企業

欧州の銀行、石油・ガスの拡大に2,300億ドルを投じる

フランスの非営利団体リクレイム・ファイナンスは、欧州の銀行がエネルギー転換を弱体化させていると述べ、同地域の最大手金融機関20社が2021年以降、化石燃料拡大に2,300億ドル以上の融資を提供していたことを明らかにする新たな調査結果を発表した。リクレイム・ファイナンス紙によると、過去３年間で、資産規模で欧州最大手の２０行が、上流または中流の石油・ガス開発会社との９８０件以上の取引に参加したという。 新しい研究 今週公開されました。 480億ドルを超える資金が、BP、シェル、トータルエナジーを含む欧州最大の石油・ガス会社6社に送られた。リクレイム・ファイナンスによると、平均して資金調達（融資または債券）の70％以上は化石燃料関連の活動のためであり、再生可能エネルギーなどの低炭素代替エネルギーの開発のためではなかったという。 同社の調査によると、過去3年間に上流および中流の石油・ガス事業拡大に関与した「5大銀行家」は、バークレイズ、HSBC、BNPパリバ、サンタンデール、クレディ・アグリコルだった。平均して、これらの銀行は、2021 年から 2023 年の間に、約 4 件に 1 件の取引を担当しました。また、ブックランナーまたはローンアレンジャーとして、取引の約 50% を主導しました。リクレイム・ファイナンスによると、イタリアとスペインの金融大手インテサ・サンパオロ、ウニクレディト、BBVA、サンタンデールは、過去3年間に石油・ガス拡大への支援を増やした銀行の一つだという。サンタンデールの石油・ガス会社への融資額は2022年の27億ドルから2023年の92億ドルへと3倍以上に増加し、BBVAの融資額も同期間に65％急増した。リクレイム・ファイナンスの調査によると、欧州の銀行による石油・ガス拡大への融資は今年も継続し、９月１０日時点で１６６件の新規取引が完了しており、これは例年の水準に匹敵する。今年9月10日時点で、上流および中流の石油・ガス開発会社との総取引件数（76件）が最も多かったのはバークレイズで、次いでBBVAが55件、HSBCとドイツ銀行がそれぞれ53件となった。バンクトラックの政策アナリスト、クエンティン・オービノー氏は声明で、多くの銀行が「石油・ガス顧客との通常通りの業務を維持する」ために移行融資の概念を利用していると述べた。新しい上流または中流の石油・ガスプロジェクトを開発している企業は「移行していない」と同氏は付け加えた。2021年から2023年までの石油・ガス開発業者との年間平均取引件数に基づくと、バークレイズ、BBVA、ドイツ銀行は2024年も同様の融資水準を維持したが、他の銀行は上流または中流開発業者との取引総額が前年より大幅に減少したと見ている。Reclaim Financeの調査によると、BNPパリバは2021年から2023年にかけて、上流または中流の化石燃料開発業者と214件の取引を完了した。しかし、今年これまでのところ、同社が関与した取引はわずか21件にとどまっている。同じ期間にUBSが行った取引は204件から16件に減少した。前年の取引レベルの低さを反映して、La Bank Postale と Crédit Mutuel は今年、上流および中流の開発業者との取引を行いませんでした。 今年の中流または上流の石油・ガスプロジェクトのほぼすべての取引（166 件中 143 件）が債券発行でした。リクレイム・ファイナンスは、銀行が債券を通じた金融支援を継続していることは、銀行の石油・ガス除外政策の対象となる企業について「可能な限り広範な定義」を採用する必要性を示していると述べ、その政策は影響力を持たせるには「あまりにも弱すぎる」と主張している。リクレイム・ファイナンスによると、報告書で分析した銀行20行のうち、新規油田・ガス田への融資を停止する方針を現在定めているのはわずか11行のみで、新規油田・ガス田開発企業への融資を制限している銀行はわずか4行のみだという。石油・ガス開発会社サウジアラムコは、7月に発行された3トランシェ60億ドルの社債を通じて2024年に追加融資を受けた。この発行にはBPCE、HSBC、スタンダードチャータードなどの銀行が支援した。また7月には、BBVA、ING、サンタンデール、BPCE、ドイツ銀行、DZ銀行が、ガス生産会社ベンチャー・グローバルLNGが発行した15億ドルの債券に参加した。「数字は、実際、欧州の銀行がこれらの石油・ガス開発業者に融資する際、主に化石燃料に融資していることを示しています。規制当局は、さらなるグリーンウォッシングの手段ではなく、銀行の移行計画が適切に精査されるよう留意し、確実に精査する必要がある」とリクレイム・ファイナンスの政策アナリスト、ノーム・ピエール・ヴェルレ氏は声明で述べた。リクレイム・ファイナンスは規制当局に対し、移行計画の厳格な基準として石油・ガス拡張への融資終了を含めるよう求めた。来年初めに、EUの銀行は欧州銀行監督局がまだ最終決定していないガイドラインに基づいて健全性移行計画を提出する必要がある。企業持続可能性報告指令では、銀行を含む大企業に対しても移行計画の公表を義務付けている。Reclaim Financeは、ActionAid Denmark、Urgewald、ReCommon、BankTrackを含む他の13団体と協力し、今週公開書簡で銀行に対し移行政策を強化するよう求めた。Reclaim Financeの調査で言及された銀行にコメントを求めた。 HSBCの広報担当者はザ・バンカーに対し、「今日のエネルギー需要を満たしながらクリーンエネルギーへの投資を拡大する取り組みを支援する」ために顧客と協力していると語った。ドイツ銀行の広報担当者は、ドイツ銀行の目的は「秩序ある的を絞った化石燃料の段階的廃止」を支援することだと述べ、2016年以降炭素集約型セクターへの関与を大幅に削減していると付け加えた。ソシエテ・ジェネラルの広報担当者は、同銀行は「戦略ロードマップで石油・ガス部門の野心的な脱炭素化目標を設定しており、すでに上流の石油・ガス部門へのエクスポージャーを2024年第2四半期の時点で2019年と比較して50％以上削減している」と述べた。 ”。フランスの金融機関は、2023年9月以降、新たな制限的な石油・ガスセクター政策を適用し、新たな採掘プロジェクトへの融資を停止し、石油・ガスの探査と生産に特化した民間企業との関係を終了し、世界の多様な企業との関与を強化したと発表した。セクター。BBVAは、最も排出量集約的な経済部門で事業を展開する顧客に資金を提供し、脱炭素化への取り組みを支援するのに適合する、明確に定義された脱炭素化戦略を持っていると述べた。 「明確な目標を持った十分に野心的な排出削減計画の設計と開発についてアドバイスし、その順守を監視することでこれらの顧客をサポートすることは、エネルギー転換に対するBBVAの取り組みの重要な要素である」とバンカー紙に語った。リクレイム・ファイナンスのレポートに含まれる上位 20 行は、S&P が総資産に基づいて毎年発表している銀行ランキングに基づいています。取引データは、Reclaim Finance、BankTrack、その他の非営利団体が発行した「2024年の気候変動に関する銀行業レポート」と、ウルゲヴァルトの「2023年世界石油・ガス撤退リスト」に含まれる化石燃料拡張計画のある企業に関するブルームバーグの新しい財務データから取得した。ヨーロッパの最大手の石油・ガス会社 6 社 (TotalEnergies、Shell、BP、Equinor、Eni、Repsol)…