドルで取引を終えた。しかし、週ベースでは原油価格は0.9％下落して取引を終えた。
マクロ面では、月曜日の米国では耐久財受注のみが議題となる。
企業ニュース
ワークデイの第2四半期の利益と収益はアナリストの予想を上回り、株価は約12.3％上昇した。この人事ソフトウェア会社は、今後数年間の成長に自信があると述べた。ワークデイは年間サブスクリプションの15％の成長を予想している。
ロス・ストアーズは予想を上回る第2四半期利益を報告し、ディスカウント小売業者は通年の見通しを引き上げ、株価は2.0％近く上昇した。
レストランチェーンのカヴァ・グループは、アナリストの予想を上回る前四半期の収益成長を報告し、株価が約20.0％上昇した。同社は2024年の見通しも引き上げた。
BILLホールディングスは7.0％以上下落した。このソフトウェア会社は、前四半期の利益が予想を上回ったと報告し、3億ドル相当の自社株を買い戻すと発表した。
ペロトン・インタラクティブは、木曜日に四半期決算を発表し、株価が35％上昇して過去最高を記録した後、7.0％上昇した。
金融ソフトウェア会社でターボタックスを所有するインテュイットは、最新四半期の業績が予想を上回り、ガイダンスがウォール街の予想を上回ったと報告した。株価は約6.7％下落した。
ハリバートンは約 2.0% 上昇しました。この石油サービス プロバイダーはサイバー攻撃の被害に遭いました。権限のない第三者が多数のシステムにアクセスしました。ハリバートンは社内調査を開始し、システムの復旧に取り組んでいます。ヒューストンのこの会社は、サイバー攻撃の影響も調査中です。
S&P 500指数 5.634,61 (+1,2%)
ダウジョーンズ指数 41.175,08 (+1,1%)
ナスダック総合指数 17.877,79 (+1,5%)
アジア
アジア市場は月曜日午前、まちまちの状況を示し、日本の日経平均株価は1.0％下落、上海株価は小幅下落、香港株価は0.9％上昇した。
日経平均株価 37,995.80 (-0.1%)
上海総合指数 2.8852,34 (-0,0%)
ハンセン 17,756.90 (+0.9%)
価値
ユーロ/ドルは1.1181で取引されており、金曜日の米国市場の終値ではこの通貨ペアは依然として1.1192で取引されており、欧州市場の終値では依然として1.1193で取引されていた。
USD/JPY 144.00円
EUR/USD ユーロ 1,1181
EUR/JPY 161.00円
マクロアジェンダ:
10:00 Ifo 企業信頼感指数 – 8 月 (ドイツ)
午後 2:30 耐久財受注 – 7 月 (米国)
出典: ABM Financial News
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#欧州株式市場は下落スタートが予想される
2024-08-26 04:57:00